本報記者 包斯文 實習(xí)記者 趙萍

　　2019年，受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，鋼鐵行業(yè)總體運行穩(wěn)定，我國主要下游行業(yè)鋼材消費量總體保持良好增長態(tài)勢，促進(jìn)我國鋼材消費量整體較快增長。

　　2020年，國際不確定因素增多，形勢錯綜復(fù)雜；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長乏力。總體來看，2020年，在上述背景下，房地產(chǎn)、汽車、造船等行業(yè)鋼材需求將下降，機械、家電、基建等行業(yè)鋼材需求仍將保持增長。據(jù)有關(guān)專家推測，2020年我國鋼材需求量約為8.8億噸，較2019年略有下降。

　　房地產(chǎn)行業(yè)“鋼需”將溫和回落

　　房地產(chǎn)行業(yè)是螺紋鋼、線材等建筑鋼材需求量最大的行業(yè)。根據(jù)眾多資訊機構(gòu)統(tǒng)計，在鋼材需求總量中，約30％的需求集中于房地產(chǎn)行業(yè)；對于螺紋鋼這個單一品種來說，約70％的下游需求集中在房地產(chǎn)行業(yè)。

　　2019年，全國范圍內(nèi)建筑安裝工程增速出現(xiàn)回升，增速提高了1.8個百分點。這是自2013年以來建筑安裝工程增速首次出現(xiàn)回升。從2019年前11個月房地產(chǎn)實際完成投資額來看，房地產(chǎn)實際投資完成額絕對量仍高于2018年同期，各月累計增速都在10%以上，分別高于2018年各月的累計增速，但年度同比增長呈下降態(tài)勢，如圖1所示。

　　從2019年房地產(chǎn)行業(yè)新開工面積來看，年度累計新開工面積與2018年同期基本持平，但同比增長總體呈下降態(tài)勢，如圖2所示。從政策層面來看，2019年4月，中央政治局會議重申“房住不炒”，7月又強調(diào)“不以房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段”，且地產(chǎn)融資政策在去年未有明顯放松。2020年，隨著國家調(diào)控政策的持續(xù)推進(jìn)，房地產(chǎn)投資屬性將進(jìn)一步減弱。

　　總的來看，2020年，房地產(chǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)開工、投資緩慢下滑，竣工走強的格局。目前，樓市庫存正處于高位。上海易居房產(chǎn)研究院最新發(fā)布的《中國百城庫存報告》指出，截至2019年11月底，全國100個城市新建商品住宅庫存（取得預(yù)售許可證但沒有出售的住宅項目）總量為47359萬平方米，環(huán)比增長1.9%，同比增長5.7%。從同比數(shù)據(jù)看，當(dāng)前庫存規(guī)模已連續(xù)12個月正增長，庫存壓力加大。這將是導(dǎo)致2020年房地產(chǎn)業(yè)開工、投資略有回落的原因之一，預(yù)計房地產(chǎn)投資將回落至2%~7%之間，用鋼需求或?qū)睾突芈洹?/p>

　　此外，除了需求量略有減少外，房地產(chǎn)行業(yè)在鋼材品種、材質(zhì)、區(qū)域性需求等方面將有新變化。比如，我國住宅建筑向多層、高層發(fā)展趨勢正盛，對鋼材強度、抗震要求提高；房地產(chǎn)行業(yè)“鋼需”或有區(qū)域性變化，2020年以人才落戶為代表的樓市政策力度可能加大，有望使目前還處于低迷狀態(tài)的三、四線城市的樓市升溫； 2020年將進(jìn)一步加強城市困難群眾住房保障工作，大力發(fā)展和規(guī)范住房租賃市場，著力解決新市民、年輕群體的住房困難等問題。

　　基建行業(yè)“鋼需”強度不減

　　基建行業(yè)主要承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，涉及交通運輸、機場、港口、橋梁、通信、水利，以及城市供排水、供氣、供電設(shè)施等領(lǐng)域。隨著我國近年來基建投資規(guī)模擴(kuò)大、速度加快，基建行業(yè)成為近年來鋼材需求量最大的行業(yè)。

　　2019年，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1月~11月，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長4%，增速較2018年同期提高0.3個百分點。其中，鐵路運輸業(yè)投資增長1.6%，道路運輸業(yè)投資增長8.8%，水利管理業(yè)投資增長1.7%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增長0.2%。

　　2020年，我國基建投資增速有望回升，尤其是中西部地區(qū)增長潛力較大。2020年全國交通運輸工作會議稱，2020年，交通運輸將完成鐵路投資8000億元，公路、水路投資1.8萬億元，民航投資900億元。從政策層面看，隨著國家調(diào)控政策的持續(xù)推進(jìn)，積極財政政策要大力提質(zhì)增效，財政赤字率或適當(dāng)上調(diào)，地方專項債額度或提高到3萬億元。

　　同時，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確2020年經(jīng)濟(jì)工作重點，要繼續(xù)抓重點、補短板、強弱項；著眼國家長遠(yuǎn)發(fā)展，加強戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流等建設(shè)，加快農(nóng)村公路、信息、水利等設(shè)施建設(shè)。再加上2020年要全面完成“十三五”規(guī)劃的各項目標(biāo)任務(wù)，今年我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來新高潮，“鋼需”強度不減。

　　基建行業(yè)“鋼需”涉及面廣，各類鋼材均有所涉及。以市政管網(wǎng)建設(shè)為例。市政管網(wǎng)包括敷設(shè)電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃?xì)獾仁姓芫€的公共隧道，需要大量的鋼筋、鋼管，以及各類板材、型材等。

　　此外，2020年，鋼結(jié)構(gòu)建筑作為綠色建筑、低碳建筑，成為建筑業(yè)關(guān)注的焦點，是“鋼需”一大亮點。一是隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑的崛起和發(fā)展，建筑用鋼發(fā)生很大變化。鋼結(jié)構(gòu)建筑所用的鋼材以角鋼、槽鋼、工字鋼、H型鋼、板材和鋼管為主，由型鋼和鋼板制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，其不同于傳統(tǒng)的鋼筋混凝土建筑，消耗的鋼材大都是型鋼、板材和管材，而螺紋鋼、線材等建筑鋼材的用量明顯減少。二是在鋼材的材質(zhì)上也與傳統(tǒng)建筑用鋼材不同。鋼結(jié)構(gòu)件具有強度高、自重輕、變形能力強、韌性好、可靠性高等特點，要求鋼材勻質(zhì)性和各向同性好、強度高、重量輕、材質(zhì)均勻、韌性好等。

　　機械行業(yè)“鋼需”穩(wěn)定增長

　　機械工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、支柱性產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好發(fā)展，各項利好政策出臺，帶動了機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是工程機械類。

　　最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1月~10月，機械工業(yè)增加值同比增長4.3%，比去年同期增速下降2.5個百分點，低于同期全國制造業(yè)增速（制造業(yè)增加值同比增長4.5%)0.2個百分點。2019年1月~11月，在重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的有45種，主要集中在起重設(shè)備、石化裝備、部分通用設(shè)備和基礎(chǔ)件產(chǎn)品；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品有75種，主要為發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、機床工具、農(nóng)機產(chǎn)品。

　　從機械制造主要行業(yè)工程機械領(lǐng)域來看，挖掘機銷量被認(rèn)為是機械行業(yè)的晴雨表。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1月~11月，納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)的各類挖掘機總銷量已超上年總和，2019年全年共銷售235693臺，同比增長15.9%，如圖5所示。此外，2019年1月~10月，推土機銷量同比下降20.5%，壓路機銷量同比下降10%。

　　同時，機械行業(yè)目前已進(jìn)入存量市場時代，存量更新也是機械行業(yè)的核心增長需求之一。業(yè)內(nèi)人士分析，挖掘機使用周期在8年左右，在2018年~2019年迎來更換高峰期；混凝土機械、汽車起重機的使用壽命長于挖掘機2年左右，在2020年~2021年將迎來更換高峰。再加上基建上行、地產(chǎn)韌性的加持，以及環(huán)保升級、治超等因素，機械行業(yè)復(fù)蘇將持續(xù)，2020年繼續(xù)平穩(wěn)向好發(fā)展，“鋼需”保持正增長態(tài)勢，強度持續(xù)增強。

　　機械行業(yè)的鋼材需求不同于建筑行業(yè)，主要是優(yōu)特鋼，如調(diào)質(zhì)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、超高強度鋼、滲碳鋼、氮化鋼、耐磨鋼和易切削鋼等。如今，機械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，也是機械行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著機械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)，未來工程機械滲透率有望持續(xù)提升，“新四化”(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來機械行業(yè)發(fā)展的重點，而智能化的普及更是重中之重。這些都對鋼材需求提出新要求。

　　此外，為滿足國家重大工程建設(shè)和重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興需要，機械行業(yè)要致力于在重大裝備方面取得新突破，對鋼材性能也提出新要求。如建設(shè)百萬千瓦級核電設(shè)備、新能源發(fā)電設(shè)備、高檔數(shù)控機床和基礎(chǔ)制造裝備等需要耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼，大型變壓器用高磁感取向硅鋼，高壓特高壓輸變電設(shè)備用絕緣材料等。

　　汽車行業(yè)“鋼需”繼續(xù)下降

　　汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，也是制造業(yè)中鋼材需求量較大的產(chǎn)業(yè)之一。

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（下稱中汽協(xié)）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1月~11月，汽車產(chǎn)量為2303.8萬輛，同比下降9.0%。如圖3所示，汽車產(chǎn)量雖然呈逐月遞增趨勢，但同比增量均位于-9.0%之下，全年負(fù)增長。同時，新能源汽車自2019年6月26日補貼退坡后，汽車銷量已經(jīng)出現(xiàn)“四連降”，降幅也越來越大。2019年11月，新能源汽車產(chǎn)量為11萬輛，同比下降36.9%。汽車市場飽和態(tài)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，2019年1月~11月，汽車類零售總額同比下降1.1%，據(jù)中汽協(xié)預(yù)計，2019全年銷售汽車2583萬輛，同比下滑8%。這是自2018年7月份開始，汽車銷量同比連續(xù)17個月出現(xiàn)降幅。

　　不過，2019年下半年商用車市場穩(wěn)中頻現(xiàn)亮點，重型和輕型貨車表現(xiàn)為正增長態(tài)勢。這得益于2019年下半年基建投資的加快、貨車更新報廢措施的實施，以及物流業(yè)的推波助瀾等。此外，2020年1月11日，工信部部長苗圩在中國電動汽車百人會高端論壇期間表示，2020年新能源汽車補貼政策將保持相對穩(wěn)定，不會大幅退坡，給新能源汽車市場吃了一劑“定心丸”。

　　當(dāng)前，整個汽車經(jīng)銷商依然存在庫存壓力。2020年1月10日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，2019年12月，汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.33，同比下降23.1%，環(huán)比下降10.7%，庫存水平位于警戒線位置之下。這得益于2019年12月“雙十二”及圣誕節(jié)活動，再加上部分地區(qū)舉辦車展，刺激消費者購車，部分消費潛力才得以釋放。不過，2020年春節(jié)時間較往年偏早，因此年終效應(yīng)、節(jié)前效應(yīng)在2019年11月、12月體現(xiàn)，預(yù)計2020年1月市場需求相比2019年12月會大幅度下降。這將直接影響2020年汽車市場。

　　總的來看，2020年，汽車產(chǎn)銷量將很難出現(xiàn)明顯增長。汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷或延續(xù)下滑趨勢，但下滑幅度或相對有限。在剛性消費需求、汽車報廢更新、新能源汽車發(fā)展的推動下，同時受基數(shù)較大、交通擁堵、環(huán)境污染、限購等因素的制約，如沒有刺激消費政策出臺，汽車產(chǎn)量與2019年相比將繼續(xù)下降。

　　此外，2020年汽車用鋼對材料性能指標(biāo)的要求將不斷提升。從現(xiàn)階段看，盡管新能源汽車產(chǎn)銷量增速在不斷放緩，但毋庸置疑的是，其依然是目前汽車市場重要的增長點。新能源汽車以安全、節(jié)能、環(huán)保、智能為發(fā)展方向，需大量采用高強、超高強鋼和鋁復(fù)合輕質(zhì)材料。同時，新能源汽車的加速發(fā)展帶動了其配套設(shè)施的發(fā)展，如動力電池、充電站、停車設(shè)施等。

　　從未來發(fā)展看，隨著消費升級步伐加快，汽車產(chǎn)業(yè)面臨著消費的巨大變化，并在新能源、新工藝、新材料、大數(shù)據(jù)，以及人工智能、區(qū)塊鏈等一系列新技術(shù)的驅(qū)動下，汽車產(chǎn)業(yè)正在向“新四化”方向發(fā)展，即電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化與共享化。未來汽車用鋼將綜合運用現(xiàn)代冶金學(xué)、材料科學(xué)與工程、計算機模擬技術(shù)等，在鋼材強度、抗沖撞、可成型等綜合性能方面有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　家電行業(yè)“鋼需”韌性較強

　　近年來，中國家電行業(yè)憑借在產(chǎn)品研發(fā)、智能制造和品牌建設(shè)等方面的不斷投入，日漸擁有了雄厚的制造能力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。家電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。

　　國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1月~11月，我國冰箱累計產(chǎn)量為7657.4萬臺，同比增長4.0%；空調(diào)累計產(chǎn)量為19956.1萬臺，同比增長5.8%；洗衣機累計產(chǎn)量為6710.0萬臺，同比增長10.1%。如圖4所示，除了洗衣機產(chǎn)量在2019年2月出現(xiàn)0.1個百分點的負(fù)增長外，其他產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)全部是正增長，增長幅度不大，但顯示出“鋼需”韌性較強。

　　2020年，隨著消費升級不斷發(fā)展，家電行業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級。近年來非晶產(chǎn)品在電機用材方面的研發(fā)不斷取得突破，且應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大，但綜合目前市場的實際應(yīng)用情況來看，電工鋼需求量依然穩(wěn)定。

　　在政策層面上，國家出臺了一系列政策和措施以鼓勵家電、消費電子產(chǎn)品更新消費。2019年4月，國家發(fā)改委下發(fā)《推動汽車、家電、消費電子產(chǎn)品更新消費及促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實施方案（2019-2020年）（征求意見稿）》；2019年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見》，鼓勵具備條件的流通企業(yè)回收消費者淘汰的廢舊電子電器產(chǎn)品，折價置換超高清電視、節(jié)能冰箱、洗衣機、空調(diào)、智能手機等產(chǎn)品；2019年12月24日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)就業(yè)工作的意見》指出，挖掘內(nèi)需帶動就業(yè)，鼓勵家電、消費電子產(chǎn)品更新消費。

　　再加上2019年下半年房地產(chǎn)竣工面積出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)，2020年或?qū)⒂瓉砜⒐じ叻?，從歷史竣工高峰領(lǐng)先家電銷售8個月到1年左右時間來看，同時疊加消費刺激政策因素，2020年家電銷售呈邊際好轉(zhuǎn)態(tài)勢。

　　同時，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級成為家電行業(yè)增長主旋律，家電行業(yè)對鋼材品種、性能、質(zhì)量提出新的更高要求，主要體現(xiàn)在：家電產(chǎn)品高檔化發(fā)展影響鋼材品種結(jié)構(gòu)，家電產(chǎn)品能效水平升級、性能提升影響電工鋼需求，產(chǎn)業(yè)升級、淘汰落后生產(chǎn)工藝影響預(yù)涂板需求，家電向大容量發(fā)展對板材幅寬提出新要求，減量化的設(shè)計方向?qū)Π宀暮穸忍岢鲆?，以及材料替代對部分鋼材的影響等?/p>

　　造船行業(yè)“鋼需”有可能負(fù)增長

　　船用鋼材在造船生產(chǎn)成本費用中所占的比重約為15%~20%，在船舶原材料供應(yīng)中占比超70%。可以說，鋼材是造船的主要原材料，制造一艘裝載量為1萬噸的貨船，需要消耗鋼材3000噸~4000噸。

　　2019年，受國際貿(mào)易摩擦和地緣政治影響，全球經(jīng)濟(jì)陷入同步放緩境地，尤其是全球貿(mào)易大幅放緩。面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟(jì)形勢，全球新船訂單量結(jié)束了連續(xù)兩年的增長。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1月~11月，我國造船完工量為3414萬載重噸，同比增長3.7%；承接新船訂單量為2466萬載重噸，同比下降25.4%。2019年11月底，手持船舶訂單量為7982萬載重噸，同比下降8.6%，比2018年底下降10.6%。如圖6所示，2019年，我國造船完工量一直保持正增長，承接新船訂單量累計同比一直是下降態(tài)勢，導(dǎo)致手持船舶訂單量同比也始終保持下降態(tài)勢。

　　2020年，我國造船行業(yè)面臨的形勢依然較為嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)的景氣度尚難提升。目前我國造船行業(yè)需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾并沒有緩解，造船企業(yè)“融資難”“接單難”的問題較為突出，船舶行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。由于2019年造船行業(yè)承接新船訂單量和手持船舶訂單量雙雙下降，散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求依然低迷，預(yù)計2020年我國造船完工量約為3300萬載重噸，新接船舶訂單量比2019年略有增長。同時，造船行業(yè)“鋼需”強度相應(yīng)減弱，為負(fù)增長態(tài)勢。

　　2020年，乃至今后較長一段時間內(nèi)，造船行業(yè)將致力于高端船舶研制，如大力發(fā)展大型液化氣船，研制豪華游輪、綠色智能船舶、極地船舶、大型多功能醫(yī)院船、江海直達(dá)節(jié)能環(huán)保集裝箱船、深潛水作業(yè)支持船等；同時加大節(jié)能減排技術(shù)使用力度，如在船舶制造中多使用新型的綠色環(huán)保材料，降低含有有害物質(zhì)材料的使用，從根源上降低環(huán)境污染。相應(yīng)地，對于耐腐蝕、超低溫、高強度、超寬超長超薄和異形船板，以及海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線用鋼等特種鋼材需求明顯。

　　此外，出口也是影響鋼材需求的因素。2019年1月~11月，我國累計出口鋼材5966.3萬噸，同比下降6.5%。2019年，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，特別是美國與多國的貿(mào)易摩擦，已經(jīng)對全球貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長帶來了負(fù)面影響。目前，全球主要國家已經(jīng)開始了新一輪貨幣寬松潮，并配以積極的財政政策，如美聯(lián)儲連續(xù)兩次“降息”。按此發(fā)展趨勢，全球經(jīng)濟(jì)有望在2020年復(fù)蘇，2020年中國鋼材出口形勢或?qū)⒏纳啤?/p>

　　2020年是我國“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的謀劃之年，更是我國全面建成小康社會的決勝之年，預(yù)計國家將加大逆周期調(diào)節(jié)政策，加快重點領(lǐng)域投資，保持財政和貨幣政策適度寬松?？偟膩砜?，2020年下游用鋼行業(yè)有保有壓，或較2019年略有下降，無需過分擔(dān)憂。