中美貿(mào)易摩擦一波三折

　　美國鋼鋁關(guān)稅遭全球反對

　　3月8日，美國總統(tǒng)特朗普簽署公告，稱美國將對進(jìn)口鋼鐵征收25%的關(guān)稅，對進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。這一行為引起了全球范圍內(nèi)的廣泛反對。10月29日，中國、歐盟、加拿大和墨西哥等7個世界貿(mào)易組織（WTO）成員在WTO爭端解決機(jī)構(gòu)會議上強(qiáng)調(diào)，美國所實施的關(guān)稅措施并非基于“國家安全”考慮，實質(zhì)上是貿(mào)易保障措施，并要求設(shè)立專家組就此措施是否違反WTO相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。

　　與此同時，盡管鋼鋁關(guān)稅政策讓美國鋼企享受了一段量價齊升的美好時光，但總體來看，美國企業(yè)支付的關(guān)稅成本大幅上升，美國總體的貿(mào)易赤字不僅沒有改善，甚至還進(jìn)一步擴(kuò)大；鋼鐵供應(yīng)鏈遭到嚴(yán)重破壞，下游相關(guān)行業(yè)苦不堪言，工人處于罷工邊緣。

　　12月1日，特朗普和中國國家主席習(xí)近平在G20（20國集團(tuán)）峰會期間會面，做出了90天內(nèi)停止加征新關(guān)稅的決定。至此，耗時半年多的中美貿(mào)易摩擦?xí)簳r“?；稹?，全球貿(mào)易緊張局勢暫緩。

　　點評：近年來，美國對中國鋼鐵一直充滿“敵意”，人為制造貿(mào)易摩擦。但實際上，我國對美國的鋼材出口量并不多。美國先后挑起貿(mào)易爭端的目的很明確，一是要對中國鋼企進(jìn)行巨額罰款，二是要逼中國鋼鐵產(chǎn)品永久性退出美國市場。這一方面是為了縮小中美貿(mào)易逆差；另一方面，也是最主要的原因，是出于對中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、科技進(jìn)步、制造業(yè)邁向中高端的忌憚。

　　雖然當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦?xí)簳r緩和，但中國鋼鐵工業(yè)必須認(rèn)真評估和預(yù)判中美貿(mào)易摩擦對中國鋼鐵工業(yè)造成的沖擊和影響，同時，牢記習(xí)近平總書記提出的“合作是中美兩國唯一正確選擇”，在此基礎(chǔ)上積極做好應(yīng)對準(zhǔn)備，扎實推進(jìn)自身發(fā)展。

　　蒂森克虜伯“牽手”塔塔鋼鐵

　　根據(jù)蒂森克虜伯6月30日官方網(wǎng)站消息，蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵已正式簽訂協(xié)議，合并雙方在歐洲的鋼鐵業(yè)務(wù)。根據(jù)協(xié)議，雙方將成立一家名為蒂森克虜伯塔塔鋼鐵公司（thyssenkrupp Tata Steel B.V.）、各自占股50%的合資企業(yè)。該合資企業(yè)將成為歐洲第二大鋼鐵企業(yè)，規(guī)模僅次于安賽樂米塔爾。

　　二者的合并，一方面滿足了塔塔鋼鐵擴(kuò)張鋼鐵版圖的愿望，另一方面可以使正在逐步剝離鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)的蒂森克虜伯將更多精力放在高附加值、高利潤的工業(yè)品和新技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域。雙方可通過資源整合有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而最大程度地發(fā)揮資源聚合效應(yīng)。

　　點評：從新日鐵和住友金屬的合并到寶鋼和武鋼的合并，再到現(xiàn)在的蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵“牽手”，全球鋼鐵行業(yè)正逐漸從分散走向集中。未來，整合浪潮或?qū)⑾砣蜾撹F行業(yè)。

　　安賽樂米塔爾“收售兼施”整合資產(chǎn)

　　10月12日，安賽樂米塔爾宣布，其已收到英國利百得集團(tuán)發(fā)出的具有約束力的收購要約，收購對象包括其位于捷克的安賽樂米塔爾俄斯特拉發(fā)鋼鐵廠、位于羅馬尼亞的安賽樂米塔爾加拉茨鋼鐵廠、位于馬其頓的安賽樂米塔爾斯科普里鋼鐵廠和位于意大利的安賽樂米塔爾皮翁比諾鋼鐵廠。這4項資產(chǎn)是安賽樂米塔爾在收購意大利里瓦鋼鐵廠的合并控制調(diào)查期間與歐盟委員會達(dá)成的剝離計劃的一部分。

　　此外，9月10日，安賽樂米塔爾向印度埃薩鋼鐵公司債權(quán)人委員會提交了收購修訂提案，并于今年底贏得了針對印度埃薩鋼鐵公司的競購戰(zhàn)。

　　點評：今年，安賽樂米塔爾一邊出售，一邊收購，資產(chǎn)整合動作頻頻。隨著這些動作的落地，該公司在歐洲、印度等地的鋼鐵布局將進(jìn)一步深化。

　　浦項制鐵公布大規(guī)模投資計劃

　　9月3日，韓國浦項制鐵宣布，將在未來5年內(nèi)投資45萬億韓元（約合403億美元），用于升級鋼鐵設(shè)施和發(fā)展未來業(yè)務(wù)。這筆投資金額是浦項制鐵過去5年投資總額的近2.5倍。其中，約26萬億韓元（約合233億美元）被用于提升鋼鐵業(yè)務(wù)能力。浦項制鐵計劃擬將其位于全羅南道光陽市的鋼鐵廠改造成一個智能工廠，同時計劃增加其高端鋼鐵產(chǎn)品———“千兆鋼”（Giga steel）的生產(chǎn)設(shè)施。

　　此外，浦項制鐵還將投資10萬億韓元（約合89億美元），用于發(fā)展其電池材料業(yè)務(wù)，希望通過加大投資，進(jìn)一步提升其鋰提取技術(shù)，并建造更多的設(shè)備來生產(chǎn)鋰電池正極材料。

　　點評：浦項制鐵未來邁向更高更強(qiáng)的愿望，從其公布的大規(guī)模投資計劃中可見一二。但是，這一計劃公布后，投資者紛紛拋售浦項制鐵股票，浦項制鐵股價持續(xù)走低，顯示出市場對可能削減派息的擔(dān)憂日益加劇。

　　新日鐵住金發(fā)布2020年中期經(jīng)營計劃

　　2018年底，日本新日鐵住金發(fā)布2020年中期經(jīng)營計劃，提出了面向2020年的五大發(fā)展舉措，即提供材料和解決方案、增強(qiáng)和擴(kuò)張全球業(yè)務(wù)、加強(qiáng)本國鋼廠制造能力、應(yīng)用先進(jìn)信息技術(shù)、減少溫室氣體排放。

　　新日鐵住金2020年中期經(jīng)營計劃的提出，是為了應(yīng)對未來鋼材供需結(jié)構(gòu)變化、社會和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革、可持續(xù)發(fā)展等三大挑戰(zhàn)。新日鐵住金未來將積極發(fā)揮技術(shù)、成本和全球化等優(yōu)勢，將汽車、能源資源和基礎(chǔ)設(shè)施三大關(guān)鍵領(lǐng)域作為重要增長點，提高盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。在這一過程中，企業(yè)不僅要注重提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，而且要提升為用戶提供產(chǎn)品應(yīng)用及加工技術(shù)全套解決方案的能力。

　　點評：新日鐵住金的中期經(jīng)營計劃，結(jié)合了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，囊括了智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛汽車、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等行業(yè)發(fā)展重點問題，非常契合當(dāng)前鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　穆迪看好印度鋼鐵業(yè)未來發(fā)展

　　今年初以來，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁和鋼鐵需求旺盛驅(qū)動，印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

　　穆迪投資者服務(wù)公司于2018年9月份表示，未來12個~18個月，印度將成為全球鋼鐵行業(yè)最光明的市場之一，鋼鐵消費每年將至少增長5.5%~6%。而根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會10月16日發(fā)布的短期預(yù)測報告，印度2018年的鋼材消費量預(yù)計為9540萬噸，同比將增長7.5%；2019年預(yù)計為1.023億噸，同比將增長7.2%。世界鋼鐵協(xié)會稱，這一方面是由于印度經(jīng)濟(jì)正在從廢鈔和商品及服務(wù)稅（GST）實施的雙重沖擊中慢慢復(fù)蘇，另一方面是因為投資環(huán)境改善和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的雙重支持。

　　點評：當(dāng)前，印度正在成為全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力之一。今年初以來，日韓鋼企已經(jīng)開始加強(qiáng)其在印度市場的布局。希望中國鋼企也能加快行動，抓住印度鋼鐵行業(yè)發(fā)展的機(jī)會。不過，印度不同邦鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)的不透明和復(fù)雜性也須引起重視。

　　國際礦業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

　　高品位鐵礦石成為開發(fā)重點

　　今年，在中國需求放緩和鐵礦石價格震蕩調(diào)整的情況下，海外礦業(yè)巨頭絲毫沒有停下產(chǎn)能擴(kuò)充的腳步。力拓前三季度鐵礦石合計產(chǎn)量高達(dá)2.51億噸，同比增長4%；淡水河谷第三季度鐵礦石產(chǎn)量突破1億噸，生產(chǎn)能力由此達(dá)到年均4億噸；必和必拓第二季度鐵礦石產(chǎn)量同比也有所增長。必和必拓還于今年6月份發(fā)布公告稱已經(jīng)批準(zhǔn)了一項29億美元的支出計劃，用于開發(fā)其位于澳大利亞西部的South Flank鐵礦項目。

　　另外，隨著全球市場對更加綠色環(huán)保的鐵礦石需求的逐漸增長，各大鐵礦石生產(chǎn)商紛紛致力于開發(fā)更高品位的鐵礦石。例如，必和必拓South Flank鐵礦項目將使其在澳大利亞西部的鐵礦石品位從平均61%提升至平均62%；FMG宣布將斥資12.8億美元，開發(fā)艾利瓦納礦山及配套鐵路項目，主要生產(chǎn)品位為62%的鐵礦石；淡水河谷近年來投資195億美元開發(fā)的卡拉加斯礦區(qū)的S11D鐵礦項目的平均品位約為66%，被認(rèn)為是全球鐵礦石品位最高的礦山。

　　點評：在鐵礦石價格下跌、需求放緩的背景下，逆勢擴(kuò)產(chǎn)，并不斷提升鐵礦石品位，成為近兩年來國際鐵礦企業(yè)的共同選擇。而對于鋼鐵行業(yè)來說，使用品位更高的鐵礦石，可以幫助其降低成本、提高產(chǎn)量，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展。 

　　世界鋼協(xié)發(fā)布可持續(xù)發(fā)展報告

　　2017財年是鋼鐵行業(yè)史上最安全的一年

　　10月9日，世界鋼協(xié)發(fā)布《可持續(xù)的鋼鐵———2018可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)與行業(yè)舉措》報告。報告顯示，2017財年可統(tǒng)計的鋼鐵企業(yè)百萬工時傷害率（LTIFR）平均為0.97，為近10年來首次低于1.0，相比2006年下降了80%。對此，世界鋼鐵協(xié)會安全、職業(yè)健康和環(huán)境部主管安德魯·珀維斯表示：“2017財年是鋼鐵行業(yè)有史以來最安全的一年?！?/p>

　　點評：對于鋼鐵行業(yè)來說，確保其從業(yè)人員的安全與職業(yè)健康是日常工作的重中之重。過去10年來，全球鋼鐵行業(yè)百萬工時傷害率穩(wěn)步、顯著下降，并首次降至1.0以下，這是鋼鐵行業(yè)向“零損害”工業(yè)目標(biāo)前進(jìn)的一個重要里程碑。

　　全球鋼鐵業(yè)積極應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)

　　今年，來自全球不同國家和地區(qū)的鋼企圍繞降低能耗和污染物排放強(qiáng)度開展了一系列環(huán)保新項目。6月11日，安賽樂米塔爾與LanzaTech公司啟動了一項投資額為1.5億歐元的項目，可將高爐中的含碳?xì)怏w轉(zhuǎn)化為生物乙醇。如果該項目取得成功，或?qū)氐赘淖兏郀t碳捕捉技術(shù)，并為運輸環(huán)節(jié)的“脫碳”提供支持。年中，兩個用氫代替碳作為還原劑的環(huán)保項目啟動，分別是由瑞典鋼鐵公司發(fā)起的HYBRIT項目和由奧鋼聯(lián)發(fā)起的H2FUTURE項目。其中，HYBRIT項目主要采用氫氣替代煤炭作為還原劑進(jìn)行鋼鐵冶煉，副產(chǎn)物是水，而非二氧化碳。另外，東北大學(xué)與遼寧華信鋼鐵共性技術(shù)創(chuàng)新科技有限公司共同建設(shè)了氣基豎爐直接還原制備高級潔凈鋼實驗線，目前氣基豎爐直接還原規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了250萬噸/年。

　　值得一提的是，在全球各國和地區(qū)積極尋找應(yīng)對氣候變暖措施的同時，美國重申了其退出《巴黎協(xié)定》的決定。

　　點評：全球鋼鐵行業(yè)實施的這些新環(huán)保項目，為我們應(yīng)對氣候變化帶來的挑戰(zhàn)提供了思路，極大地增強(qiáng)了鋼鐵人實現(xiàn)綠色發(fā)展的信心。

　　東南亞最大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)高爐工程完工

　　今年初以來，多個由中國企業(yè)在海外投資建設(shè)的鋼鐵工程完工。5月18日，臺塑越南河靜鋼鐵廠2號高爐成功點火投產(chǎn)，標(biāo)志著該廠2座4350立方米高爐工程順利完成。該廠是越南迄今為止最大的投資項目，也是東南亞地區(qū)最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，總投資額為230億美元，最終規(guī)劃產(chǎn)能為2185萬噸。

　　此前，5月17日，馬來西亞關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項目2×1080立方米高爐工程———1號高爐舉行試生產(chǎn)儀式，標(biāo)志著該項目全流程生產(chǎn)線貫通。

　　點評：東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場。與此同時，東南亞地區(qū)各國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，如何通過直接投資或合資建廠等方式，實現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏？這是眼下中國鋼鐵企業(yè)走出去需要思考的一個問題。