中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前10個(gè)月，我國(guó)累計(jì)出口鋼材5751.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材1184.3萬(wàn)噸，同比下降30.3%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯1072.5萬(wàn)噸，同比下降32.0%。前10個(gè)月，我國(guó)粗鋼凈出口3686.2萬(wàn)噸，凈出口量遠(yuǎn)超2020年，但與2019年同期水平相當(dāng)。
10月份，我國(guó)鋼材進(jìn)口平均單價(jià)為1458.2美元/噸，環(huán)比上漲6.0%，同比上漲81.4%；出口平均單價(jià)為1528.4美元/噸，環(huán)比上漲3.1%，同比上漲70.2%。鋼材進(jìn)出口均價(jià)連續(xù)3個(gè)月倒掛，但10月價(jià)差收窄至-70.2美元/噸。
出口鋼材環(huán)比減少
10月份，我國(guó)出口鋼材449.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少42.3萬(wàn)噸，降幅8.6%，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降,單月出口量創(chuàng)11個(gè)月新低。具體情況如下：
多數(shù)出口品種量減價(jià)升。我國(guó)鋼材出口仍以板材為主，10月份出口板材307.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降37.8萬(wàn)噸，約占當(dāng)月出口減量的近九成，出口占比也從6月份峰值72.4%下降至當(dāng)前的68.5%。從細(xì)分品種來(lái)看，多數(shù)品種環(huán)比量減價(jià)升，同比量?jī)r(jià)齊升。其中，10月份，鍍層板出口量環(huán)比減少5.1萬(wàn)噸至123.0萬(wàn)噸，占出口總量的27.4%；熱軋板卷和冷軋板卷出口環(huán)比降幅擴(kuò)大，出口量環(huán)比分別下降40.2%和16.3%，降幅較9月份分別擴(kuò)大16.6個(gè)百分點(diǎn)和11.2個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，冷系產(chǎn)品出口均價(jià)居前，10月份，冷軋窄鋼帶出口均價(jià)為3910.5美元/噸，同比翻倍，但環(huán)比已連續(xù)4個(gè)月回落。
1月~10月份，我國(guó)累計(jì)出口板材3900.6萬(wàn)噸，占出口總量的67.8%;出口增量的92.5%來(lái)自于板材，且六大品類中僅板材出口量較2020年和2019年同期正增長(zhǎng)，同比增幅分別為45.0%和17.8%。從細(xì)分品種來(lái)看，鍍層板出口量居于首位，累計(jì)出口量超過(guò)1300萬(wàn)噸。冷系、熱系產(chǎn)品年內(nèi)出口增量顯著，分別較2020年同期增長(zhǎng)111.0%和87.1%，較2019年同期也分別有67.6%和23.3%的增長(zhǎng)；二者出口增量主要集中在上半年，7月份起受政策調(diào)整及海內(nèi)外價(jià)差因素影響，出口量逐月遞減，下半年出口增量整體收窄。
出口流向變化不大，東盟占比最大，但環(huán)比降至今年初以來(lái)最低。10月份,我國(guó)向東盟出口鋼材96.8萬(wàn)噸，占當(dāng)月出口總量的21.5%，但單月出口量已連續(xù)4個(gè)月下降至今年初以來(lái)最低水平，主要原因是東南亞受疫情和雨季天氣影響，需求不旺。1月~10月份，我國(guó)向東盟累計(jì)出口鋼材1677.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.4%，占總量比重的29.2%；向南美洲出口鋼材660.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)107.0%。前10大出口目的地中，六成來(lái)自于亞洲，三成來(lái)自南美洲。其中，向韓國(guó)累計(jì)出口量654.2萬(wàn)噸，居于首位；4個(gè)東盟國(guó)家（越南、泰國(guó)、菲律賓、印尼）排名分列2名~5名；巴西、土耳其同比增速分別為2.3倍和1.8倍。
中國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)重現(xiàn)，詢報(bào)盤(pán)積極性較前期有所增強(qiáng)。以熱系、冷系產(chǎn)品為例，10月末熱軋板卷內(nèi)貿(mào)價(jià)格、出口報(bào)價(jià)、國(guó)際主流成交價(jià)分別較9月底下跌6.8%、5.6%和上漲1.4%。熱軋卷板國(guó)際主流成交價(jià)與中國(guó)內(nèi)貿(mào)價(jià)差，從9月底的-218元/噸上升至10月末的263元/噸，外貿(mào)利潤(rùn)較內(nèi)貿(mào)走強(qiáng)，冷軋卷板與熱軋卷板情況類似。另外，中國(guó)熱軋卷板、冷軋卷板出口報(bào)價(jià)已經(jīng)降至國(guó)際價(jià)格洼地。
進(jìn)口鋼材同比下降
10月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材112.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少10.3%，同比下降41.6%。
多數(shù)進(jìn)口品種量減價(jià)升。10月份，我國(guó)鋼材進(jìn)口以板材為主，當(dāng)月進(jìn)口板材78.6萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量近七成；進(jìn)口減量主要來(lái)自棒線材，環(huán)比減少7.7萬(wàn)噸至28.7萬(wàn)噸，但仍處于今年初以來(lái)均值以上水平。從細(xì)分品種來(lái)看，多數(shù)品種進(jìn)口均價(jià)環(huán)比、同比正增長(zhǎng)，進(jìn)口成本顯著提升導(dǎo)致國(guó)內(nèi)進(jìn)口投機(jī)熱情降溫，多數(shù)品種單月進(jìn)口量低位波動(dòng)，同比有不同程度下滑。
1月~10月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口板材841.0萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的71.0%；板材、角型材等進(jìn)口量均同比減少，僅棒線材、鐵道用鋼較過(guò)去2年同比正增長(zhǎng)。從細(xì)分品種來(lái)看，今年初以來(lái)，我國(guó)鋼材進(jìn)口均價(jià)持續(xù)攀升至1450美元/噸以上，同比上漲逾80%，上次進(jìn)口均價(jià)站上1400美元/噸關(guān)口還是2011年6月份，進(jìn)口成本顯著提升，導(dǎo)致多數(shù)品種累計(jì)進(jìn)口量同比顯著下滑。
進(jìn)口來(lái)源變化不大，日韓進(jìn)口量降至年內(nèi)均值以下水平。10月份，我國(guó)自日本、韓國(guó)分別進(jìn)口鋼材34.9萬(wàn)噸和24.6萬(wàn)噸，均低于今年初以來(lái)平均水平；自東盟進(jìn)口鋼材30.7萬(wàn)噸，位于今年初以來(lái)第3高水平。1月~10月份，我國(guó)自日本、東盟國(guó)家、韓國(guó)分別進(jìn)口鋼材389.8萬(wàn)噸、279.3萬(wàn)噸和268.3萬(wàn)噸，合計(jì)占進(jìn)口總量的79.2%。從變化幅度來(lái)看，自越南、韓國(guó)、印尼進(jìn)口量同比分別回落64.3%、38.5%和35.2%，均超過(guò)進(jìn)口總量同比降幅。
初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量多數(shù)環(huán)比回落。10月份，我國(guó)直接還原鐵、鋼坯、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為2.0萬(wàn)噸、136.0萬(wàn)噸和1.2萬(wàn)噸，環(huán)比分別回落7.5%、6.7%和51.8%；當(dāng)月僅生鐵進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)48.4%至7.9萬(wàn)噸。1月~10月份，我國(guó)鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為1072.5萬(wàn)噸、160.0萬(wàn)噸、150.0萬(wàn)噸和50.2萬(wàn)噸，除再生鋼鐵原料外，其他初級(jí)產(chǎn)品因海外需求強(qiáng)勁恢復(fù)、國(guó)際價(jià)格大幅上漲等原因，進(jìn)口量同比下降，但均較2019年有明顯增長(zhǎng)。
10月中旬起，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)因需求不及預(yù)期、原料價(jià)格下挫等原因?qū)е聝?nèi)貿(mào)價(jià)格大幅走低，外貿(mào)報(bào)價(jià)跟隨性下跌。國(guó)內(nèi)外價(jià)差逐步顯現(xiàn)，中國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)重回國(guó)際價(jià)格洼地，海外買家對(duì)中國(guó)資源詢價(jià)積極性有所增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)部分商家在內(nèi)貿(mào)低迷的背景下也有尋求出口的意愿，但多數(shù)商家對(duì)政策、需求及疫情等存在擔(dān)憂，實(shí)際成交暫無(wú)明顯增量，先行指標(biāo)10月份新出口訂單指數(shù)已連續(xù)4個(gè)月處于40%以下的收縮區(qū)間。后期仍需密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外需求及價(jià)差的動(dòng)態(tài)變化。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2021年12月15日 07版七版）
