首頁>數(shù)據(jù)資訊>行業(yè)研究

鋼焦博弈 莫若聯(lián)手發(fā)展

2020-07-01 14:48:00

 

 

 ·事件·

 

  5月份以來,焦炭逐漸成為大宗商品市場上的“明星單品”,在期價高位震蕩的同時,現(xiàn)貨價格已基本實現(xiàn)6輪調(diào)漲,當前價格已刷新今年初以來的高點。這與近期多個產(chǎn)焦大省拉開環(huán)保限產(chǎn)序幕、焦企庫存壓力不大、鋼企焦炭需求旺盛等密切相關(guān)。

  在“內(nèi)焦外礦”的雙重壓力下,鋼企利潤大幅壓縮。但面對焦企連番的提價要求,鋼企似乎也只能接受。這一方面是因為出于對今年秋季鋼材市場的良好預(yù)期,鋼企目前生產(chǎn)熱情高漲;另一方面則與當前我國鋼鐵生產(chǎn)主要采用長流程工藝,對焦炭的依賴度較高有關(guān)。這就引發(fā)了兩個思考,一是當前鋼企、焦企受高利潤吸引而高漲的生產(chǎn)熱情,會否影響去產(chǎn)能成效?二是如何實現(xiàn)節(jié)能減排和原材料穩(wěn)定供給,為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展助力?

 

  ·觀察·

 

  焦價“6連漲”背后的四大邏輯

 

  劉凡 左更

 

  再漲50元/噸。6月24日,端午假期前最后一個交易日,不少地區(qū)的焦化企業(yè)挺價情緒不減,在假期前集體選擇了拉漲,焦鋼企業(yè)之間的價格博弈加劇。

  據(jù)了解,這已經(jīng)是焦化企業(yè)自5月7日來對焦價的第6輪拉漲,累計漲幅達到300元/噸;目前焦炭第6輪漲價已基本在北方地區(qū)鋼廠落實。不少焦化企業(yè)的銷售負責(zé)人在接受筆者調(diào)研時表示,當前鋼廠的開工率整體維持在高位,對焦炭的采購需求旺盛,且價格并未觸及其成本紅線,整體仍在鋼廠的可接受范圍內(nèi),因此焦企才敢再漲價50元/噸。同時,低庫存、成交穩(wěn)定也是一些焦化企業(yè)看好市場,主動上調(diào)焦炭價格的重要原因。

  從當前情況來看,焦價全面喜提“6連漲”是大概率事件,至于后期能拉升多高,還要看焦化企業(yè)與鋼廠的最終博弈結(jié)果。焦價連續(xù)上漲背后的邏輯如下:

  其一,在環(huán)保限產(chǎn)的背景下,短期內(nèi)焦炭資源供給整體偏緊。

  5月21日,焦炭生產(chǎn)大省之一的山東省發(fā)布《關(guān)于實行焦化項目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》,提出:一是對山東省焦化項目實施清單管理,將焦爐炭化室高度在5.5米及以上的焦化產(chǎn)能項目列入《2020年山東省焦化項目清單》(目前共涉及36家企業(yè),核定產(chǎn)能為4420萬噸),清單之外的項目不得組織生產(chǎn),相關(guān)產(chǎn)能不得用于置換;二是實行“以煤定產(chǎn)”,將山東省焦炭全年目標產(chǎn)量控制在3200萬噸,按照《2020年山東省焦化項目清單》中核定產(chǎn)能的60%~76%確定各個焦炭生產(chǎn)企業(yè)的本年度目標產(chǎn)量并嚴格實施;三是嚴控新增焦化產(chǎn)能。據(jù)了解,今年1月~5月份山東省焦炭產(chǎn)量達到1630萬噸,要想將全年總產(chǎn)量控制在3200萬噸以下,意味著未來7個月山東省焦化企業(yè)的焦炭總產(chǎn)量要控制在1570萬噸以內(nèi),焦炭的月度供給量將大幅收縮。據(jù)估算,今年焦炭產(chǎn)量將較2019年減少460萬噸左右。在沒有新的資源涌入的情況下,市場供需錯配將持續(xù)較長一段時間,這將有利于當?shù)亟固績r格的持續(xù)反彈。

  根據(jù)江蘇省徐州市今年發(fā)布的《2020年五大行業(yè)整合整治工作方案》,徐州市18家鋼鐵企業(yè)將優(yōu)化整合形成2家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)(3個生產(chǎn)點),2020年鋼鐵產(chǎn)能將減少30%以上;徐州市11家焦化企業(yè)將優(yōu)化整合形成3家綜合性焦化企業(yè),到2020年焦化產(chǎn)能壓減50%。據(jù)了解,截至2020年6月底,徐州市焦化產(chǎn)能將退出680萬噸。

  6月2日,河南省安陽市提出對轄區(qū)內(nèi)4.3米焦爐限產(chǎn)50%的政策,預(yù)計單月影響產(chǎn)量20萬噸左右。

  日前,山西省召開打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)指揮會議,焦化企業(yè)再次進入錯峰生產(chǎn)和限產(chǎn)的軌道中。據(jù)悉,山西汾陽地區(qū)焦化企業(yè)將執(zhí)行限產(chǎn)30%~40%的政策。

  其二,鋼企高爐開工率保持高位,對焦炭需求旺盛。

  從需求端來看,5月底開始的焦炭價格上行,使得鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨“內(nèi)焦外礦”的雙重壓力,利潤被大幅壓縮。雖不情愿接受焦炭價格的上行,但出于對今年秋季鋼材市場的良好預(yù)期,鋼企目前的生產(chǎn)熱情高漲,一定程度上“容忍”了焦炭價格的上行。另外,中國絕大多數(shù)高爐的生產(chǎn)工藝也決定了其對鐵礦石和焦煤的需求仍將維持在較高水平。

  截至6月26日,國內(nèi)247家鋼廠高爐開工率為91.54%,比去年同期增長1.17%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率為92.66%,環(huán)比增長0.30%,同比增長2.54%;日均鐵水產(chǎn)量為246.63萬噸,環(huán)比增加0.81萬噸,同比增加6.77萬噸。上述數(shù)據(jù)表明,盡管已經(jīng)是淡季,鋼廠的生產(chǎn)熱情并沒有明顯下降,高爐開工率依然維持在較高水平。數(shù)據(jù)顯示,截至6月26日,鋼廠的焦炭可用天數(shù)為14.27天,周環(huán)比減少0.07天。這意味著雖然鋼廠加大了采購力度,但在開工熱情的刺激下,鋼廠焦炭庫存消耗提速,對焦炭的需求依然旺盛。

  從焦企開工率來看,在高利潤的支撐下,目前焦企整體開工率維持在中高位水平。唐山地區(qū)的焦企開工率達到93%,全國230家獨立焦化廠的產(chǎn)能利用率接近78%。焦企開工熱情高漲,短期內(nèi)焦炭的實際供應(yīng)量會有小幅增加。

  需要注意的是,在當前利潤尚可的情況下,鋼企生產(chǎn)積極性較高,后期高供給、高庫存壓力仍存,尤其是6月份以來,北方高溫且降雨天氣增加,南方梅雨洪澇,終端需求縮減,供需矛盾或有所增加。不過,第三季度工地或存在汛期后趕工的情況,供需矛盾或?qū)⒂兴徍汀?/p>

  其三,去庫存提振焦企漲價信心。

  筆者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),沒有多少庫存壓力是當前不少焦化企業(yè)敢于提價的一個重要因素。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,全國230家獨立焦企產(chǎn)能利用率為75.10%,周環(huán)比上升0.67%,同比增長2.16%;日均產(chǎn)量為66.72萬噸,同比增加0.40萬噸;焦炭庫存量為89.98萬噸,同比減少3.68萬噸。這表明,盡管經(jīng)歷多輪提價,目前市場成交依然向好,庫存對焦炭價格壓力不大。

  其四,煉焦煤價格小幅上漲,焦炭價格成本平臺上移。

  在焦炭價格持續(xù)反彈的帶動下,焦煤價格也開始水漲船高。這將在一定程度上夯實焦炭價格成本,對焦炭的價格回調(diào)空間進行有效限制。以山西省臨汾市為例,截至6月30日,當?shù)氐土蚪姑簣髢r再漲10元/噸至承兌含稅價1330元/噸,6月份累計上調(diào)70元/噸。在進口蒙古煤方面,因澳大利亞煤現(xiàn)貨資源有限及地方煤價格上漲,蒙古煤在河北省和山西省需求增多,蒙古5號精煤主流出廠價格漲至1020元/噸且成交穩(wěn)定。由于此輪焦煤價格上漲滯后于焦炭價格反彈,后期仍有一定的補漲空間,這將在成本方面對焦炭價格的持續(xù)反彈提供支撐。

  在筆者看來,焦企這幾輪提價之所以“暢通無阻”,根本原因在于并未觸及鋼廠的核心利潤,焦炭每輪50元/噸的提價調(diào)整依然在鋼廠的可接受范圍內(nèi),但南方鋼廠可能因為運費成本等原因?qū)箖r上漲抗拒性較強??傮w來看,當前焦炭市場處于供需緊平衡狀態(tài),短期內(nèi)價格拐點并不會出現(xiàn)。

  不過,鑒于目前焦企盈利水平已罕見地超過鋼廠(焦企平均噸焦利潤為300元 ~400元,而鋼廠平均噸鋼利潤則為130元~150元),加之焦企由于消費結(jié)構(gòu)單一且產(chǎn)能更為分散而在與鋼廠的博弈中話語權(quán)相對較弱,隨著焦炭價格逼近鋼廠成本線,預(yù)計焦價上漲空間有限。一旦市場供需基本面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),不排除鋼企“秋后算賬”打壓焦炭價格的可能。

  總之,從這一輪的價格博弈看,產(chǎn)業(yè)鏈的互利協(xié)同問題應(yīng)該引起有關(guān)各方的注意。

 

  ·視點·

 

  推進鋼焦聯(lián)合工藝建設(shè)  實現(xiàn)鋼鐵、焦化行業(yè)綠色發(fā)展

 

  黃金干 溫燕明 劉勇昌

 

  我國鋼鐵工業(yè)焦炭用量占全國焦炭產(chǎn)量的85%以上。鋼鐵與焦化原本是融合一體的工藝流程,但近十幾年來,鋼鐵與焦化聯(lián)合流程嚴重失衡,一定程度上影響了行業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展。目前,全國焦化企業(yè)約有500家,其中在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中真正實現(xiàn)鋼焦工藝融合的焦化廠僅有64家,其焦炭產(chǎn)量僅占全國焦炭總產(chǎn)量的不到30%,鋼鐵企業(yè)用焦大部分由400多家獨立焦化廠供應(yīng)。如全國產(chǎn)鋼第二大省江蘇省,2018年產(chǎn)鋼10426萬噸,占全國鋼產(chǎn)量的11.23%;焦炭產(chǎn)量為1472萬噸,占全國焦炭總產(chǎn)量的3.35%;焦鋼比僅為0.141,遠低于全國平均0.461的水平。江蘇省所需焦炭70%以上從外省中小型獨立焦化廠采購。

  這種局面的產(chǎn)生有其歷史原因。自21世紀初,我國鋼鐵消費量和生產(chǎn)量突飛猛進,但當時焦爐裝備和環(huán)保技術(shù)比較落后,大家也普遍沒有認識到鋼焦聯(lián)合工藝消納污染物、節(jié)能減排、提高效益的綜合功能。因此,后建的一批大中型鋼鐵企業(yè)在改造和擴建時,沒有配套建設(shè)相應(yīng)的焦爐,工藝結(jié)構(gòu)嚴重缺失;而在一些產(chǎn)煤地區(qū)取締土焦、改良焦的同時,一大批獨立中小型焦爐蜂擁而上。這就逐漸形成了獨立焦化廠產(chǎn)能嚴重過剩,而鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化產(chǎn)能嚴重不足的現(xiàn)狀。鋼鐵與焦化工藝分離,帶來了治理污染和節(jié)能減煤的沉重負擔(dān)。

  世界鋼鐵發(fā)展史上,大中型長流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)無一例外地采取鋼焦聯(lián)合工藝。這是因為,二者的結(jié)合有助于實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、推動綠色發(fā)展。

  首先,鋼焦聯(lián)合有利于實現(xiàn)鐵素流和碳素流的融合貫通,從而最大限度地節(jié)能減排。高熱值的焦爐煤氣,一部分可以作為燃料,供鋼鐵生產(chǎn)有關(guān)工序使用,有效減少鋼鐵工藝一次能源消費;煉焦荒煤氣攜帶的高溫余熱和煙道廢氣、干熄焦產(chǎn)生的高溫蒸汽等大量余熱,可以用于發(fā)電。很多有焦爐的鋼鐵企業(yè)余熱余能發(fā)電自給率可達到90%以上甚至是100%,基本無需外購電力,從而減少了用煤量;焦化工序產(chǎn)生的焦粉和含炭塵泥,可作為燃料直供鋼鐵生產(chǎn)有關(guān)工序,從而使鋼鐵企業(yè)煤炭轉(zhuǎn)換利用率達到95%以上。

  其次,鋼焦聯(lián)合工藝流程長,可最充分地消納煉焦排放的污染物,實現(xiàn)“廢氣超低排放、廢水零排放、固廢不出廠”。煉鐵高爐煤氣含硫量很少,可替換焦爐煤氣用于焦爐加熱,使焦爐排放的二氧化硫、氮氧化物濃度大幅度降低,尤其是大型焦爐排出的廢氣不經(jīng)處理即可以達到超低排放標準。同時,煉焦過程中排出的廢水、廢氣、煙塵及廢渣等污染物,特別是焦化工序產(chǎn)生的含酚廢水經(jīng)處理后可直送燒結(jié)、球團、煉鐵、煉鋼工序,實現(xiàn)資源化、無害化利用,從而高效地保護環(huán)境。

  再其次,鋼焦聯(lián)合工藝可充分發(fā)揮資源增值功能,提高資源效率和經(jīng)濟效益。焦爐煤氣含有豐富的氫和甲烷,而轉(zhuǎn)爐煤氣含有較多的一氧化碳,兩種煤氣匹配聚合,可生產(chǎn)甲醇和乙二醇等高附加值化工產(chǎn)品。尤其是乙二醇無毒無害,是制造纖維、塑料等產(chǎn)品的重要原料,市場十分廣闊。據(jù)調(diào)查,全國每年消費乙二醇1500多萬噸,進口量占消費總量的57%,化工企業(yè)生產(chǎn)乙二醇利潤很高。而鋼鐵企業(yè)以廢氣為原料,成本更低,利潤更高。一個年產(chǎn)鋼1000萬噸的鋼鐵企業(yè)每年可生產(chǎn)乙二醇50萬噸,年利潤可達20億元以上。

  最后,鋼焦聯(lián)合可降低焦炭外購成本,穩(wěn)定提高鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)競爭力。目前,大中型鋼鐵企業(yè)外購焦炭主要來自于山西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)等地區(qū),運距為500公里~1000公里,而且焦炭質(zhì)量很不穩(wěn)定。鋼廠外購焦炭比自產(chǎn)焦炭成本高200元/噸~500元/噸。江蘇沙鋼兩座同樣的1580立方米高爐,一座用外購焦炭,另一座用自產(chǎn)焦炭。由于外購焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定,消耗焦炭多,且到廠價格高,今年上半年兩座高爐鐵水成本相差332元/噸。據(jù)此推算,一個年產(chǎn)量為1000萬噸的鋼廠,僅外購焦炭一項,每年便“損失”30多億元。另外,山西省和山東省等一些外銷焦炭的大省,地方政府均決定實施“以鋼定焦”,限期關(guān)停一大批獨立焦化廠,近期山東省“以煤定產(chǎn)”政策更是導(dǎo)致區(qū)域焦炭供給緊張,依靠外購焦炭的鋼鐵企業(yè)將面臨“無焦可購”的困境。

  獨立焦化廠與鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的焦化廠相比,在基礎(chǔ)條件上不具備節(jié)能、環(huán)保和資源利用等優(yōu)勢。全國400多家獨立焦化企業(yè)中,總體裝備水平比較落后,焦爐炭化室高度在4.3米及以下的小焦爐有500多座,產(chǎn)能約為1.89億噸,占全國獨立焦化產(chǎn)能的60%左右。而且多數(shù)獨立焦化廠所在地較為分散,所屬地域利用焦爐煤氣市場空間狹小,難以實現(xiàn)充分回收和高效利用。此外,獨立焦化廠自身產(chǎn)業(yè)鏈短,產(chǎn)生的污染物無法充分循環(huán)消納,尤其是干熄焦產(chǎn)生的有害廢水,即使經(jīng)過高成本處理也無處消納。這些工藝特點在基礎(chǔ)上決定了獨立焦化廠在環(huán)保、節(jié)能、資源利用等方面難以達到預(yù)期效果。

  綜上所述,就全社會來講,鋼焦聯(lián)合工藝與二者分離工藝相比,前者在系統(tǒng)節(jié)能減排和經(jīng)濟性方面有著較大優(yōu)勢。因此,我國應(yīng)加快推進鋼焦聯(lián)合工藝流程的建設(shè),優(yōu)化鋼鐵、焦化行業(yè)工藝結(jié)構(gòu),逐步壓縮直至淘汰獨立焦化企業(yè)產(chǎn)能,實現(xiàn)高效綠色發(fā)展。為此建議:

  一是允許環(huán)保達標的鋼企保留焦爐,不搞“一刀切”。對已經(jīng)擁有焦化工序且環(huán)保達標的鋼鐵聯(lián)合企業(yè),如江蘇省的沙鋼、梅鋼、南鋼、淮鋼等,可在促使其進一步提高環(huán)保水平的前提下,允許其繼續(xù)保留焦爐,叫停部分地方以環(huán)保為由“一刀切”地關(guān)?,F(xiàn)有焦爐的做法。

  二是鼓勵鋼企在環(huán)保前提下建設(shè)潔凈化焦爐。對目前沒有焦化或焦化能力不足的大中型鋼鐵企業(yè),在地域環(huán)???cè)萘吭试S的情況下,支持其建設(shè)、改造、擴建潔凈化焦爐,使鋼焦融合匹配,減少外購焦炭。對落后的獨立焦化企業(yè),除少數(shù)大型“焦—化”一體化企業(yè)外,一般不實行“以小換大”“裝備升級”,以抑制獨立焦化產(chǎn)能發(fā)展。在鋼鐵行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中,應(yīng)當體現(xiàn)這些政策。

  三是鼓勵焦企、鋼企聯(lián)合。鼓勵一些產(chǎn)煤地區(qū)焦化園區(qū)的大型獨立焦化企業(yè)與沒有條件再建焦爐的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合,實施焦油、粗輕苯等焦化產(chǎn)品集中精深加工,提高環(huán)保水平和資源利用效率。

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:網(wǎng)站實習(xí)2

版權(quán)說明

【1】 凡本網(wǎng)注明"來源:中國冶金報—中國鋼鐵新聞網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于中國鋼鐵新聞網(wǎng)。媒體轉(zhuǎn)載、摘編本網(wǎng)所刊 作品時,需經(jīng)書面授權(quán)。轉(zhuǎn)載時需注明來源于《中國冶金報—中國鋼鐵新聞網(wǎng)》及作者姓名。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
【2】 凡本網(wǎng)注明"來源:XXX(非中國鋼鐵新聞網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng) 贊同其觀點,不構(gòu)成投資建議。
【3】 如果您對新聞發(fā)表評論,請遵守國家相關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律 責(zé)任。
【4】 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的。電話:010—010-64411649
品牌聯(lián)盟
  • 燃燒裝置2.gif
  • 湖南華菱集團.jpg
  • 山東鋼鐵集團.jpg
  • 1_看圖王.png
  • W020190430461031429831.jpg
  • 首鋼.jpg
  • 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院logo1.jpg
  • W020130618825601874406.jpg
  • W020130618825602778336.jpg
  • W020130618825603702632.jpg
  • W020130618825617201098.jpg
  • W020130618825606679805.jpg
  • W020130618825607505186.jpg
  • brand04.png
  • brand06.png
  • brand05.png
  • brand03.png
  • brand02.png
  • brand01.png
    read_image.gif

    地址:北京市朝陽區(qū)安貞里三區(qū)26樓 郵編:100029 電話:(010)64442120/(010)64442123 傳真:(010)64411645 電子郵箱:csteelnews@126.com

    中國冶金報/中國鋼鐵新聞網(wǎng)法律顧問:大成律師事務(wù)所 楊貴生律師 電話:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

    中國鋼鐵新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用 京ICP備07016269 京公網(wǎng)安備11010502033228