中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 包斯文 報道
2022年，國際、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能釋放收縮，影響著原料市場價格走勢。鋼產(chǎn)量縮減帶動原料需求下滑，鐵礦石市場階段性供給寬松，鐵礦石價格重心下移；在上游煉焦煤價格走高以及下游鋼廠利潤微薄影響下，焦企和鋼企之間頻繁博弈，價格持續(xù)波動，從趨勢來看，全年呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑“翹尾”走勢，整體均價與2021年基本持平；廢鋼價格沖高回落、觸底反彈，全年均價重心有所下移。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。目前，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，顯示著強(qiáng)大的活力和信心，原料市場各品種價格走勢亦受到各方關(guān)注。《中國冶金報》記者結(jié)合原料市場供需情況、成本波動、進(jìn)出口變化、政策影響等因素后預(yù)計，2023年原料各品種供給趨于寬松，價格上漲較難。
鐵礦石
供給將大于需求 價格或?qū)⒄鹗幭滦?/b>
2022年，鐵礦石市場價格“跌宕起伏”。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2023年鐵礦石價格不會高于2022年。從總體來看，2023年鐵礦石市場供給或?qū)⒋笥谛枨?，價格震蕩下行。由于鐵礦石供需基本面將逐步趨于寬松，鐵礦石庫存將出現(xiàn)明顯累積現(xiàn)象。
全球鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⒃黾?/b>
從供給情況來看，2023年鐵礦石供給量或?qū)⒃黾印?/div>
在進(jìn)口鐵礦石方面，業(yè)內(nèi)人士對國外四大礦山2023財年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)情況分析后，預(yù)計2023年四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷量不減反增，增加約2600萬噸。根據(jù)發(fā)往中國比例估算，對國內(nèi)增量約為2000萬噸。其中，力拓2023財年鐵礦石銷量指導(dǎo)目標(biāo)與2022年持平，考慮其產(chǎn)能替代項(xiàng)目已投產(chǎn)運(yùn)行，預(yù)計2023年其鐵礦石實(shí)際供應(yīng)量比2022年增加670萬噸；必和必拓2023財年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)為2.78億噸～2.9億噸，考慮其南坡產(chǎn)能替代項(xiàng)目運(yùn)行，預(yù)計2023年其鐵礦石實(shí)際供應(yīng)量比2022年增加300萬噸；FMG2023財年鐵礦石目標(biāo)發(fā)運(yùn)量為1.87億噸～1.92億噸，鐵橋項(xiàng)目雖然預(yù)計于2023年第一季度投產(chǎn)，但是根據(jù)FMG公布的數(shù)據(jù)來看，第一季度只有100萬噸增量，因此預(yù)計2023年其鐵礦石實(shí)際供應(yīng)量比2022年增加550萬噸；淡水河谷2023年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)為3.1億噸～3.2億噸，與2022年持平，預(yù)計2023年其鐵礦石實(shí)際供應(yīng)量比2022年增加1076萬噸。此外，2023年，海外其他礦山產(chǎn)能也將繼續(xù)釋放。其中，印度出口關(guān)稅政策調(diào)整或?qū)⒂绊戣F礦石出口增量，俄羅斯和烏克蘭兩國的鐵礦石產(chǎn)量也將影響2023年我國鐵礦石市場供應(yīng)情況。
在國產(chǎn)鐵礦石方面，2023年國內(nèi)礦山鐵礦石產(chǎn)量增加不容置疑。2022年，盡管下半年受到鋼廠利潤下降、高品位礦石需求下滑及礦山事故的影響，國內(nèi)礦山產(chǎn)量出現(xiàn)一些下降，但全年依舊保持明顯增量態(tài)勢。有數(shù)據(jù)顯示，2022年1月—11月份，全國鐵精粉產(chǎn)量為2.55億噸，同比增加4.7%。2023年，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦M(jìn)一步提升，預(yù)計2023年國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量同比增加1000萬噸。此外，在新產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)入后，國內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量同比增量或?qū)⑦_(dá)到300萬噸。
綜合預(yù)計，2023年全球鐵礦石產(chǎn)量增量在4096萬噸左右。
預(yù)計鐵礦石需求量微降
從需求情況來看，預(yù)計2023年鐵礦石需求量將下降。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院最新研究預(yù)測顯示，2022年我國鋼材消費(fèi)量為9.2億噸，同比下降3.1%；預(yù)計2023年我國鋼材需求量為9.1億噸，同比下降1.1%。根據(jù)2022年我國鋼材消費(fèi)量和鋼材、鋼坯凈出口量分析，預(yù)測2023年我國鋼產(chǎn)量為10.0億噸，同比下降1.0%，需消耗鐵礦石（折合62%品位成品礦）13.3億噸，同比下降2.3%；其中鐵礦石進(jìn)口量10.7億噸，同比下降2.7%。
2023年以來，受春節(jié)假期以及鋼廠有虧損壓力影響，鋼廠產(chǎn)能釋放受限。1月份前兩周，全國百家中小鋼企高爐開工率均值為76.2％，較2022年12月份下降0.7個百分點(diǎn)。鋼鐵企業(yè)生鐵、鋼材產(chǎn)量下降。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸。其中，鋼日產(chǎn)192.57萬噸，環(huán)比增長0.51%；生鐵日產(chǎn)176萬噸，環(huán)比下降0.40%；鋼材日產(chǎn)180.69萬噸，環(huán)比下降8.68%。
2023年伊始，國內(nèi)粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量低位開局，全年產(chǎn)量或?qū)⒌陀?022年，對鐵礦石的需求強(qiáng)度將減弱，難以支撐鐵礦石價格大幅上漲。
監(jiān)管加強(qiáng) 嚴(yán)打投機(jī)炒作
從國內(nèi)鐵礦石市場價格監(jiān)控情況來看，2022年2月份，鐵礦石市場價格非理性大幅上漲。市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局、國家發(fā)改委價格司、證監(jiān)會期貨部聯(lián)合召開會議，詳細(xì)了解鐵礦石貿(mào)易企業(yè)港口庫存變化及參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等情況，提醒告誡相關(guān)企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關(guān)國有企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價。此后，鐵礦石價格大幅回落，價格異常波動現(xiàn)象得到遏制。
自2022年11月份以來，鐵礦石價格不斷攀高。2023年1月上中旬，國家發(fā)改委果斷“出手”，4天內(nèi)3次嚴(yán)打投機(jī)炒作，鐵礦石期貨價格高位回落。1月16日，期貨市場午盤，鐵礦石價格下跌3.7%。國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會均表示，將持續(xù)密切跟蹤市場動態(tài)，研究采取措施，加大現(xiàn)貨和期貨市場監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊過度投機(jī)炒作等違法違規(guī)行為，切實(shí)維護(hù)市場正常秩序。
由此可以看出，加強(qiáng)鐵礦石價格監(jiān)管，特別是嚴(yán)厲打擊夸大市場信息、渲染漲價氛圍、期現(xiàn)貨聯(lián)動炒作等違法違規(guī)行為，可在一定程度上遏制鐵礦石價格非理性大幅上漲。
此外，我國正在建立鐵礦石集中采購機(jī)制，增強(qiáng)鐵礦石價格的話語權(quán)。
焦炭
供給仍顯過剩 價格或?qū)⒁椎y漲
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2023年，國內(nèi)焦炭市場供給將依然大于需求；從全年來看，價格易跌難漲，或?qū)⒄鹗幭滦小?/div>
置換加快 焦炭產(chǎn)能有新增
從2023年焦炭市場供給情況來看，預(yù)計焦炭供給過剩局面不會出現(xiàn)根本性改變。近年來，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，國內(nèi)焦炭行業(yè)加大產(chǎn)能置換力度，加快淘汰落后過剩產(chǎn)能。焦炭主要產(chǎn)地內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)淘汰落后化解過剩產(chǎn)能計劃的通知》明確提出，內(nèi)蒙古自治區(qū)4.3米焦?fàn)t2022年至少退出80%。截至2022年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)4.3米焦?fàn)t基本未執(zhí)行退出政策。目前，內(nèi)蒙古自治區(qū)4.3米焦?fàn)t產(chǎn)能仍有1700萬噸左右，且2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)已新增較多新產(chǎn)能，預(yù)計4.3米焦?fàn)t將在2023年底前全部關(guān)停。同樣，焦炭主產(chǎn)區(qū)山西，截至2022年底，剩余4.3米焦?fàn)t產(chǎn)能約2222萬噸，部分企業(yè)由于虧損陸續(xù)提前關(guān)停，政策要求2023年底完成全部4.3米焦?fàn)t產(chǎn)能退出，多數(shù)企業(yè)置換產(chǎn)能已經(jīng)建好。
通過產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，落后產(chǎn)能在淘汰，但新增產(chǎn)能也在增加。業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計，2022年，全國焦炭凈增產(chǎn)能在2000萬噸左右。同時，隨著新增產(chǎn)能的釋放，生產(chǎn)逐步正常化，整體產(chǎn)能較為充足，且處于過剩狀態(tài)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，全國焦炭產(chǎn)量為47344萬噸，同比增加1.3%；2022年12月份，焦炭產(chǎn)量為3900萬噸，同比增加7.4%，環(huán)比增加4.3%。據(jù)此測算，2022年12月份焦炭日均產(chǎn)量為125.8萬噸，環(huán)比增加0.9%，產(chǎn)量居高不下。
2023年，預(yù)計新增焦化產(chǎn)能3200萬噸，全國焦化產(chǎn)能維持在5.55億噸左右。總體來看，2023年焦炭市場供給較為飽和，仍顯過剩態(tài)勢，焦炭價格重心或?qū)⑾乱啤?/div>
政策影響 下游需求難變強(qiáng)
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2023年國內(nèi)焦炭需求強(qiáng)度偏弱。目前，鋼鐵行業(yè)實(shí)行產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策，預(yù)計2023年限產(chǎn)政策將繼續(xù)保持連續(xù)性，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能釋放將受到一定影響。某機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年，國內(nèi)鋼產(chǎn)量將較2022年下降1.0%，約10億噸；鋼材需求量為9.1億噸，同比下降1.1%；2023年國內(nèi)高爐生鐵產(chǎn)量將減少1000萬噸左右，折算焦炭需求量將減少460萬噸左右。2023年，鋼和生鐵產(chǎn)量雙雙回落，對焦炭需求也將隨之下降，焦炭需求端較弱局面不可改變，甚至將加劇，促使價格重心下移。
成本降低 價格上漲動力弱
2022年，煉焦煤市場供應(yīng)一度緊張，導(dǎo)致價格大漲。2022年4月底，煉焦煤價格達(dá)全年最高水平3550元/噸，與8月初價格最低點(diǎn)相差1350元/噸。受供應(yīng)緊張和煤炭價格大幅上升影響，煉焦煤價格出現(xiàn)較大幅度上升，焦炭生產(chǎn)成本增加，焦化企業(yè)盈利大減，不少企業(yè)甚至虧損，不得不提高焦炭出廠價格。由此可見，作為焦炭主要原料，煉焦煤市場情況如何，對焦炭市場行情走勢至關(guān)重要。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，總體來看，2023年，國內(nèi)原煤產(chǎn)量將保持增長態(tài)勢。某機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2023年，國內(nèi)仍有約3170萬噸煉焦煤原煤產(chǎn)能核增，其中大部分在山西；淘汰產(chǎn)能或?yàn)?000萬噸，凈增產(chǎn)能預(yù)計為2170萬噸，折算煉焦精煤約870萬噸。此外，蒙煤、俄煤進(jìn)口量或?qū)⒎€(wěn)步上升，澳煤也有恢復(fù)通關(guān)可能，煉焦煤供應(yīng)偏緊狀況將有所改善，不排除煉焦煤供給有一定增量可能。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，時下，鋼鐵企業(yè)利潤處于低位，有的企業(yè)仍在虧損，鐵水增量預(yù)期有限，鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易流通企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，對煤焦庫存持有意愿強(qiáng)度減弱。下游終端用戶煉焦煤低庫存運(yùn)行已常態(tài)化，補(bǔ)庫對于煉焦煤價格難以形成長期向上支撐。因此，2023年煉焦煤供應(yīng)增量或?qū)頍捊姑簝r格重心下行，從而帶動焦炭生產(chǎn)成本下降。剛性成本降低，支撐焦炭價格上漲的動力或?qū)p弱。
出口變化 不穩(wěn)定因素需關(guān)注
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國出口焦炭8926227.16噸，同比增長38.41%；進(jìn)口焦炭514034.3噸，同比下降61.45%?？梢娢覈固砍隹诹棵黠@多于進(jìn)口量。出口增長的部分原因是國際能源局勢緊張，國際焦炭價格處于高位，焦炭出口利潤豐厚，貿(mào)易商出口積極性較強(qiáng)；疊加國內(nèi)焦炭市場長期低迷，焦炭出口成為一部分企業(yè)的銷售補(bǔ)充渠道。2022年，我國很大一部分焦炭出口至印度，印度政府于2022年5月22日實(shí)施焦煤、焦炭零關(guān)稅進(jìn)口政策，利好我國焦炭出口，近期印度已恢復(fù)關(guān)稅，預(yù)計將對我國焦炭出口造成一定影響。此外，海外一些地區(qū)焦化項(xiàng)目增多，焦炭產(chǎn)量增加，2023年我國焦炭出口形勢較上年嚴(yán)峻，出口量或?qū)⒊尸F(xiàn)減少態(tài)勢。這對2023年國內(nèi)焦炭價格亦有影響，受到經(jīng)營者和業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。
廢鋼
供需總體略增 價格或?qū)⑶案吆蟮?/b>
新年伊始，廢鋼市場保持平穩(wěn)，價格穩(wěn)中趨漲。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2023年3月—4月份，鋼材市場進(jìn)入需求旺季，支撐廢鋼價格震蕩上行；9月—10月份，傳統(tǒng)“金九銀十”鋼市旺季，鋼企生產(chǎn)積極性提增，滿負(fù)荷生產(chǎn)，廢鋼需求旺盛，市場或?qū)⒎€(wěn)中走強(qiáng)；11月—12月份，一些地區(qū)進(jìn)入采暖季，疊加鋼企年終檢修增多，鋼企產(chǎn)能釋放受阻，廢鋼需求減少，價格震蕩下跌，且跌幅不小。整體來看，2023年廢鋼市場供需總體略有增加，價格先漲后跌，小幅震蕩波動。
多渠道發(fā)力 廢鋼回收量或?qū)⒃黾?/b>
2022年，受疫情影響，運(yùn)輸受阻、物流不暢，致使廢鋼回收、加工難度增大，加上制造業(yè)產(chǎn)能利用率下降，廢鋼產(chǎn)出量減少。有數(shù)據(jù)顯示，2022年折舊廢鋼約13527.63萬噸，比2021年減少1596.48萬噸，降幅為10.56%。2022年，我國進(jìn)口廢鋼558797.72噸，同比增加0.53%；出口廢鋼1828.21噸，同比減少36.37%。2022年，廢鋼供應(yīng)量為2.1億噸以上，比2021年減少7000萬噸左右。因此，2022年廢鋼市場供給偏緊。
與2022年相比，2023年廢鋼供給量將稍有增加。隨著我國鋼鐵積蓄量上升，廢鋼產(chǎn)量將穩(wěn)步上升。中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國廢鋼供給年均增長2000萬噸左右。據(jù)統(tǒng)計，在我國廢鋼來源中，鋼廠自產(chǎn)廢鋼占廢鋼資源總量的10%，加工廢鋼為40%，折舊廢鋼為50%。
2023年，我國疫情管控政策調(diào)整，有利于廢鋼回收、加工，廢鋼回收量將增加；制造業(yè)產(chǎn)能利用率提高，廢鋼產(chǎn)出量也將增多；鋼廠自產(chǎn)廢鋼資源與去年將基本相當(dāng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2023年國內(nèi)報廢機(jī)車、鋼軌、船舶、工具、用具等增多，產(chǎn)生大量折舊廢鋼，約占廢鋼總量的一半左右；鋼鐵產(chǎn)品及其加工制造過程中產(chǎn)生的廢鋼，主要為鋼料的切頭、切尾、切屑、邊角料等，占比廢鋼總量不在少數(shù)；各種廢舊設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件，占社會廢鋼總投放量也有望增加。
此外，由商務(wù)部委托、中國物資再生利用協(xié)會編制的《中國再生資源行業(yè)發(fā)展報告（2023）》發(fā)布。該報告分析預(yù)測，2023年，我國將回收廢鋼2.13億噸，與2022年相比略有增加。
電爐鋼產(chǎn)量增加 支撐廢鋼需求
某機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年鋼產(chǎn)量將比2022年有所減少，因而鋼鐵企業(yè)對廢鋼需求也將隨之而下降，但這并不絕對。如果電爐鋼在鋼產(chǎn)量中占比增加，則廢鋼消耗量也將增加。據(jù)悉，鋼鐵行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)能置換，2023年，會有大約1200萬噸電爐產(chǎn)能預(yù)期投產(chǎn)，即便受盈利狀況不好影響，開工率只有40%~50%，那么2023年廢鋼需求也可預(yù)見1000萬噸左右增量。
從鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策來看，發(fā)展電爐煉鋼是趨勢。2022年初，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出，到2025年，鋼鐵行業(yè)工藝結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，電爐鋼產(chǎn)量占鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。顯然，在鋼鐵行業(yè)由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向綠色低碳和高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，電爐煉鋼是行業(yè)節(jié)能降碳的重要措施，發(fā)展空間較大。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在“雙碳”背景下，中國鋼鐵工業(yè)要實(shí)現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，將擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，優(yōu)化工藝流程結(jié)構(gòu)、合理發(fā)展電爐鋼至關(guān)重要，有助于真正實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的有效提升和電爐鋼產(chǎn)量的合理增長。2021年，我國電爐鋼產(chǎn)能約為1.86億噸；預(yù)計到2023年還將新建并釋放約2000萬噸電爐鋼產(chǎn)能，總產(chǎn)能預(yù)計可突破2.1億噸。因此，2023年，電爐鋼產(chǎn)量增加，必將帶動對廢鋼的需求，這也將直接波及2023年廢鋼市場行情。
聯(lián)動因素影響廢鋼價格
廢鋼市場與鐵礦石市場、焦炭市場之間有較大聯(lián)動性。一旦鐵礦石價格大幅上漲，帶動焦炭價格攀升，長流程鋼鐵企業(yè)成本增加，短流程煉鋼需要用到的廢鋼需求就將增加。
此外，廢鋼市場行情走勢與電價也有較大聯(lián)動性。電價高低與電爐鋼企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)且至關(guān)重要，正如業(yè)內(nèi)人士所指出的：電爐鋼裝備主要以工業(yè)用電為能源供給，如果沒有相對合適的峰谷平電價，電爐鋼企業(yè)就無法對沖掉原本就較高的廢鋼成本價格。尤其在夏季高溫時段，居民用電需求達(dá)到高峰，如再加上廢鋼價格攀升，電爐鋼生產(chǎn)成本大幅增加，成本壓力加大，企業(yè)利潤收縮，甚至虧損，被迫關(guān)?；蛳蕻a(chǎn)，那么，對廢鋼的需求也將明顯減少。
來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)
編輯：張雨恬
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