習(xí)近平總書記指出：“實現(xiàn)碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革。”隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進，作為節(jié)能減碳重要功能材料的電工鋼，在發(fā)電設(shè)備、輸變電產(chǎn)品、電驅(qū)動產(chǎn)品中發(fā)揮了重要作用。與此同時，我國電工鋼產(chǎn)業(yè)也進入了新的發(fā)展階段。

　　縱觀2023年，我國電工鋼產(chǎn)業(yè)受需求端價格走低和供給端資源增多等因素影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾明顯加大，整個行業(yè)經(jīng)營形勢遠不如2022年，企業(yè)盈利水平大幅下降或有虧損。這一年來，市場價格持續(xù)下滑，基本需求訂單成交價格低，一些裝備及產(chǎn)品差的企業(yè)正在“拋售”或持觀望態(tài)度。

　　展望2024年，電工鋼行業(yè)發(fā)展面臨機遇與挑戰(zhàn)并存，需要客觀正確地看待電工鋼高質(zhì)量發(fā)展，即走高端（高品）化、綠色化、智能化的“三化”之路，同時要看到傳統(tǒng)制造業(yè)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等課題擺在了企業(yè)面前，要認真領(lǐng)會中央經(jīng)濟工作會議提出的“堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”的總要求，助力電工鋼行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。此外，在電工鋼薄規(guī)格迎來新發(fā)展的今天，電工鋼行業(yè)更要堅定不移地走“三化”之路。

　　回顧2023年電工鋼及相關(guān)行業(yè)發(fā)展情況

　　截至2023年底，我國電工鋼生產(chǎn)企業(yè)有46家，其中無取向電工鋼27家、取向電工鋼26家（含具備生產(chǎn)無取向和取向電工鋼企業(yè)7家）。2023年，電工鋼動態(tài)產(chǎn)能約為1667萬噸，其中無取向電工鋼為1371萬噸、同比增長8.81%，取向電工鋼為296萬噸、同比增長41.62%。

　　2023年，我國共生產(chǎn)電工鋼1527.52萬噸。其中，無取向電工鋼為1204.07萬噸，同比增長8.13%，高牌號占比為31.21%（含中低牌號無取向電工鋼為834.13萬噸，同比增長3.98%；高牌號無取向電工鋼為369.94萬噸，同比增長18.83%，其中新能源汽車用高牌號無取向電工鋼為90.95萬噸，同比增長43.64%）；取向電工鋼為265.02萬噸，同比增長22.13%，HiB（高磁感取向電工鋼）占比為59%（含HiB的為156.90萬噸，同比增長11.48%，普通級取向電工鋼為108.12萬噸，同比增長41.78%）。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年在建或建成投產(chǎn)的電工鋼項目共計27項。其中，已建成投產(chǎn)的項目10項，包括取向電工鋼6項、無取向電工鋼4項；在建項目約17項（江西興硅已停），包括無取向電工鋼3項、取向電工鋼14項。2023年全年新增電工鋼產(chǎn)能約172萬噸，其中取向電工鋼61萬噸，無取向電工鋼111萬噸（個別企業(yè)產(chǎn)能已微調(diào)）。從多種渠道口徑分析，預(yù)計到2025年或2026年，國內(nèi)無取向電工鋼產(chǎn)能可能達到1450萬噸~1600萬噸，取向電工鋼產(chǎn)能可能達到380萬噸~450萬噸。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國空調(diào)累計產(chǎn)量為24487萬臺，同比增長13.5%；冰箱累計產(chǎn)量為9632.3萬臺，同比增長14.5%；洗衣機累計產(chǎn)量10458.3萬臺，同比增長19.3%。2023年11月份，我國出口空調(diào)265萬臺，同比增長17.1%；出口冰箱590萬臺，同比增長65.8%；出口洗衣機274萬臺，同比增長42.4%。2023年1月—11月份，我國累計出口空調(diào)4437萬臺，同比增長3.8%；累計出口冰箱6138萬臺，同比增長19.4%；累計出口洗衣機2642萬臺，同比增長40.4%。預(yù)計2023年家用電器行業(yè)用電工鋼占總量的36.66%。

　　據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，2023年全國交流電動機產(chǎn)量為4.5億千瓦，用電工鋼占總量的31.69%。截至2023年9月30日，全國中小型電機行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為534.3億元，同比增長4.8%；該行業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.5%，產(chǎn)品銷售總量為18449.0萬千瓦、同比增長3.1%；總產(chǎn)量為19406.4萬千瓦，同比增長1.5%。其中，小型交流電動機產(chǎn)量為11886.4萬千瓦，同比增長0.2%（永磁電動機產(chǎn)量為645.9萬千瓦，同比增長19.4%）；大中型交流電動機產(chǎn)量為5585.1萬千瓦，同比增長2.6%（高壓電機產(chǎn)量為3516.2萬千瓦，同比下降1.4%）；一般交流發(fā)電機產(chǎn)量為1499.3萬千瓦，同比增長4.2%；直流電機產(chǎn)量為435.6萬千瓦，同比增長17.8%?？傮w看，2023年下半年生產(chǎn)經(jīng)營及出口形勢好于上半年。

　　據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，截至2023年11月底，全國累計發(fā)電裝機容量約為28.5億千瓦，同比增長13.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約為5.6億千瓦，同比增長49.9%；風(fēng)電裝機容量約為4.1283億千瓦，同比增長17.6%；水電裝機容量為42134萬千瓦，同比增長2.7%。2023年1月—11月份，全國火電裝機容量為13.7884億千瓦，同比增長4.3%；核電裝機容量為0.5676億千瓦,同比增長2.2%；生物質(zhì)發(fā)電裝機容量約為0.44億千瓦。同期，全國新增發(fā)電裝機容量超過2.83億千瓦。其中，太陽能發(fā)電為1.6388億千瓦，同比增長149.40%；風(fēng)電為0.4139億千瓦，同比增加0.1887億千瓦；水電為0.0939億千瓦，同比減少0.1121億千瓦；火電為0.4655億千瓦，同比增加0.1322億千瓦；核電為0.0119億千瓦，同比下降109%；可再生能源發(fā)電總裝機超過14.3億千瓦，在發(fā)電裝機總量中占比首次突破50%。大電機行業(yè)主要用高牌號無取向電工鋼。

　　據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年新能源汽車持續(xù)快速增長，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；市場占有率達到31.6%，高于2022年同期5.9個百分點。這給電工鋼市場需求帶來了增量空間。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年新能源汽車消耗高牌號無取向電工鋼100萬噸~120萬噸，特別是0.25毫米、0.20毫米等以及快速自黏結(jié)電工鋼的需求開始增多。

　　初步預(yù)測，2023年全國變壓器產(chǎn)量有可能達到約20億千伏安~22億千伏安，同比增長0.53%或15.79%。由于材料價格低，整個變壓器行業(yè)經(jīng)營狀況尚好，特別是新冠疫情轉(zhuǎn)段后，生產(chǎn)恢復(fù)較快，主流企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營飽滿。2023年6月份，國家發(fā)布了新能源變壓器新版GB/T10228-2023《干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)及要求》的推薦標(biāo)準(zhǔn)，同年12月1日實施。該標(biāo)準(zhǔn)主要推薦了各電壓等級干式變壓器的空負載損耗值，它與老標(biāo)準(zhǔn)相比空載損耗和空載電流降低了約10%~20%，雖然是推薦標(biāo)準(zhǔn)，但有關(guān)部門給出了半年緩沖期，同時對正在執(zhí)行的《電力變壓器能效限定值及能效等級》GB20052強制能效標(biāo)準(zhǔn)進行了修訂，增加了新能源變壓器部分內(nèi)容，將在2024年內(nèi)發(fā)布，其將影響新能源變壓器對取向電工鋼的使用要求，從而使變壓器全覆蓋均執(zhí)行新能效強制性標(biāo)準(zhǔn)。由此可以表明，有些取向電工鋼牌號將不再使用或退出，0.18毫米、0.20毫米、0.23毫米、0.27毫米等高磁感取向電工鋼將成為使用主流。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年1月—11月份，我國共進口電工鋼26.75萬噸、同比下降3.57%，其中取向電工鋼進口15.45萬噸、同比上升82.71%，無取向電工鋼進口11.30萬噸、同比下降41.41%；共出口電工鋼112.10萬噸、同比下降6.45%，其中取向電工鋼出口44.87萬噸、同比上升8.59%，無取向電工鋼出口67.23萬噸、同比下降14.36%。預(yù)計2023年進口取向電工鋼16.00萬噸~17.00萬噸、無取向電工鋼11.50萬噸~12.50萬噸，出口取向電工鋼49.00萬噸~50.00萬噸、無取向電工鋼72.00萬噸~75.00萬噸。

　　2024年電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　面臨的挑戰(zhàn)與機遇

　　我國電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：

　　一是2023年我國電工鋼投資項目熱度較高，新建項目的陸續(xù)投產(chǎn)、新增產(chǎn)能的逐步釋放均給市場帶來激烈競爭，特別是普通級取向電工鋼和中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)能需要減量，這要求企業(yè)不斷注重提升核心競爭力以保證競爭優(yōu)勢。二是同業(yè)之間存在相互“殺價”的成本競爭，企業(yè)需謹慎管理成本以維持競爭力。三是同質(zhì)化設(shè)備、同質(zhì)化工藝、同質(zhì)化產(chǎn)品質(zhì)量的競爭不斷升級，需要企業(yè)注重差異化和品質(zhì)提升。四是在國際層面，日本制鐵、日本JFE、美國大河鋼鐵、韓國浦項等企業(yè)均開展了新一輪的產(chǎn)能擴增，加之受到地緣政治等多方面因素的影響，國際貿(mào)易正面臨新的形勢，這些均將對我國電工鋼的進出口市場產(chǎn)生多方面的影響。五是供需矛盾的突出壓力、技術(shù)研發(fā)和人才競爭也是行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。在應(yīng)對這些挑戰(zhàn)時，需要行業(yè)參與者靈活應(yīng)對市場變化，加強技術(shù)研發(fā)，同時注重人才培養(yǎng)和引進，在戰(zhàn)略規(guī)劃中全面考慮，以確?？沙掷m(xù)發(fā)展。

　　我國電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨的機遇：

　　2024年是我國“十四五”關(guān)鍵沖刺年，將促進電工鋼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，也帶來機遇。

　　一是家電及電機出口量持續(xù)上升，將拉動電工鋼需求。二是從變壓器、電機行業(yè)看，能效升級三年行動計劃取得了重大成果，節(jié)能變壓器、高效電機極大地推動了電工鋼向高端、薄規(guī)格方向發(fā)展。如從國家電網(wǎng)公司獲悉，2024年國家電網(wǎng)將加大電網(wǎng)投資力度，加快建設(shè)特高壓和超高壓等骨干網(wǎng)架，預(yù)計2024年電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超5000億元。三是2023年新能源汽車產(chǎn)銷量均實現(xiàn)900多萬輛，預(yù)測2024年乃至今后5年新能源汽車產(chǎn)業(yè)會保持持續(xù)增長態(tài)勢，根據(jù)主流國家已發(fā)布的路線圖樂觀推測，到2030年全球新能源汽車產(chǎn)銷量有可能達到3000萬輛~5000萬輛，將給電工鋼帶來巨大需求。四是國際市場對變壓器、電機、家電需求日趨增長，一些發(fā)達國家或發(fā)展中國家大力發(fā)展電力、低碳、綠色以及城市和鄉(xiāng)村電網(wǎng)升級改造，為出口帶來機遇。據(jù)了解，一些國外電氣企業(yè)主變壓器訂單已訂到2025年，還有國內(nèi)主要企業(yè)訂單同樣較滿。五是隨著新能源與智能化在全球范圍的普及，風(fēng)力發(fā)電、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)、充電樁、智能機器人、無人機或飛行器、智能家電、船舶電機等一系列新興產(chǎn)業(yè)將飛速發(fā)展，也必將帶來電工鋼市場的新一輪需求增加。

　　電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及啟示

　　一是國家政策及標(biāo)準(zhǔn)推動電工鋼產(chǎn)品升級，向薄規(guī)格方向發(fā)展。

　　2024年，我國將再次發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級》GB20052—2023強制新能效標(biāo)準(zhǔn)的修訂版，它對新能源發(fā)電端用變壓器提出了節(jié)能降耗新要求。另外，2021年—2023年變壓器、電機能效升級的三年行動計劃已到期，將總結(jié)3年來節(jié)能變壓器及高效電機的能效升級執(zhí)行情況。同時，國家先后實施的《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》（GB12021）、《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》（GB21455）、《電動機能效限定值及能效等級》（GB18613）等強制性標(biāo)準(zhǔn)，在執(zhí)行中取得了較好的效果，對電工鋼的性能、牌號、厚度等提出了高要求，正引領(lǐng)電工鋼向薄規(guī)格方向發(fā)展。

　　二是快速自黏結(jié)涂層電工鋼鐵芯是新能源汽車驅(qū)動電機和微電機應(yīng)用的必然趨勢。

　　自黏結(jié)涂層和快速自黏結(jié)涂層工藝是一種新工藝、新材料，主要用于制作大型發(fā)電機、高速磁懸浮電機鐵芯和新能源汽車驅(qū)動電機鐵芯等。早期的自黏結(jié)涂層電工鋼主要使用進口EB548或?qū)氫摰绕髽I(yè)開發(fā)的自黏結(jié)涂層（國產(chǎn)548），采用模外黏結(jié)工藝，固化時間約為2小時或更長。目前，新能源汽車驅(qū)動電機鐵芯使用的是進口或國產(chǎn)快速自黏結(jié)涂層電工鋼。該工藝屬于模內(nèi)沖片后加壓、加熱實現(xiàn)自黏結(jié)，固化時間可縮短至2分鐘或更短，具有效率高、疊片系數(shù)好、強度高、噪聲小等優(yōu)點，較適合高轉(zhuǎn)速、高頻率電機馬達。近年來，在新能源汽車驅(qū)動電機高頻、高速、高強等需求的推動下，加快開發(fā)或提高國產(chǎn)快速自黏結(jié)涂層質(zhì)量或技術(shù)已成為焦點。預(yù)計未來0.30毫米、0.27毫米、0.25毫米、0.20毫米、0.15毫米或更薄規(guī)格的快速自黏結(jié)涂層電工鋼鐵芯將成為新能源汽車驅(qū)動電機和微電機鐵芯市場發(fā)展的一個重要趨勢。

　　三是加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為頭等大事。

　　近期，工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》提出：“到2027年傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升，有效支撐制造業(yè)比重保持基本穩(wěn)定，在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強?！边@對制造業(yè)提出了更高的要求。預(yù)計在“十五五”期間，電工鋼產(chǎn)業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展，即高端化、綠色化、智能化發(fā)展的新時代。

　　四是按“堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”的總要求發(fā)展電工鋼。

　　電工鋼行業(yè)要認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央經(jīng)濟工作會議精神，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破的總要求。電工鋼是中國式現(xiàn)代化建設(shè)的核心原材料之一，與電力、交通、國防、航天等分不開，應(yīng)大力實施“雙碳”戰(zhàn)略及確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，把握電工鋼行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵窗口期，健康、持續(xù)發(fā)展中國電工鋼。

　　五是控制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩，更要防止高端產(chǎn)品出現(xiàn)新的潛在過剩。

　　2024年是中國冷軋電工鋼發(fā)展50周年，中國已是世界消費生產(chǎn)電工鋼大國及為全球服務(wù)的電工鋼生產(chǎn)基地。我們不僅要控制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩，還要防止高端產(chǎn)品岀現(xiàn)新的潛在過剩，要科學(xué)判斷，充分考慮企業(yè)自身條件和企業(yè)核心競爭力；提倡企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品升級、技術(shù)改造，積極參與市場競爭，在薄規(guī)格電工鋼快速增長的過程中，不能忽視技術(shù)，正確看待新能源汽車等新興市場需求帶來的機遇及挑戰(zhàn)，不要再走“一窩蜂”上項目的老路。

　　六是加快研究電爐煉硅鋼技術(shù)、廢硅鋼循環(huán)再生利用等技術(shù)。

　　在“雙碳”背景下，我國大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，鼓勵和支持廢鋼回收利用，推動廢鋼資源綜合利用。我國電工鋼產(chǎn)能從此前的7萬噸（無取向電工鋼4.2萬噸、取向電工鋼2.8萬噸），發(fā)展到現(xiàn)在超過1500萬噸，產(chǎn)能增長了200多倍，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的同時，也帶來了生產(chǎn)或加工中，硅鋼廢料或邊角余料數(shù)量的增多。加快研究廢硅鋼電爐煉鋼技術(shù)、廢硅鋼循環(huán)再生利用等技術(shù)，不僅可減少廢棄物的堆積和環(huán)境污染，還能有效實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增值和產(chǎn)品綠色環(huán)保。

　　七是以減少二氧化碳排放為核心，優(yōu)化工藝，實現(xiàn)產(chǎn)品高端化發(fā)展。

　　建議加快開發(fā)新能源汽車驅(qū)動電機、車載電機、飛行汽車電機、氫能源汽車空壓機電機、高端家用電器電機，如吸塵器、吹風(fēng)機等用高牌號、薄規(guī)格電工鋼，特別是“卡脖子”產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，解決自身安全問題。同時，以減少二氧化碳排放為核心，優(yōu)化工藝技術(shù)，如近終形短流程工藝技術(shù)、低碳煉鋼工藝等，更好地為下游行業(yè)提供高端、低碳、綠色、環(huán)保型產(chǎn)品。