中國(guó)礦產(chǎn)資源研究院院長(zhǎng)賈硯林研判——全球鐵礦石供需趨于寬松將邁入買方市場(chǎng)

2024-08-12 10:25:00

中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)

記者李江梅報(bào)道

　　“預(yù)計(jì)2024年全球鐵礦石需求將減少500萬噸至23.67億噸?！?/span>

　　“鐵礦石供需將進(jìn)一步走向?qū)捤?，給鐵礦石價(jià)格帶來強(qiáng)大的約束?！?/div>

　　“當(dāng)務(wù)之急是構(gòu)建‘開放共享、開拓共贏’的鐵礦石供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)?！?/div>

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　　近日，在北京鐵礦石交易中心成立10周年大會(huì)暨中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)第十屆會(huì)員大會(huì)上，中國(guó)礦產(chǎn)資源研究院院長(zhǎng)賈硯林在做題為《鐵礦石市場(chǎng)2024年及中長(zhǎng)期發(fā)展展望》的演講時(shí)，簡(jiǎn)要回顧了2024年前5個(gè)月鐵礦石市場(chǎng)的基本運(yùn)行情況，并結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境、鐵礦石供需變化、中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)、碳排放雙控等因素，深入分析了2024年及中長(zhǎng)期鐵礦石市場(chǎng)格局變化情況。

　　供應(yīng)方面，2024年1月—5月份，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量為6.68億噸，同比增長(zhǎng)4.0%，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石量為5.14億噸，同比增長(zhǎng)7.1%。我國(guó)的國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量也在增加，2024年1月—5月份，折合國(guó)產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量達(dá)到了1.31億噸，同比增加5.8%。

　　需求方面，受生鐵產(chǎn)量減少影響，全球鐵礦石需求同比減少了1.7%。2024年1月—5月份，中國(guó)生鐵產(chǎn)量達(dá)3.61億噸，同比減少了1361萬噸，相應(yīng)的鐵礦石需求減少了1149萬噸。

　　“在這樣一個(gè)供強(qiáng)需弱的態(tài)勢(shì)下，我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存持續(xù)上升至1.5億噸，接近歷史最高水平?！辟Z硯林指出。

　　價(jià)格方面，第1季度鐵礦石價(jià)格從2023年底、2024年初的高峰單邊下行，4月份受宏觀預(yù)期推動(dòng)及鋼企復(fù)產(chǎn)等因素影響，礦價(jià)大幅反彈?？傮w上，由于去年同期鐵礦石價(jià)格處于全年低位，1月—5月份鐵礦石均價(jià)同比上漲0.3%。

　　賈硯林進(jìn)一步結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境分析預(yù)測(cè)了2024年全球鐵礦石的供需變化情況。

　　國(guó)際方面，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但通脹數(shù)據(jù)保持了較強(qiáng)的韌性，美聯(lián)儲(chǔ)“鷹派”觀點(diǎn)占據(jù)上風(fēng)，多次壓低降息預(yù)期，根據(jù)最新的點(diǎn)陣圖，預(yù)期年內(nèi)降息次數(shù)由年初預(yù)期的2次～3次調(diào)整為1次～2次，將壓制大宗商品價(jià)格上漲。

　　國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖面臨壓力，但仍展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌勁，全年目標(biāo)可期，因此政策的導(dǎo)向仍然是結(jié)構(gòu)性跟隨型的，不會(huì)出現(xiàn)“大水漫灌”式的強(qiáng)刺激政策，具體表現(xiàn)為出口保持了較高的景氣度，基建和制造業(yè)發(fā)揮了“穩(wěn)定器”的作用，但消費(fèi)處于相對(duì)弱勢(shì)。房地產(chǎn)市場(chǎng)仍保持相對(duì)弱勢(shì)，各地方政府紛紛采取措施，給房地產(chǎn)行業(yè)“松綁”，預(yù)計(jì)未來在房地產(chǎn)方面，中央政策將繼續(xù)發(fā)揮托底作用，同時(shí)，政府將加快發(fā)債速度，并在企業(yè)活期存款端持續(xù)發(fā)力。

　　“從鐵礦石供應(yīng)來看，我們預(yù)期全年鐵礦石供需將進(jìn)一步走向?qū)捤桑?yīng)大幅度增加，需求略有減少，給鐵礦石價(jià)格上漲帶來強(qiáng)大的約束。”賈硯林預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)鐵礦石供應(yīng)同比增加7100萬噸，其中國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)同比增加1500萬噸，預(yù)計(jì)中國(guó)鐵礦石供應(yīng)總量將達(dá)到15.6億噸。

　　出口方面，預(yù)計(jì)2024年鋼材出口將維持2023年的9000萬噸水平；房地產(chǎn)方面，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)用鋼需求會(huì)有較大幅度的下降，預(yù)計(jì)降幅為18%；基建方面，隨著政府發(fā)債的力度加大，預(yù)計(jì)基建用鋼需求略有增長(zhǎng)，增幅約為4%，但制造業(yè)作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“壓艙石”，將實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的增長(zhǎng)。

　　“我們預(yù)期2024年中國(guó)的粗鋼總需求會(huì)減少1500萬噸，達(dá)到10.04億噸水平，疊加廢鋼供應(yīng)量增加帶來的一定擠出效應(yīng)，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量會(huì)減少2000萬噸，相應(yīng)會(huì)減少3340萬的鐵礦石需求?！辟Z硯林總結(jié)道。

　　賈硯林進(jìn)一步分享了其對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的中長(zhǎng)期展望。

　　其一，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)需求已達(dá)峰值平臺(tái)期，將呈逐步下降的趨勢(shì)。綜合考慮我國(guó)人口總量和結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)化和工業(yè)化發(fā)展階段、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變等多種因素，他預(yù)計(jì)2030年我國(guó)鋼鐵需求會(huì)在8.8億噸水平，到2035年會(huì)進(jìn)一步下降到8.5億噸水平。

　　其二，中國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入減量發(fā)展、存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。在生產(chǎn)利潤(rùn)微薄的大環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)必須推動(dòng)極致的成本控制，追求極致效率，同時(shí)要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化客戶服務(wù)。鋼鐵企業(yè)必須以客戶為中心，從需求識(shí)別和價(jià)值分析入手，為客戶提供定制化的服務(wù)，提高使用效率，降低用料的成本。

　　“在此背景下，兼并收購(gòu)會(huì)成為鋼鐵企業(yè)成長(zhǎng)的主要方式，也是整個(gè)鋼鐵行業(yè)應(yīng)對(duì)巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力的有效途徑?！辟Z硯林說道，“這將推動(dòng)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新一輪兼并重組周期，我們預(yù)測(cè)未來鋼鐵行業(yè)的集中度還會(huì)進(jìn)一步提升?！?/div>

　　其三，碳排放雙控成為強(qiáng)力約束因素。從政策導(dǎo)向來看，國(guó)家出臺(tái)了一系列減碳控碳的政策措施，重點(diǎn)任務(wù)是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、持續(xù)優(yōu)化工藝流程、創(chuàng)新發(fā)展低碳技術(shù)、打造綠色產(chǎn)業(yè)鏈等，這將推動(dòng)鋼鐵行業(yè)節(jié)能減碳和工藝優(yōu)化，廢鋼的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)因之大大增強(qiáng)。

　　從市場(chǎng)趨勢(shì)來看，低碳發(fā)展將統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行。在碳指標(biāo)約束之下，企業(yè)會(huì)采取各種方式優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行方式，降低碳排放，并積極參與碳市場(chǎng)交易，預(yù)期碳市場(chǎng)將走向活躍、碳價(jià)將持續(xù)走高，碳資產(chǎn)將被列入企業(yè)的經(jīng)營(yíng)報(bào)表。

　　從生產(chǎn)工藝來看，深度脫碳將推動(dòng)流程結(jié)構(gòu)的加速轉(zhuǎn)變。賈硯林介紹，通過長(zhǎng)流程高爐煉鐵生產(chǎn)1噸鋼的平均碳排放水平為2.33噸，使用直接還原鐵的平均噸鋼碳排放水平為1.37噸，使用廢鋼煉鐵的平均噸鋼碳排放水平則為670千克～680千克。而我國(guó)電爐煉鋼占比不足10%，低于29%的全球平均水平。“可以預(yù)期，廢鋼供應(yīng)量的增加及新能源電力的發(fā)展，都會(huì)為電爐煉鋼的發(fā)展創(chuàng)造條件?！辟Z硯林說道。

　　從生產(chǎn)工序來看，鐵前具有較大的降碳空間。賈硯林認(rèn)為，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的平均燃料比約為534千克標(biāo)準(zhǔn)煤，比行業(yè)先進(jìn)水平高出30千克標(biāo)準(zhǔn)煤，因此有大約7000萬噸的降碳空間。

　　其四，綠色爐料需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2023年中國(guó)的廢鋼比為21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球33%的平均水平。賈硯林認(rèn)為，隨著鋼鐵蓄積量的持續(xù)增加，以及國(guó)家推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，中國(guó)的廢鋼供應(yīng)量將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年—2035年，中國(guó)的廢鋼比將達(dá)到30%～40%，即廢鋼供應(yīng)量為3.3億噸～3.8億噸，其中用于鋼鐵制造的有3億噸～3.4億噸。此外，球團(tuán)礦的使用比例也將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

　　根據(jù)上述4點(diǎn)，賈硯林推斷，全球鐵礦石供應(yīng)將趨于寬松，逐步轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)。從我國(guó)來看，鐵礦石需求將降至2030年的9.3億噸，減少約5億噸。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)礦的供應(yīng)也將增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年國(guó)產(chǎn)鐵精粉的產(chǎn)量會(huì)增加到3.5億噸水平。從全球來看，預(yù)計(jì)到2030年全球鐵礦石的需求量會(huì)減少2.4億噸，而鐵礦石供應(yīng)量將增加2.4億噸。

　　“為了鋼鐵供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期健康發(fā)展，我們有必要構(gòu)建‘開放共享、開拓共贏’的鐵礦石供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)?！辟Z硯林對(duì)未來鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)提出4點(diǎn)發(fā)展建議。

　　其一，強(qiáng)化供應(yīng)鏈合作意識(shí)，增強(qiáng)合作伙伴意識(shí)，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)，在礦山、港口、貨運(yùn)、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域建立多層次的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈生態(tài)。

　　其二，優(yōu)化礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈價(jià)值分配，通過促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的合理匹配，完善利益分配模式。

　　其三，加快產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈數(shù)智化轉(zhuǎn)型，通過數(shù)智化手段優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，提升供應(yīng)鏈的運(yùn)行效率，降低庫(kù)存和物流的成本。

　　其四，以客戶為導(dǎo)向，優(yōu)化供應(yīng)鏈服務(wù)，提高供應(yīng)鏈協(xié)同響應(yīng)水平，優(yōu)化供料匹配，滿足混配礦優(yōu)化的需求，豐富服務(wù)內(nèi)容，提高服務(wù)層次，與用戶共同優(yōu)化使用技術(shù)。

來源：中國(guó)冶金報(bào)-中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯：張雨恬

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