2022年是房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷前所未有深度調(diào)整的一年，也是全國房地產(chǎn)市場調(diào)控頻率最高的一年，積極的房地產(chǎn)調(diào)控政策貫穿全年，政策調(diào)整逐步從需求側(cè)惠及供給側(cè)。但從全年情況來看，投資全面下行，銷售量價齊跌，市場預(yù)期仍然不穩(wěn)，主要表現(xiàn)為市場供需兩端雙收縮，全年商品房銷售規(guī)模和開發(fā)投資規(guī)模大降。2022年，商品房銷售面積降至13.58億平方米，銷售額降至13.3萬億元，銷售規(guī)?；氐?015年；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10%，出現(xiàn)近10年來首次下滑；土地市場熱度跌至歷史冰點，成交規(guī)模降至近10年新低。

　　2022年中央經(jīng)濟工作會議將支持住房改善作為擴大內(nèi)需的一部分，并強調(diào)要確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議明確提出，2023年房地產(chǎn)的工作重點是以“增信心、防風(fēng)險、促轉(zhuǎn)型”為主線，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　首先是“增信心”。春節(jié)前后，“穩(wěn)經(jīng)濟”保衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)打響，上海、云南、內(nèi)蒙古、江蘇、遼寧等多地都把提振住房消費納入新一年經(jīng)濟發(fā)展的總框架，反映出各地全力發(fā)展經(jīng)濟和支持房地產(chǎn)的信心。我國住房需求雖然已過峰值，但仍有結(jié)構(gòu)性增長潛力，城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進尤其是城市群和都市圈的發(fā)展、城市更新以及部分中高收入群體的改善性需求，都將為房地產(chǎn)發(fā)展提供重要支撐。目前，供需兩端出臺了很多支持政策，基本形成“政策底”，消費者購房觀望情緒已在悄然發(fā)生變化，看房熱情已有顯著提升，隨著重點城市需求端政策的優(yōu)化，以及“保交樓”工作力度的加大，市場已經(jīng)開始筑底，各方預(yù)期也在逐步回穩(wěn)。

　　其次是“防風(fēng)險”。“高杠桿、高周轉(zhuǎn)、高負(fù)債”的“三高”模式已成為歷史。2022年末，“金融16條”和“三支箭”等金融支持政策先后落地，優(yōu)質(zhì)房企的融資環(huán)境得到實質(zhì)性改善。優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)正在搶抓融資窗口期，補充流動性。對于嚴(yán)重債務(wù)違約、深陷危機的房企，政府也在推動其破產(chǎn)重組，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)對其房地產(chǎn)項目進行兼并收購，促進風(fēng)險有序出清。目前來看，房地產(chǎn)已不大可能誘發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

　　最后是“促轉(zhuǎn)型”。住房市場步入存量時代，房企之間的競爭將更加體現(xiàn)在產(chǎn)品的質(zhì)量上。近兩年的深度調(diào)整中，部分品牌企業(yè)業(yè)績逆勢上升，也充分證明品質(zhì)好的房子才好賣。從重視“量”轉(zhuǎn)向關(guān)注“質(zhì)”，提升住房品質(zhì)，已成為業(yè)界共識。房地產(chǎn)發(fā)展進入新階段，房企已開始轉(zhuǎn)換思維、探索新模式。其中，盤活存量房不但是化解企業(yè)流動性出險的重要舉措，而且有利于社會資源的整合利用。政府可以通過收購去化困難、符合條件的存量商品住房并將其改為租賃住房，加快推進保障性租賃住房的發(fā)展。老齡化帶動巨大養(yǎng)老地產(chǎn)需求，一部分房地產(chǎn)企業(yè)開始加快養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局。政府宜有相關(guān)政策支持企業(yè)探索盤活低效或閑置的商辦房、建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)用房，這樣既可實現(xiàn)房企業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，還能推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　整體而言，對于房地產(chǎn)行業(yè)來說，2023年既是修復(fù)回穩(wěn)之年，也是探索新發(fā)展模式的調(diào)整之年，宏觀經(jīng)濟的修復(fù)、消費者預(yù)期的回升、投資力度的加大等仍是影響房地產(chǎn)市場回暖的關(guān)鍵因素。隨著疫情對經(jīng)濟的影響逐漸減弱，各項政策效果不斷顯現(xiàn)，行業(yè)深度調(diào)整或?qū)⑦M入收尾期，一二線城市住房市場有望率先復(fù)蘇。預(yù)計2023年上半年市場能夠企穩(wěn)，下半年房地產(chǎn)開發(fā)投資可能出現(xiàn)回升態(tài)勢，并呈現(xiàn)總量平穩(wěn)、增速放緩、結(jié)構(gòu)分化的特點。

　　2022年，我國造船市場份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升，海洋工程裝備去庫存成效顯著，船舶行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯改善，但短期問題與中長期問題疊加，未來發(fā)展形勢依然嚴(yán)峻。

　　經(jīng)濟運行六大亮點

　　2022年，我國造船國際市場份額連續(xù)第13年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%、49.0%，較2021年分別增長0.1個、1.4個和1.4個百分點，以修正總噸計分別占43.5%、49.8%、42.8%，同樣保持全球領(lǐng)先。我國骨干船企保持較強的國際競爭力，有6家企業(yè)分別進入世界造船完工量、新接訂單量、手持訂單量前10強。

　　2022年，我國船企持續(xù)加大研發(fā)力度，在高技術(shù)船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域取得新的突破，24000TEU（國際標(biāo)準(zhǔn)箱單位）集裝箱船、17.4萬立方米大型LNG（液化天然氣）船等高端船型實現(xiàn)批量交船。2022年，綠色動力船舶快速增長，10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船、第四代自升式風(fēng)電安裝船、圓筒型FPSO（浮式生產(chǎn)儲卸油裝置）等海洋工程裝備實現(xiàn)交付，30萬噸級LNG雙燃料動力超大型油船（VLCC）、20.9萬噸紐卡斯?fàn)栃蚅NG雙燃料動力散貨船、4.99萬噸甲醇雙燃料動力化學(xué)品/成品油船等綠色動力船舶完工交付。2022年新接訂單中綠色動力船舶占比達到49.1%，達到歷史最高水平。

　　三是國產(chǎn)配套產(chǎn)品應(yīng)用加速，產(chǎn)業(yè)鏈安全水平提升。

　　2022年，國產(chǎn)船用主機、船用鍋爐、船用起重機、船用燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)（FGSS）等配套設(shè)備裝船率持續(xù)提高，大連華銳第1000支船用曲軸下線交付，全球首臺帶智能控制廢氣再循環(huán)系統(tǒng)的雙燃料主機完工交付。2022年，我國船用高端鋼材研制能力不斷提高，大型集裝箱船用止裂板全部實現(xiàn)國產(chǎn)替代，化學(xué)品船用雙相不銹鋼國產(chǎn)化率由不足50%提高至90%以上，國產(chǎn)LNG船波紋板全位置自動焊接裝備研制成功，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全水平明顯提升。

　　2022年，國際油價高位波動，帶動全球海洋油氣裝備市場需求擴大，國內(nèi)海洋工程裝備企業(yè)抓住機遇，去庫存取得積極成效。其中，中國船舶集團交付了2座自升式鉆井平臺和6艘海洋工程輔助船，招商局工業(yè)集團交付了2座鉆井平臺、3座多功能服務(wù)平臺和1艘其他裝備，中遠海運重工有限公司交付了2艘海洋工程輔助船。

　　2022年，船舶行業(yè)市場環(huán)境要素總體呈現(xiàn)有利變化?？死怂尚麓瑑r格綜合指數(shù)為162點，全年上漲4.5%，其中大型集裝箱船、7000車位汽車運輸船、17.4萬立方米大型LNG船等新船價格平均漲幅超10%。2022年，船企通過強化造船大節(jié)點計劃管理、實施生產(chǎn)線智能化改造、加強成本管理等多種方式降本增效。2022年前11個月，船企效益明顯提升，主營收入利潤率回升至3.0%。

　　六是結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯，新船訂單質(zhì)量持續(xù)提升。

　　2022年，在全球18種主要船型中，我國共有12種船型新接訂單量位列世界第一。其中，新接散貨船、集裝箱船、汽車運輸船和原油船新接訂單量分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特別是在大型LNG船領(lǐng)域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單國際市場份額首次超過30%。全年新接船舶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升，修載比（修正總噸/載重噸）達到0.468，為歷史最好水平。

　　2022年，我國船舶手持訂單量時隔6年再度突破1億載重噸，船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為2.7年，部分企業(yè)交船期已排至2026年。但值得注意的是，船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿與勞動力供給不足矛盾進一步擴大，勞務(wù)工隊伍穩(wěn)定性問題也更加突出。

　　近兩年，隨著新船訂單量的大幅增長，船舶配套設(shè)備需求明顯提升，而船舶配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能短時間內(nèi)難以快速提升，產(chǎn)品價格上漲、供貨延期現(xiàn)象較為普遍。此外，受新冠疫情影響，配套設(shè)備生產(chǎn)周期和運輸周期普遍延長，物流成本普遍增加。

　　2022年，全球經(jīng)濟進入高通脹低增長時期，經(jīng)濟增速比上年放緩近一半，消費需求和海運貿(mào)易發(fā)展均受到?jīng)_擊。表現(xiàn)最突出的是，2022年，集裝箱運輸市場出現(xiàn)明顯調(diào)整，集裝箱船運費價格連續(xù)8個月回落，到年底降至2.76萬美元/天，較去年高點降幅達68.4%。自2022年下半年開始，新船價格綜合指數(shù)出現(xiàn)了“滯漲”，連續(xù)6個月維持在162點的水平，個別船型價格出現(xiàn)小幅回落。宏觀經(jīng)濟變化對國際航運和造船市場短期調(diào)整的風(fēng)險正在逐步加大。

　　2023年，據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）等機構(gòu)預(yù)計，世界經(jīng)濟將面臨更大的下行壓力，經(jīng)濟增速將延續(xù)低增長態(tài)勢，需求收縮必將對國際航運和造船市場產(chǎn)生不利影響。經(jīng)綜合分析，預(yù)計2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量將低于1億載重噸，手持訂單量將保持在2億載重噸以上；我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量將達到4000萬~5000萬載重噸，手持船舶訂單將保持在1億載重噸左右。

　　2022年，黨的二十大勝利召開，開啟了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程。面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”，我國汽車行業(yè)克服諸多不利因素，恢復(fù)增長態(tài)勢，實現(xiàn)了全年汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)中有增，主要經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)向好，展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性，為助力工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長起到重要作用。

　　從全年概況來看，2022年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢。其中，我國乘用車產(chǎn)銷量分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，高于汽車行業(yè)總體增速，為汽車行業(yè)全年小幅增長貢獻了重要力量；新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進入全面市場化拓展期，迎來新的發(fā)展階段；汽車出口繼續(xù)保持較高水平，屢創(chuàng)月度歷史新高，自2022年8月份以來月均出口量超過30萬輛，全年出口量突破300萬輛，有效拉動了行業(yè)整體增長；中國品牌車企表現(xiàn)亮眼，緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機遇全面向上，不斷提升產(chǎn)品競爭力，其中乘用車市場份額接近50%，創(chuàng)下近年來的新高。

　　值得一提的是，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為搶眼，主要體現(xiàn)在以下方面：

　　一是市場規(guī)模全球領(lǐng)先。2022年，我國新能源汽車發(fā)展勢頭較為強勁，產(chǎn)銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一；新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的25.6%。

　　二是關(guān)鍵技術(shù)有效突破。量產(chǎn)動力電池單體能量密度達到300瓦時/公斤，處于國際領(lǐng)先水平；驅(qū)動電機的峰值功率密度超過4.8千瓦/公斤，最高轉(zhuǎn)速達到1.6萬轉(zhuǎn)/分鐘……汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵組件部件水平得到大幅提升。特別是在激光雷達、人工智能芯片、智能座艙等方面，相關(guān)技術(shù)得到較大突破，達到國際先進水平。

　　三是品牌競爭力大幅提升。2022年，我國自主品牌新能源乘用車國內(nèi)市場銷售占比達到79.9%，同比提升5.4個百分點。全球新能源汽車銷量排名前10的企業(yè)中，我國企業(yè)占據(jù)3席；動力電池裝機量前10的企業(yè)中，我國企業(yè)占據(jù)6席，我國車企的競爭力和品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

　　四是配套設(shè)施環(huán)境日益優(yōu)化。截至2022年底，我國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個、換電站675座，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度明顯加快。同時，我國累計建立動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點超1萬個，基本實現(xiàn)就近回收。

　　我國汽車出口表現(xiàn)同樣亮眼。2022年，由于海外供給不足和中國車企出口競爭力大幅增強，我國汽車出口量突破300萬輛，達到311.1萬輛，同比增長54.4%，有效拉動汽車行業(yè)整體增長。分車型看，乘用車出口量為252.9萬輛，同比增長56.7%；商用車出口量為58.2萬輛，同比增長44.9%；新能源汽車出口量為67.9萬輛，同比增長1.2倍。

　　2023年，我國將繼續(xù)堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，大力提振市場信心，實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，積極推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。我們相信，相關(guān)配套政策措施的實施將進一步激發(fā)市場主體和消費活力，我們對于全年經(jīng)濟好轉(zhuǎn)充滿信心。加之新的一年芯片供應(yīng)短缺等問題有望得到較大緩解，預(yù)計2023年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。

　　2022年，中國家電行業(yè)經(jīng)歷了外部環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)和疫情影響下的內(nèi)需收縮，經(jīng)營壓力巨大，但家電企業(yè)在政府促消費政策的支持下，通過積極的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面的提質(zhì)降本增效，克服重重困難，保持了整體發(fā)展格局的穩(wěn)定。隨著國家正式實施新型冠狀病毒感染乙類乙管政策，2023年內(nèi)銷市場有望迎來明顯復(fù)蘇，“內(nèi)循環(huán)”將大力支撐家電產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展春天。

　　國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前11個月，我國家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1.58萬億元，同比增長1.7%。2022年以來，家電所用大宗原材料價格快速沖高后回落，銅、鋁、塑料、冷軋板等材料價格同比下降，家電企業(yè)成本端壓力有所緩解；美元大幅度升值，企業(yè)的匯兌收益較高；同時為了應(yīng)對不利的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)精打細(xì)算，大力控制各項費用支出。受益于以上種種，2022年行業(yè)整體利潤并沒有出現(xiàn)下滑。

　　雖然主營業(yè)務(wù)收入、利潤指標(biāo)表現(xiàn)基本平穩(wěn)，但主要產(chǎn)品產(chǎn)量、國內(nèi)零售額、出口額等幾項關(guān)鍵指標(biāo)的下降反映了形勢的嚴(yán)峻。2022年，受疫情影響，我國家電行業(yè)大部分產(chǎn)品產(chǎn)量下滑，這是多年未有的現(xiàn)象。產(chǎn)量下降反映了消費訂單的不足，家電內(nèi)銷市場表現(xiàn)持續(xù)疲軟。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國整體家電市場零售額規(guī)模為7081億元，同比下降7.4%，為近3年來最低。

　　不過，雖然整體零售規(guī)模下降，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展不乏亮點。2022年，國家出臺了一系列針對家電產(chǎn)業(yè)的“穩(wěn)增長、促發(fā)展”利好政策，圍繞“以舊換新”“綠色智能”，家電制造和流通企業(yè)共同發(fā)力促銷，促使部分綠色、智能家電產(chǎn)品銷量快速增長。與此同時，盡管市場承壓，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，健康化、高端化、套系化的消費趨勢不減。海爾在內(nèi)銷市場不斷打造高端品牌卡薩帝和場景化品牌三翼鳥，為其全年增長提供重要支撐，加之成功的國際化戰(zhàn)略，2022年海爾集團全球營業(yè)收入為3506億元，同比增長5.4%。

　　疫情期間，健康概念被提升到前所未有的高度。2022年，新風(fēng)空調(diào)繼續(xù)顯示出強大的增長力，美的、格力、海爾等主流空調(diào)品牌紛紛推出新一代升級產(chǎn)品，在新風(fēng)量、噪聲、溫濕度調(diào)節(jié)等方面進一步提升了用戶舒適度。各類具備健康除菌功能的洗衣機、干衣機、洗干一體或洗護合一滾筒洗衣機、迷你洗衣機、分區(qū)多筒洗衣機等成為推動洗衣機市場增長的新動能。大容量、具備除菌功能的冰箱也在疫情期間備受關(guān)注。

　　洗碗機、干衣機、集成灶、洗地機等新興品類經(jīng)受住了大環(huán)境的沖擊，仍然保持了增長，是拉動市場增長的引擎。作為現(xiàn)象級家電品類，智能清潔電器在經(jīng)過前兩年的爆發(fā)式增長后，2022年雖然增速趨緩，但依舊亮眼。

　　2021年，中國家電出口首次突破千億美元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。進入2022年，受疫情反復(fù)、俄烏沖突、通脹高企、需求不足等多重因素影響，全球經(jīng)濟復(fù)蘇明顯放緩。面對更趨復(fù)雜和不確定的全球環(huán)境，疊加高基數(shù)影響，中國家電行業(yè)出口壓力驟升，出口增勢也趨于減弱。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個月，中國家電出口額為901億美元，同比下降5.6%。

　　雖然增勢減弱，但從歷史數(shù)據(jù)來看，2022年的出口量將是僅次于2021年的次高水平。2022年，整機家電產(chǎn)品出口量、額同降。零部件方面，近兩個月以來，2020年第三季度以來的向好增勢趨于減弱，但整體依然保持兩位數(shù)增長。2022年以來，中國家電行業(yè)對各個國家出口呈分化走勢。在整體下降的趨勢下，對東盟出口一枝獨秀。2022年前11個月，中國家電對東盟國家出口額增長12.6%，自2020年第一季度以來一直保持兩位數(shù)增長。

　　2022年，中國家用電器協(xié)會組織召開了外貿(mào)形勢座談會，來自海爾、美的、海信、萊克、新寶、奧馬、老板、海立等8家企業(yè)的代表參會。雖然外貿(mào)形勢嚴(yán)峻，但企業(yè)及時跟進研判，并調(diào)整出口策略，通過成本控制、海外自建工廠等方式積極應(yīng)對挑戰(zhàn)。

　　進入2023年，內(nèi)銷市場的復(fù)蘇更加具備確定性。第一季度后，隨著各地疫情先后完成過峰，社會經(jīng)濟生活趨于正常，家電消費可能會陸續(xù)復(fù)蘇。整體來看，未來“內(nèi)循環(huán)”的支撐力將顯現(xiàn)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動能。

　　首先，從產(chǎn)業(yè)格局來看，考慮到我國成熟家電品類滲透率較高，隨著家電行業(yè)的地產(chǎn)周期屬性不斷減弱，行業(yè)需求更多來自于存量更新，成長主要來自一些通過技術(shù)創(chuàng)新提高生活品質(zhì)的新興品類。其次，隨著居民收入水平的恢復(fù)和提升，消費市場將陸續(xù)回暖，將給內(nèi)銷市場帶來積極影響，但考慮到居民收入的恢復(fù)仍需一定時間，消費復(fù)蘇將循序漸進。再次，隨著房地產(chǎn)政策放松，作為房地產(chǎn)后周期行業(yè)的家電行業(yè)（特別是家電行業(yè)中的部分渠道前置化的產(chǎn)品，例如廚電、衛(wèi)浴等），業(yè)績有望進入改善通道。此外，家裝行業(yè)的復(fù)蘇也會帶動一定的家電消費。而與內(nèi)銷相比，海外市場面臨的影響因素諸多，包括全球通脹高企、消費需求下降、訂單轉(zhuǎn)移海外工廠等壓力，因此出口市場仍將承壓。

　　回首2022年，百年變局交織世紀(jì)疫情，國際環(huán)境風(fēng)高浪急，國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)艱巨繁重，中國經(jīng)濟在持續(xù)承壓中砥礪前行。但是，中國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變。黨的二十大報告對中國經(jīng)濟提出了著力推動高質(zhì)量發(fā)展、完善科技創(chuàng)新體系、推進高水平對外開放等幾點要求，并強調(diào)把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，加快建設(shè)制造強國。家電產(chǎn)業(yè)作為制造業(yè)的代表、實體經(jīng)濟的重要組成部分，近年來智能創(chuàng)新不斷發(fā)展、新興家電增長迅速、關(guān)鍵技術(shù)升級顯著，將向著“‘十四五’末成為全球家電科技創(chuàng)新引領(lǐng)者”的發(fā)展目標(biāo)穩(wěn)步前進。