中國鋼材市場的震蕩調(diào)整,并沒有影響全球多數(shù)市場持續(xù)漲升的大勢,國際鋼市終以漲升收官。報告期,104點的全球鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.72%(由跌轉(zhuǎn)升),月環(huán)比上漲2.3%(漲幅擴大),月同比下跌9.6%(跌幅收斂),年同比下跌11.1%。其中:扁平材指數(shù)96.5點,周環(huán)比上漲1.4%(漲幅擴大);長材指數(shù)113.1點,周環(huán)比下跌0.6%(跌幅收斂);亞洲指數(shù)111.3點,周環(huán)比下跌0.5%(跌幅收斂)。中國指數(shù)112.5點,周環(huán)比下跌0.7%(與前持平);美洲指數(shù)109.7點,周環(huán)比上漲2.7%(由跌轉(zhuǎn)升);歐洲指數(shù)88點,周環(huán)比上漲1.7%(漲幅擴大)?;诙鄶?shù)業(yè)內(nèi)對明年鋼鐵市場的預(yù)期,以及鋼價周期性運行軌跡預(yù)測,2020年元月份的全球鋼市或以漲升開局。
2019年全球粗鋼產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀錄的18.3億噸。數(shù)據(jù)顯示:11月份全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.478億噸,同比下降1.0%;1-11月份,全球粗鋼產(chǎn)量16.84億噸,同比增長2.7%,增加產(chǎn)量4396萬噸;據(jù)此預(yù)測,2019年全球粗鋼產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀錄的18.3億噸,同比增長2.5%,增加產(chǎn)量4460萬噸。
安塞樂米塔爾將與新日本制鐵合資經(jīng)營印度公司。12月16日,安賽樂米塔爾宣布已完成對破產(chǎn)企業(yè)艾薩爾鋼廠的收購,并將與新日本制鐵株式會社共同經(jīng)營新成立的安賽樂米塔爾新日鐵印度公司。安賽樂米塔爾表示,將共同為印度2030年3億噸的粗鋼產(chǎn)能目標作出貢獻。新日本制鐵表示,印度對鋼鐵的需求體量在不斷增長,2030年人均鋼鐵消耗量將達到158公斤/人,是2018年的61公斤/人數(shù)字的2倍多,尤其是在印度西部,鋼鐵需求增長特別強勁。
印政府將出臺支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展政策。印度鋼鐵部長達爾曼德拉·普拉丹近日宣布,政府將在3至4個月內(nèi)出臺相關(guān)政策對印度鋼鐵公司,包括鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)等實施減稅,以提高市場競爭力。鋼鐵部希望,其下屬鋼鐵國有企業(yè),包括SAIL(印度鋼鐵管理局)和RINL(維薩卡帕特南鋼廠-Rashtriya Ispat Nigam Ltd),以及邦政府能助力提高粗鋼產(chǎn)能,通過新建鋼廠和保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng),以期在2024-25財年前,增加2500-3000萬噸粗鋼產(chǎn)能。
泰國鋼鐵業(yè)呼吁政府促進使用國產(chǎn)鋼材。泰國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、泰國長材產(chǎn)品協(xié)會、泰國電爐長材生產(chǎn)商協(xié)會和泰國線材產(chǎn)品協(xié)會,日前聯(lián)合向總理遞交請愿書,呼吁政府在泰國基礎(chǔ)設(shè)施項目中促進本國鋼材的使用,特別是線材和螺紋鋼類鋼材,以促進泰國鋼鐵工業(yè)和經(jīng)濟的發(fā)展。
2020年起利潤將逐漸從礦山向鋼廠轉(zhuǎn)移。Metinvest銷售總監(jiān)Dmitry表示,該公司預(yù)計2020年起,全球鋼鐵消費的穩(wěn)定增長以及鋼鐵行業(yè)的潛在整合將推動利潤從鐵礦石生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向鋼鐵制造商。
美國鋼公司料四季度虧損超預(yù)期。美國鋼鐵公司稱,美國鋼鐵股價自2018年3月1日以來已下跌超過75%,公司利益也嚴重受損,預(yù)測四季度虧損或超預(yù)期。因此,將在2020年4月1日左右關(guān)停并轉(zhuǎn)移旗下位于ZugIsland的一座鋼廠。公司承若,1500名員工在鋼廠關(guān)停前不會受到影響。
亞洲鋼材市場:走勢趨強。該地區(qū)111.3點的鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.5%(跌幅收斂),月環(huán)比上漲1.1%(漲幅收斂),月同比下跌1.9%(跌幅擴大),年同比下跌9.6%。
扁平材方面:市場價格穩(wěn)中趨漲。在印度,國內(nèi)需求復(fù)蘇和全球鋼價走勢堅挺,促使印度鋼廠計劃大幅度上調(diào)明年1月份國內(nèi)熱卷價格。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,調(diào)價幅度至少2000盧比(28美元/噸)或以上。有市場人士表示,雖然目前印度國內(nèi)熱卷的出廠報價仍為33,500-34,000盧比/噸,但12月份印度熱卷的出口價格至少上漲了30美元/噸,因此1月份印度國內(nèi)熱卷的價格至少會上調(diào)2,000盧比/噸。目前,印度熱卷的進口報價為480-485美元/噸(CFR),與之前的報價大體持平。在越南,比價關(guān)系促使買家繼續(xù)采購中國、韓國或印度熱卷,目前成交價多為485-490美元/噸(CFR)。12月25日越南進口熱卷(中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產(chǎn)品)的報價為485-490美元/噸(CFR),較之前的報價上漲5美元/噸。有消息稱,越南一些買家訂購的2月份交貨的中國熱卷成交價也是485-490美元/噸(CFR)。但韓國出口至越南熱卷的報價是500美元/噸(CFR),較之前上漲10-15美元/噸。印度出口至越南以背靠背貿(mào)易方式熱卷的報價是510-515美元/噸(CFR)。日本出口至越南的熱卷報價是530美元/噸(CFR),價格最高。有鋼貿(mào)商表示,當前越南熱卷庫存不高,加上價格合適,因此買家愿意持續(xù)采購進口熱卷。另外,越南和發(fā)集團蓉橘綜合性鋼廠的第二座新建高爐日前已建成投產(chǎn),這使和發(fā)集團粗鋼年產(chǎn)能達到400萬噸規(guī)模。在韓國,SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸,SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸,均與之前的價格持平。截至12月26日,東盟熱卷進口價格為500美元/噸(CFR),較之前上漲10美元/噸。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價455美元/噸(FOB),與之前的價格大體持平。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價535美元/噸(FOB),上漲5美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口580美元/噸(FOB),上漲10美元/噸。
長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在新加坡,螺紋鋼進口價格小幅上漲。12月23日新加坡螺紋鋼按理論重量的進口報價為445-450美元/噸(CFR),較之前的報價上漲5美元/噸。卡塔爾和土耳其出口至新加坡的螺紋鋼最近報價是460-465美元/噸(CFR),報價上漲5-10美元/噸。新加坡螺紋鋼買家的最近出價為440-445美元/噸(CFR),上漲5美元/噸。在日本,東京鋼鐵公司12月23日宣布維持其1月份鋼材價格不變,包括其主打產(chǎn)品H型鋼,這也是東京鋼鐵連續(xù)3個月保持其鋼材價格不變。目前,1月份其螺紋鋼的價格維持在62,000日元(571美元)/噸,H型鋼的價格維持在83,000日元/(758美元)噸/。東京鋼鐵公司總經(jīng)理進今村清表示,近期全球鋼材價格有所回升,但后市價格的走向還有待觀察,目前我們保持鋼材價格不變,后期按市場情況會作相應(yīng)的調(diào)整。同時,將關(guān)注韓國的浦項和現(xiàn)代鋼鐵,中國的寶鋼等價格動向,以利決策。在韓國,SD400螺紋鋼出廠價為67萬韓元/噸,大體與之前的價格持平。截止月末,中國螺紋鋼B500 12-25mm出口主流報價455美元/噸(FOB),與之前持平。
貿(mào)易關(guān)系方面。泰國商務(wù)部決定,對從中國、越南和臺灣地區(qū)進口的冷軋板卷征收反傾銷稅延長五年,(原反傾銷稅將于2020年1月到期),稅率4.22-20.11%不變。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢和基本面情況預(yù)測,亞洲鋼市或以“開門紅”迎新。
歐洲鋼材市場:繼續(xù)上漲。該地區(qū)88點的鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲1.7%(漲幅擴大),月環(huán)比上漲4.1%(漲幅擴大),月同比下跌11.7%(跌幅收斂),年同比下跌13.9%。
扁平材方面:市場價格繼續(xù)漲升。在北歐,熱軋板卷出廠價格495美元/噸,較之前上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價格590美元/噸,上漲5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格585美元/噸,與前持平。截至12月27日,歐盟熱軋板卷進口價格502美元/噸(CFR),較之前上漲28美元/噸。冷軋板卷進口價格570 美元/噸(CFR),上漲7美元/噸。鍍鋅板卷進口價格615美元/噸(CFR),與前持平。月中,歐洲的一些中厚板生產(chǎn)廠家進一步上調(diào)了中厚板價格。其中,對南歐地區(qū)8-40mm中厚板的出廠報價為470-480歐元(524-535美元/噸),較之前上漲10歐元/噸左右。對北歐地區(qū)8-40mm中厚板的出廠報價為500-520歐元/噸,較之前上漲15歐元/噸。有業(yè)內(nèi)人士表示,板坯價格的持續(xù)漲價是中厚板價格上漲的主要因素。有消息稱,意大利的一些板材廠商1月份交貨的訂單已排滿,眼下接的訂單需到2月份交貨。而且,近期歐洲地區(qū)的熱卷價格也呈上漲趨勢。有分析人士表示,包括安賽樂米塔爾、薩爾茨吉特、瑞典鋼鐵以及Arvedi鋼鐵等宣布減產(chǎn),以及高昂的進口報價共同支撐了全歐熱卷價格,明年一季度的前景依然比較樂觀。在土耳其,熱軋板卷出廠價格510美元/噸,較月初上漲20美元/噸。冷軋板卷590美元/噸,上漲10美元/噸。鍍鋅薄板680美元/噸,與前持平。
長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在北歐,螺紋鋼出廠價格525美元/噸,與月初價格基本持平。在土耳其,螺紋鋼出廠價520美元/噸,較月初上漲25美元/噸。主流鋼廠出口螺紋鋼FOB報價為455美元/噸,上漲25美元/噸。(網(wǎng)用)線材的FOB報價為480美元/噸,較之前上漲20美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面:12月24日,歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟發(fā)布公告,決定對原產(chǎn)自中國的不銹鋼焊管產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,1月份的歐洲鋼市或繼續(xù)小幅上漲走勢。
美洲鋼材市場:大幅上漲。該地區(qū)109.7點的鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲2.7%(由跌轉(zhuǎn)升),月環(huán)比上漲3.5%(由平轉(zhuǎn)升),月同比下跌23.2%(跌幅收斂),年同比下跌11.2%。
扁平材方面:市場價格大幅上漲。在美國,長時間的下跌,加上需求趨于好轉(zhuǎn),12下半月的鋼材價格大幅反彈。目前,美國主流鋼廠熱軋板卷出廠價格回升到625美元/噸,較月初上漲25美元/噸。冷軋板卷出廠價格830美元/噸,上漲20美元/噸。熱鍍鋅板850美元/噸,上漲10美元/噸。截止12月27日,美國熱軋板卷進口價格562美元/噸(CIF),冷軋板卷728美元/噸(CIF),標準厚板進口價格755美元/噸(CIF),均與之前的報價大體持平。
長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在美國,螺紋鋼出廠價格660美元/噸,與月初價格大體持平。螺紋鋼進口價格637美元/噸(cif),與上月報價大體一致。網(wǎng)用線材673美元/噸(cif),較之前上漲28美元/噸。小型方鋼678美元/噸(cif),與前持平。
貿(mào)易關(guān)系方面。墨西哥經(jīng)濟部2019年12月13日發(fā)布公告稱,結(jié)束對原產(chǎn)于中國的無縫鋼管反傾銷日落復(fù)審調(diào)查,決定繼續(xù)征收1568.92美元/噸的反傾銷稅,有效期5年。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計,1月份的美洲鋼市或繼續(xù)走強態(tài)勢。