自2月25日起，安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（“安鋼集團(tuán)”）80%國(guó)有股權(quán)已在河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站進(jìn)行掛牌，掛牌結(jié)束日期為3月25日。
據(jù)公示，安鋼集團(tuán)80%國(guó)有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為109.97億元，受讓方須具備的資格條件包括必須為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，且須是國(guó)內(nèi)具有鋼鐵產(chǎn)業(yè)的大型集團(tuán)公司，判斷標(biāo)準(zhǔn)為2021年企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在1000萬噸以上。
據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量在1000萬噸以上的鋼企共有24家，包括寶武、鞍鋼、河鋼、首鋼等國(guó)企，以及沙鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)、方大特鋼、敬業(yè)集團(tuán)等民企。
公示披露的交易條件顯示，收購(gòu)安鋼集團(tuán)80%股權(quán)后，受讓方還須對(duì)安鋼集團(tuán)進(jìn)行增資，并對(duì)河南省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)行投資，二者總投資不低于800億元。
具體條例為，受讓方向安鋼集團(tuán)的首期增資不低于150億元，且須與股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款一并到位。在三年過渡期內(nèi)受讓方承諾對(duì)安鋼集團(tuán)分步增資，后續(xù)資本金投入不少于150億元。受讓方的增資金額及對(duì)河南省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的總投資不低于800億元。
安鋼集團(tuán)原由河南省國(guó)資委全資持有。根據(jù)《安鋼集團(tuán)混合所有制改革總體工作方案》，2月下旬，河南省國(guó)資委的全資子公司河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（“裝投集團(tuán)”）變更成為安鋼集團(tuán)獨(dú)資股東。此次掛牌進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的安鋼集團(tuán)80%股權(quán)為混改的“第二步”。
安鋼集團(tuán)地處河南省安陽市，據(jù)介紹是河南省最大的精品板材和優(yōu)質(zhì)建材生產(chǎn)基地，2021年集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入763億元，同比增長(zhǎng)51.69%；實(shí)現(xiàn)利稅39億元，同比增長(zhǎng)119.66%，其中利潤(rùn)21.3億元，同比增長(zhǎng)182.49%。
安陽鋼鐵于2001年上市，是一家集煉焦、燒結(jié)、冶煉、軋材及科研開發(fā)于一體的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。安陽鋼鐵1月下旬發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，公司預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)在9億元至12億元之間，同比增幅294.01%至425.35%。就業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，安陽鋼鐵稱系因2020年度受疫情影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)基數(shù)小，且2021年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。
2月25日，安鋼集團(tuán)將持有的安陽鋼鐵5.74億股股份（占上市公司總股本的20%）無償轉(zhuǎn)劃至裝投集團(tuán)，安鋼集團(tuán)對(duì)安陽鋼鐵的持股比例由66.78%降至46.78%。
公告全文如下
據(jù)此計(jì)算，受讓方獲得安鋼集團(tuán)80%股權(quán)后將可間接獲得安陽鋼鐵37.424%股權(quán)，為第一大股東，裝投集團(tuán)對(duì)上市公司的持股比例則為29.356%，緊隨其后。
除安陽鋼鐵外，安鋼集團(tuán)旗下另有一家規(guī)模較小的新三板掛牌企業(yè)安鋼軟件（870730.NQ），主營(yíng)業(yè)務(wù)包括信息化及工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成、信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等。
安鋼集團(tuán)此前即已傳出混改消息。2021年5月，安陽鋼鐵（600569.SH）公告稱，控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（“安鋼集團(tuán)”）擬進(jìn)行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（“沙鋼集團(tuán)”）有意向以市場(chǎng)化、法制化原則參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，并成為安鋼集團(tuán)的控股股東，安鋼與沙鋼雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團(tuán)參與安鋼集團(tuán)混合所有制改革意向協(xié)議書》。
不過沙鋼意向參與安鋼混改并無后續(xù)消息。3月2日，安陽鋼鐵方面向記者表示，據(jù)其所知沙鋼集團(tuán)的混改意向沒有其他進(jìn)展，在安鋼集團(tuán)股權(quán)項(xiàng)目正式掛牌進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的情況下，所有意向方均需報(bào)名參與。
兼并重組正成為中國(guó)鋼鐵行業(yè)的關(guān)鍵詞之一。
政策層面，國(guó)務(wù)院2016年下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》指出，2020至2025年將進(jìn)入大規(guī)模推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組實(shí)施階段，到2025年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團(tuán)內(nèi)。
近年，鋼鐵行業(yè)引發(fā)關(guān)注的重組事件包括建龍集團(tuán)重組哈軸集團(tuán)、寶武鋼鐵重組太鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)重組本鋼集團(tuán)等。
