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國際鋼市繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)

2019-05-17 09:43:00

  五月初的國際鋼市繼續(xù)下調(diào) ,截止報(bào)告期,116.1點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.5%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌0.4%(由漲轉(zhuǎn)跌),月同比下跌6.9%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌6.2%。其中:扁平材指數(shù)107.6點(diǎn),周環(huán)比下跌0.5%(跌幅擴(kuò)大);長(zhǎng)材指數(shù)126.1點(diǎn),周環(huán)比下跌0.5%(跌幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)120.4點(diǎn),周環(huán)比下跌0.4%(跌幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國指數(shù)122.9點(diǎn),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)137.1點(diǎn),周環(huán)比下跌0.7%(由漲轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)95.1點(diǎn),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大)。結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),五月下半月的國際鋼市或繼續(xù)弱行走勢(shì)。

  安賽樂米塔爾計(jì)劃壓減歐洲鋼產(chǎn)量。安賽樂米塔爾公司5月6日宣布,公司計(jì)劃暫停位于波蘭克拉科夫的煉鋼設(shè)施,并削減西班牙阿斯圖里亞斯鋼廠的產(chǎn)量。另外,本著成本、質(zhì)量?jī)?yōu)先于產(chǎn)量的經(jīng)營方針,安賽樂米塔爾意大利分公司原定的實(shí)現(xiàn)600萬噸粗鋼產(chǎn)量的達(dá)產(chǎn)計(jì)劃也將暫緩執(zhí)行。安賽樂米塔爾歐洲公司首席執(zhí)行官Geert van Poelvoorde稱,以上這些舉措將導(dǎo)致該公司在歐洲區(qū)年化鋼產(chǎn)量暫時(shí)縮減300萬噸,暫時(shí)減少歐洲業(yè)務(wù)產(chǎn)量是一個(gè)艱難的決定,但并非草率為之。

  塔塔計(jì)劃將所有粗鋼生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度。塔塔鋼鐵公司首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理在公布的一季度業(yè)績(jī)報(bào)告中表示,塔塔鋼鐵將在數(shù)量、下游能力和產(chǎn)品組合方面繼續(xù)擴(kuò)大在印度的業(yè)務(wù),剝離亞洲業(yè)務(wù)以及與德國蒂森克虜伯的合資計(jì)劃的歐洲扁鋼業(yè)務(wù)后,印度的2025年產(chǎn)能目標(biāo)將構(gòu)成整個(gè)鋼鐵制造商的總產(chǎn)能,即目前集團(tuán)的總產(chǎn)能3300萬噸。

  歐盟否決蒂森克虜伯和塔塔鋼鐵合并計(jì)劃。歐盟委員會(huì)反壟斷專員瑪格麗特·維斯塔格日前表示,歐盟正式否決了蒂森克虜伯和印度塔塔鋼鐵的合并計(jì)劃。

  新加坡交易所計(jì)劃推出鋼鐵合約。新加坡交易所(SGX)衍生品主管William Chin表示,正在研究一系列大宗商品衍生品,包括鋼筋、熱軋卷和廢鋼,并計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)推出鋼鐵合約。

  安賽樂米塔爾首季利潤(rùn)創(chuàng)四年來最低。安賽樂米塔爾今年第一季度息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)為16.5億美元,創(chuàng)2016年以來最低。

  亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)調(diào)整。該地區(qū)120.4點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.4%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲0.2%(漲幅收斂),月同比下跌7.3%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌9%

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格趨于下滑。在東南亞,五一節(jié)后中國鋼材出口市場(chǎng)疲軟。有出口貿(mào)易商表示,中國長(zhǎng)材、板材、涂鍍?nèi)盗挟a(chǎn)品出口價(jià)格較其他國家皆沒有優(yōu)勢(shì),薄規(guī)格鍍鋅板卷出口價(jià)格甚至比日本還高,板材出口價(jià)格比印度出口報(bào)價(jià)高20-30美元/噸。烏克蘭熱卷出口報(bào)價(jià)到東南亞僅為515美元/噸(CFR,東南亞),而中國熱卷出口報(bào)價(jià)525美元(FOB),也就是說中國出口價(jià)格較烏克蘭高20-25美元/噸。截至5月10日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格534美元/噸(CFR),大體與上月末持平。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)525美元/噸(FOB),較之前下跌15美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)575元/噸,下跌15美元/噸。 DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口625美元/噸(FOB),下跌10美元/噸。

  長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)弱行。在東南亞,中國鋼材出口市場(chǎng)日趨疲軟。有出口貿(mào)易商表示,目前中國幾乎所有鋼材出口價(jià)格較其他國家皆沒有優(yōu)勢(shì)。如,土耳其螺紋鋼出口價(jià)格較中國出口價(jià)格低30美元/噸。據(jù)該貿(mào)易商還稱,目前月度出口量15000噸左右,同比減少40%左右。在中國臺(tái)灣,豐興鋼鐵相關(guān)人員透露,該鋼企對(duì)島內(nèi)1、2號(hào)混合重熔廢鋼(80:20)的采購價(jià)依舊維持在8800臺(tái)幣/公噸(284.5美元/公噸),價(jià)格含運(yùn)到其臺(tái)中鋼廠的費(fèi)用,基本與上周持平?;诖?,目前直徑12-32mm的基準(zhǔn)規(guī)格螺紋鋼EXW臺(tái)中表列價(jià)格仍維持在16300新臺(tái)幣/公噸,與上周持平。截止5月10日,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)520美元/噸(FOB),較之前下跌15美元/噸。

  貿(mào)易關(guān)系方面:馬來西亞國際貿(mào)易和工業(yè)部稱,他們修改了對(duì)進(jìn)口自中國、韓國和越南的合金和非合金冷軋卷反傾銷稅。其中,本鋼板材股份有限公司、本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司、沙鋼國貿(mào)在內(nèi)的中國鋼鐵生產(chǎn)商和出口商將面臨35.89%-42.08%的關(guān)稅。

  簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲及其中國市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)五月下半月的亞洲鋼市或繼續(xù)下行走勢(shì)。

  歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)弱行。該地區(qū)95.1點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌1.5%(跌幅收斂),月同比下跌11.2%(跌幅收斂),年同比下跌12.6%。

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行。在歐盟,熱軋板卷價(jià)格532 美元/噸,較之前下跌13美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格633美元/噸,下跌12美元/噸。截至5月10日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格526美元/噸(CFR),冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格627美元/噸(CFR),較之前下跌3-5美元/噸。安賽樂米塔爾日前宣布,其歐洲板材廠將減產(chǎn)300萬噸/年。有歐洲業(yè)內(nèi)人士表示,理論上來說,在安賽樂米塔爾宣布減產(chǎn)后,本土鋼廠的出廠價(jià)至少應(yīng)該上漲20歐元/噸(22.39美元/噸)。但由于市場(chǎng)仍舊低迷。目前,歐洲本土鋼廠熱卷出廠價(jià)仍為450歐元/噸(504美元/噸),冷卷出廠價(jià)為540歐元/噸(605美元/噸),均與之前一樣,甚至還有些下滑。有西班牙貿(mào)易商稱,本土鋼廠人士對(duì)此保持樂觀,而且將停止之前的每周降價(jià)。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,來自土耳其的進(jìn)口鋼材仍然最具競(jìng)爭(zhēng)力,但其價(jià)格在460歐元/噸(515美元/噸)以上(CFR南歐),這略高于歐洲本地市場(chǎng)價(jià)格。印度鋼的報(bào)價(jià)仍然缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,而俄羅斯的供應(yīng)商正在安特衛(wèi)普提供一些有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)。另有貿(mào)易商指出,如果安賽樂米塔爾堅(jiān)持減產(chǎn),那么價(jià)格就應(yīng)該上漲。不過他指出,這一行動(dòng)很可能是為了在歐盟即將復(fù)審保障措施時(shí)向歐盟委員會(huì)施加政治壓力。在土耳其,熱軋板卷出廠價(jià)格520美元/噸,冷軋板卷價(jià)格590美元/噸,鍍鋅薄板價(jià)格670美元/噸,均與之前持平。

  長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。在歐盟,螺紋鋼價(jià)格588美元/噸,較之前下跌12美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格537美元/噸(CFR),下跌3美元/噸。網(wǎng)線用材565美元/噸(CFR),與前持平。在土耳其,長(zhǎng)材出口價(jià)格因其主要目標(biāo)市場(chǎng)需求停滯而進(jìn)一步下跌。據(jù)市場(chǎng)相關(guān)人士稱,土耳其鋼鐵生產(chǎn)商對(duì)螺紋鋼的實(shí)重FOB報(bào)價(jià)已下調(diào)5美元/噸,至470-480美元/噸,而買家詢盤則在460美元/噸,甚至更低。截止5月10日,土耳其出口螺紋鋼實(shí)重FOB參考價(jià)格在460-470美元/噸,與月初470-475美元/噸的價(jià)格相比略有下跌。有土耳其分析師稱,今年土耳其長(zhǎng)材出口一直在下滑,如果這種情況得不到改善,出口價(jià)下降幅度會(huì)加大。土耳其線材出口的情況和螺紋鋼如出一轍,在過去的7天里線材出口需求也相對(duì)有限。目前,土耳其出口線材實(shí)重FOB參考價(jià)格在500-505美元/噸,低于之前的505-510美元/噸。另外,長(zhǎng)流程長(zhǎng)材生產(chǎn)商Kardmir表示,在今年年底公布投資計(jì)劃后,其總產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸。此外,該公司還表示他們最近將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到加工產(chǎn)品上,并計(jì)劃明年新建一座高爐,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸,線材品種從39種增加到73種。在英國,國際鋼貿(mào)巨頭斯坦科表示,由于主要區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)入施工高峰期,該公司對(duì)鋼價(jià)進(jìn)一步走強(qiáng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。Stemcor首席執(zhí)行官史蒂夫格拉夫表示,對(duì)二季度鋼市持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度主要原因是,目前主要市場(chǎng)進(jìn)入了施工高峰期,而且央行未來也有望停止加息。因此,如果看到2019年下半年全球鋼價(jià)上漲,我們不會(huì)感到驚訝。他補(bǔ)充稱,鋼鐵消費(fèi)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎態(tài)度,主要受地緣政治、宏觀經(jīng)濟(jì)以及當(dāng)前全球范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品保護(hù)主義措施的影響,歐洲本土長(zhǎng)材價(jià)格應(yīng)該會(huì)在三季度末走強(qiáng),因?yàn)檫@時(shí)歐盟保障措施的進(jìn)口配額將用盡,終端用戶和經(jīng)銷商不得不進(jìn)行補(bǔ)庫。歐盟對(duì)土耳其螺紋鋼和盤條的新的年度配額將于2019年7月1日生效,由于來自土耳其的產(chǎn)品在歐洲十分暢銷,預(yù)計(jì)配額將在一個(gè)月內(nèi)耗盡。這可能會(huì)導(dǎo)致終端用戶不得不從歐洲本地鋼廠購買長(zhǎng)材,當(dāng)然也因?yàn)檫M(jìn)口受到限制,而歐洲本土鋼廠可能借此提高價(jià)格。

  貿(mào)易關(guān)系方面:(1)5月3日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于中國的有機(jī)涂層鋼產(chǎn)品作出反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審終裁稱,決定延長(zhǎng)對(duì)涉案產(chǎn)品的雙反措施,中國涉案企業(yè)反傾銷稅率為0~26.1%、反補(bǔ)貼稅率為13.7%~44.7%;(2)5月7日,土耳其通過官方公報(bào)宣布,正式終止一項(xiàng)關(guān)于進(jìn)口鋼材對(duì)本國鋼鐵制造業(yè)影響的調(diào)查。在發(fā)布調(diào)查結(jié)論后,土耳其不會(huì)征收額外關(guān)稅或采取其他措施。

  簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),5月下半月的歐洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。

  美洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下行。該地區(qū)137.1點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)下跌0.7%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌2%(由漲轉(zhuǎn)跌),年同比上漲10%。

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格以跌為主。在美國,熱軋板卷出廠價(jià)格710美元/噸,較之前下跌30美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格855美元/噸,下跌45美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1030美元/噸,與前持平。 截止5月10日,美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格706美元/噸(CIF),較之前下跌14美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格849美元/噸(CIF),上漲9美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格915美元/噸(CIF),上漲15美元/噸。

  長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行。在美國,螺紋鋼出廠價(jià)格750美元/噸,又較之前下跌10美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格為750元/噸(cif),較之前下跌16美元/噸。網(wǎng)用線材761美元/噸(cif),與前持平。小型型鋼810美元/噸(cif),下跌17美元/噸。在巴西,鋼鐵生產(chǎn)商CSN日前公布今年一季度利潤(rùn)為8700萬雷亞爾(合2200萬美元),遠(yuǎn)低于去年同期的15億雷亞爾。

  簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),5月下半月的美洲鋼市或繼續(xù)下行走勢(shì)。

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