中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
11月份，國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)總體平穩(wěn)，市場(chǎng)需求繼續(xù)回落，鋼材價(jià)格降幅加大；12月份前三周，鋼材價(jià)格止跌回升。后期鋼材市場(chǎng)供需兩端基本平穩(wěn)，鋼材價(jià)格將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)繼續(xù)下降，環(huán)比降幅加大
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，11月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為133.63點(diǎn)，比10月末下降16.01點(diǎn)，降幅為10.70%，較10月份降幅加大5.59個(gè)百分點(diǎn)；與上年同期相比上升20.57點(diǎn)，升幅為18.19%。（見圖1）
長(zhǎng)材、板材價(jià)格均持續(xù)下降。
11月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為138.56點(diǎn)，環(huán)比下降16.21點(diǎn)，降幅為10.47%；CSPI板材指數(shù)為130.66點(diǎn)，環(huán)比下降16.78點(diǎn)，降幅為11.38%。與上年同期相比，長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別上升21.27點(diǎn)和18.72點(diǎn)，升幅分別為18.13%和16.72%。（見圖2、表1）
主要品種鋼材價(jià)格均持續(xù)下降。
11月末，鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均持續(xù)下降，高線、鋼筋、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管環(huán)比分別下降569元/噸、529元/噸、515元/噸、519元/噸、639元/噸、771元/噸、704元/噸和515元/噸。（見表2）
鋼價(jià)指數(shù)大幅下降后小幅回升。
11月前三周，CSPI鋼價(jià)指數(shù)大幅下降，第四周小幅回升；進(jìn)入12月份，鋼價(jià)指數(shù)呈現(xiàn)小幅波動(dòng)走勢(shì)。（見表3）
主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格均環(huán)比下降。
11月份，CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均環(huán)比下降，且降幅較10月份有所加大。其中，西北地區(qū)降幅較大，環(huán)比下降12.69%；華東地區(qū)降幅較小，環(huán)比下降9.54%；華北地區(qū)、東北地區(qū)、中南地區(qū)和西南地區(qū)環(huán)比分別下降10.26%、10.73%、10.21%和12.26%。（見表4）
粗鋼產(chǎn)量總體平穩(wěn)，鋼材價(jià)格環(huán)比降幅加大
11月份，粗鋼產(chǎn)量總體平穩(wěn)，但主要用鋼行業(yè)仍需求不振，煤炭、焦炭?jī)r(jià)格明顯回落，疊加部分地區(qū)疫情反復(fù)和極端天氣等因素，鋼材價(jià)格環(huán)比降幅加大。
主要用鋼行業(yè)增速放緩。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月~11月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)5.2%，比1月~10月份增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)0.5%，比1月~10月份增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)13.7%，比1月~10月份增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)6.0%，比1月~10月份增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。11月份，中國(guó)制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）回到50%以上，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%，比10月份增速加大0.3個(gè)百分點(diǎn)；汽車產(chǎn)銷分別環(huán)比增長(zhǎng)10.9%和8.1%。從總體情況看，基本建設(shè)和房地產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，機(jī)械行業(yè)小幅增長(zhǎng)，鋼材需求整體仍然較弱。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比保持平穩(wěn)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，11月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6173萬噸、6931萬噸和10103萬噸，同比分別下降16.6%、22.0%和14.7 %；平均粗鋼日產(chǎn)231.03萬噸，環(huán)比基本平穩(wěn)。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，11月份，全國(guó)出口鋼材436萬噸，環(huán)比減少3.0%；進(jìn)口鋼材142萬噸，環(huán)比增加26.4%，鋼材凈出口折粗鋼320萬噸，環(huán)比減少61萬噸。從總體情況看，國(guó)內(nèi)鋼材供給量有所增長(zhǎng)。
原燃材料價(jià)格高位回落。
11月份，主要原燃料價(jià)格呈回落態(tài)勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，11月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降167元/噸，CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比下降5.73美元/噸；煉焦煤價(jià)格環(huán)比下降1087元/噸，冶金焦價(jià)格環(huán)比下降1438元/噸，煤、焦價(jià)格降幅較大；廢鋼價(jià)格環(huán)比下降464元/噸。從同比情況看，國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比下降7.65%和21.99%，但煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上漲86.69%和27.38%，廢鋼價(jià)格同比上漲14.95%，煤、焦價(jià)格漲幅均大于同期鋼材價(jià)格漲幅。（見表5）
國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下降，降幅收窄
11月份，國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)（CRU）為322.3點(diǎn)，環(huán)比下降5.7點(diǎn)，降幅為1.7%，較10月份縮小1.0個(gè)百分點(diǎn)；同比上升151.1點(diǎn)，升幅為88.3%。（見圖3、表6）
長(zhǎng)材指數(shù)由降轉(zhuǎn)升，板材指數(shù)持續(xù)下降。
11月份，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為278.0點(diǎn)，環(huán)比上升3.0點(diǎn)，升幅為1.1%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升；CRU板材指數(shù)為344.3點(diǎn)，環(huán)比下降10.1點(diǎn)，降幅為2.8%，環(huán)比降幅收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)；CRU長(zhǎng)材指數(shù)同比上升112.6點(diǎn)，升幅為68.1%；CRU板材指數(shù)同比上升170.3點(diǎn)，升幅為97.9%。（見圖4）
北美鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，歐洲、亞洲鋼材價(jià)格降幅收窄。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
11月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為432.7點(diǎn)，環(huán)比下降9.4點(diǎn)，降幅為2.1%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；美國(guó)制造業(yè)PMI為61.1%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。11月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為81.6%，環(huán)比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月美國(guó)中西部鋼廠的型鋼和小型材價(jià)格平穩(wěn)，鋼筋、線材小幅上升，熱軋帶卷降幅加大，其他品種由升轉(zhuǎn)降。（見表7）
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
11月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為318.6點(diǎn)，環(huán)比下降9.4點(diǎn)，降幅為2.9%，降幅較10月份收窄6.2個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為58.4%，環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙的制造業(yè)PMI分別為57.4%、62.8%、55.9%和57.1%，仍保持在擴(kuò)張區(qū)間。當(dāng)月德國(guó)市場(chǎng)主要品種鋼材價(jià)格除線材保持平穩(wěn)外，其它品種均有所下降，降幅較10月份有所收窄。（見表8）
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
11月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為259.4點(diǎn)，環(huán)比下降1.6點(diǎn)，降幅為0.6%；日本制造業(yè)PMI為54.5%，環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為50.9%，環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)制造業(yè)PMI為50.1%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月印度市場(chǎng)主要鋼材品種價(jià)格均有所上升，其中鋼筋價(jià)格由平轉(zhuǎn)升，線材、中厚板價(jià)格升幅加大，熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。（見表9）
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求較弱，鋼價(jià)將小幅波動(dòng)
年終歲末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求較弱。受供暖季限產(chǎn)措施影響，后期鋼鐵生產(chǎn)也將保持較低水平，市場(chǎng)總體延續(xù)供需兩弱態(tài)勢(shì)，鋼價(jià)將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，下游行業(yè)鋼材需求相對(duì)平穩(wěn)。
12月8日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2022年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，跨周期和逆周期調(diào)控有機(jī)結(jié)合，實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力；政策發(fā)力適當(dāng)靠前，積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策；繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動(dòng)性合理充裕，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度；實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)制造業(yè)的支持；堅(jiān)持“房住不炒”的定位，推進(jìn)保障性住房建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目建設(shè)，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)?？傮w來看，后期鋼材需求保持相對(duì)平穩(wěn)。
供暖季減產(chǎn)政策實(shí)施，供需有望形成新的平衡。
2022年2月份，北京冬奧會(huì)將在北京、張家口兩地展開，3月份還將迎來兩會(huì)。在此背景下，今年采暖季將對(duì)“2+26”城市空氣質(zhì)量提出更高的要求。根據(jù)工信部和生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于開展京津冀及周邊地區(qū) 2021-2022 年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》要求，覆蓋京津冀“2+26 城市”鋼鐵冶煉企業(yè)在采暖季開展錯(cuò)峰生產(chǎn)。預(yù)計(jì)后期粗鋼產(chǎn)量仍將保持低位，鋼材市場(chǎng)有望形成新的平衡態(tài)勢(shì)。
鋼材社會(huì)庫存小幅下降，企業(yè)庫存繼續(xù)上升。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，12月上旬，全國(guó)20個(gè)城市五種鋼材社會(huì)庫存為827萬噸，比11月下旬減少38萬噸，降幅為4.4%；比年初增加97萬噸，增幅為13.3%。從企業(yè)庫存情況看，12月上旬，會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1334萬噸，比11月下旬增加86萬噸，增長(zhǎng)6.9%；比年初增加172萬噸，增幅為14.8%。鋼材社會(huì)庫存降幅收窄，企業(yè)庫存有所上升，后期鋼材價(jià)格難以大幅漲跌，將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
國(guó)家著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)，企業(yè)降本增效壓力加大
一是國(guó)家著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，政策措施將陸續(xù)出臺(tái)。近期召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)是做好明年經(jīng)濟(jì)工作的明確要求，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策。鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切跟組國(guó)家政策出臺(tái)情況，認(rèn)真分析市場(chǎng)變化，合理安排生產(chǎn)，按需調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
二是鐵礦石價(jià)格小幅反彈，企業(yè)降本增效壓力加大。進(jìn)入12月份以來，鐵礦石及廢鋼價(jià)格出現(xiàn)反彈跡象。截至12月10日，進(jìn)口鐵礦石、國(guó)產(chǎn)鐵精礦和廢鋼價(jià)格比11月末分別上漲3.13%、1.25%和1.92%；煉焦煤和冶金焦價(jià)格雖繼續(xù)下降，但環(huán)比降幅有所收窄。后期企業(yè)降本增效壓力進(jìn)一步加大。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2021年12月29日 07版七版）
