彭在美
? “十四五”期間和2021年鋼管產(chǎn)量預(yù)計均將下降。
? 鋼企產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”情況下，提高鋼材（包括鋼管）質(zhì)量和產(chǎn)品性能，實現(xiàn)減量化用鋼具有很大潛力。
? 焊接鋼管有沒有能力替代一部分無縫鋼管？
上海鋼管行業(yè)協(xié)會起草編制的《氫能源汽車用不銹鋼管》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)于2021年7月正式發(fā)布，此標(biāo)準(zhǔn)由上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司和馬鞍山尊馬科技有限公司等主要單位起草。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，氫能源汽車用不銹鋼管管徑Φ5毫米~Φ30毫米，最大壓力35兆帕。這一行動意味著，在當(dāng)前碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)要求下，鋼管行業(yè)將全力打造低碳競爭力，助力自身及用戶企業(yè)實現(xiàn)碳減排，走好低碳化、減量化高質(zhì)量發(fā)展道路。
“十三五”圓滿收官——數(shù)據(jù)亮眼展輝煌，重要領(lǐng)域再突破
“十三五”期間，鋼管行業(yè)克服了新冠肺炎疫情導(dǎo)致的市場萎縮、國際油價大跌對石油用管需求的沖擊以及國際貿(mào)易的停滯，經(jīng)歷了百年變局，取得了亮麗的成績。
第一，數(shù)據(jù)亮眼展輝煌。截至目前，中國鋼管產(chǎn)量占世界鋼管產(chǎn)量的50%，中國雄居世界第一鋼管大國已有22年?！笆濉逼陂g，全國鋼管產(chǎn)量累計達(dá)39886.45萬噸，其中，2020年全國鋼管產(chǎn)量為8954.27萬噸，同比增長了3.73%（其中，無縫鋼管產(chǎn)量為2787.68萬噸，同比下降了0.11%；焊管產(chǎn)量為6166.6萬噸，同比增長了5.56%）。
第二，重要領(lǐng)域再突破。
一是在高端技術(shù)領(lǐng)域取得了令人鼓舞的成績。例如，石油鋼管企業(yè)在中俄東線黑河-長嶺段鋼管建設(shè)中攻克了低溫環(huán)境（-45攝氏度）、大壁厚（30.8毫米）、高鋼級（X80）鋼管脆性止裂韌性難題；寶鋼鋼管和天津鋼管公司高端套管在塔里木油田的完鉆井深為8882米，取得新的突破。
二是綠色可持續(xù)發(fā)展取得初步成效。例如眾多焊管企業(yè)實現(xiàn)鍍鋅酸洗、冷軋/冷拔酸洗零排放，廢氣、污水零排放。
三是數(shù)字化、智能化向前推進(jìn)。機(jī)器人已在鋼管企業(yè)發(fā)揮重要作用，例如撈渣、下料、拆帶、噴標(biāo)、打包、打磨等機(jī)器人。上海上上德盛集團(tuán)股份有限公司自主開發(fā)軟件，實現(xiàn)了鋼管生產(chǎn)流程及管理智能化。
四是國際市場開拓步伐加快。寶鋼在泰國設(shè)立寶力鋼管公司，浙江久立特材有限公司生產(chǎn)的高檔鋼管產(chǎn)品出口到歐美30多個國家和地區(qū)等，均表明中國鋼管產(chǎn)品正在國際競爭中以質(zhì)量搶占優(yōu)先，以技術(shù)破除壁壘，以信譽(yù)爭取商機(jī)，以合作實現(xiàn)共贏。
五是企業(yè)聯(lián)合重組動作頻頻。中信特鋼重組了浙江格洛斯無縫鋼管有限公司和江蘇華菱錫鋼特鋼有限公司，上海電氣集團(tuán)重組了天津鋼管公司，中信泰富特鋼經(jīng)貿(mào)有限公司受讓上海電氣持有的電氣鋼管40%股權(quán)，新興鑄管與無錫華潤戰(zhàn)略合作。
六是品牌效應(yīng)顯著。上海鋼管企業(yè)中有寶鋼、寶士威、上上德盛、佳冷、佳方、天陽、神洲陽光等10個“上海名牌”產(chǎn)品，是上海工業(yè)門類中名牌比例最高的行業(yè)。
“十四五”任重道遠(yuǎn)——綠色減量發(fā)展，保障有效供給
首先，國內(nèi)外市場展望向好，鋼管需求持續(xù)旺盛。
2021年3月9日，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長5.6%，如美國GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）將增長5.1%，德國GDP將增長3%，帶動國外鋼鐵價格上揚(yáng)。
從國內(nèi)來看，2021年是“十四五”開局之年，經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)定為6%以上。從宏觀上來看，以新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化以及交通、水利等重大工程為代表的“兩新一重”項目將集中發(fā)力，并與傳統(tǒng)基建配套建設(shè)。從微觀上來看，按照GDP增速6%計算，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量（100萬億元）同比將增加6萬億元，按照每萬元GDP耗鋼100千克計，6%的GDP增速將增加6100萬噸鋼材需求，其中包括約500萬噸鋼管。由此可見，鋼管需求將持續(xù)旺盛。
其次，低碳化、減量化是必由之路。
鋼管行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐產(chǎn)業(yè)和碳排放重點行業(yè)，需在這兩方面找到平衡點。工信部和鋼鐵行業(yè)提出了確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降的目標(biāo)，這可能導(dǎo)致鋼管產(chǎn)量也同比下降。因此，鋼管行業(yè)要堅持走低碳化、減量化高質(zhì)量發(fā)展之路。
最后，“十四五”期間和2021年鋼管產(chǎn)量預(yù)計均將下降。
要對“十四五”和2021年的鋼管產(chǎn)量進(jìn)行評估，不妨從“十二五”“十三五”的鋼管產(chǎn)量發(fā)展趨勢中加以分析。
筆者將著重分析3個典型產(chǎn)量：2015年9801.8萬噸，2017年6610.8萬噸，2020年8954.27萬噸。
“十二五”時期（2011年~2015年），改革開放進(jìn)一步深化，國民經(jīng)濟(jì)高速增長，鋼管行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，鋼管產(chǎn)量從6832.4萬噸發(fā)展到9801.8萬噸，達(dá)到了歷史的峰值。
“十三五”時期（2016年~2020年），著力深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主要抓好去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)。在這一政策影響下，2016年，鋼管產(chǎn)量開始回落至8000萬噸以下，為7945.67萬噸；2017年的固定資產(chǎn)投資增速低于2016年，導(dǎo)致鋼管產(chǎn)量跌到6610.8萬噸的谷底。
2018年~2020年，在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情的影響下，我國提出“國內(nèi)國際雙循環(huán)”的新發(fā)展格局，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需。2020年，我國累計發(fā)行國債7.12萬億元，較2019年大幅增加2.95萬億元；累計發(fā)行地方政府債券6.44萬億元，較2019年大幅增加2.08萬億元。在積極財政政策的支撐下，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的力度加大，鋼管產(chǎn)量急劇增加，2019年達(dá)到8632.63萬噸，2020年上升到8954.27萬噸的高位。
由以上的政策及數(shù)據(jù)分析可知，鋼管產(chǎn)量的增加或減少，取決于當(dāng)年經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、政策掌控特別是投資力度的程度。那么，2021年鋼管產(chǎn)量能否在2020年8954萬噸的產(chǎn)量高位上繼續(xù)增長呢？
筆者認(rèn)為不可能。原因在于，2019年~2020年是特殊時期，特殊時期的特殊政策，未來必然呈現(xiàn)出逐步有序退出之勢。實際上，從2021年1萬億元的特別國債不再發(fā)放，并且將財政赤字率調(diào)減到3.2%（介于疫情前的2.8%和2020年的3.6%之間）可以看出，政策逐步回歸常態(tài)。這種趨勢在鋼管行業(yè)已露出端倪，2021年1月~2月份，焊接鋼管產(chǎn)量為685.2萬噸，日均產(chǎn)量為11.61萬噸，日均產(chǎn)量較2020年12月份下降36.01%。
那么，“十四五”和2021年鋼管產(chǎn)量的具體數(shù)量應(yīng)如何評估呢？以2019年的鋼管產(chǎn)量為參照，評估2021年鋼管產(chǎn)量為8500萬噸（其中無縫鋼管2500萬噸，焊管6000萬噸），并作為市場需求量，評估主要下游行業(yè)用鋼管量，詳見表1。
“十二五”鋼管累計產(chǎn)量為40938萬噸，年均產(chǎn)量為8187.6萬噸；“十三五”鋼管累計產(chǎn)量為39886.45萬噸，年均產(chǎn)量為7977.29萬噸。由此，可預(yù)測“十四五”鋼管累計產(chǎn)量為40000萬噸。若產(chǎn)量即為需求量，則年均市場需求量為8000萬噸（其中無縫鋼管2300萬噸、焊管5700萬噸）。以此為依據(jù)，評估主要下游行業(yè)用鋼管量情況如表2所示。
立足碳達(dá)峰——“十四五”是鋼管業(yè)從高速增長轉(zhuǎn)移到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段
第一，低碳發(fā)展是中國鋼管行業(yè)“十四五”的發(fā)展要求。
鋼鐵行業(yè)2020年粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的57%，碳排放量占全球鋼鐵排放總量的60%以上，占全國碳排放總量的15%左右，是制造業(yè)31個門類中碳排放量最大的行業(yè)。2020年12月18日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議將做好碳達(dá)峰、碳中和工作定為2021年八大重點任務(wù)之一。2021年3月15日，習(xí)近平總書記在主持召開的中央財經(jīng)委員會第九次會議上強(qiáng)調(diào)，實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革，要把碳達(dá)峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)。
今年兩會，碳達(dá)峰、碳中和首次被寫入政府工作報告，包含“落實2030年應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)”“扎實做好‘碳達(dá)峰’‘碳中和’各項工作。制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案”等內(nèi)容。工信部明確提出，鋼鐵工業(yè)要力爭2025年率先實現(xiàn)碳排放達(dá)峰，中國寶武在此基礎(chǔ)上又將目標(biāo)敲定至2023年，2025年具備減碳30%的工藝技術(shù)能力，2035年力爭減碳30%，2050年力爭實現(xiàn)碳中和。河鋼集團(tuán)發(fā)布低碳冶金路線圖，敲定2022年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2050年實現(xiàn)碳中和。
在這種背景下，鋼管行業(yè)編制“十四五”規(guī)劃，也要提高站位，確定碳達(dá)峰具體目標(biāo)。
第二，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)過程中的工序能耗狀況。
中國鋼管生產(chǎn)基本流程，從熱軋無縫鋼管來看，有高爐-轉(zhuǎn)爐長流程和電爐短流程。長流程的碳排放強(qiáng)度約為2噸二氧化碳/噸，而短流程的碳排放強(qiáng)度約為0.5噸二氧化碳/噸。
熱軋無縫鋼管生產(chǎn)流程中，軋制管工序是熱加工，與其他熱軋材工序相比，由于有兩次加熱過程（穿孔一次，軋管一次），能耗值要高出很多，2017年統(tǒng)計數(shù)據(jù)為88.46千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，詳見表3。
由表3可知，焊接鋼管的成型工序是以熱軋板帶為原料，將其冷卷取后焊接成型，屬于冷加工，因而能耗值很低。但從碳蹤跡來追溯，其原料為熱軋板帶，生產(chǎn)工序為熱加工，屬于中等能耗。然而，從能耗值對比角度來看，焊接鋼管能耗值比無縫鋼管低很多，應(yīng)盡可能用焊管。
第三，碳減排的主要途徑是減少化石能源消耗。每生產(chǎn)1噸鋼消耗600千克煤炭，耗電400千瓦時，據(jù)此計算，生產(chǎn)10億噸鋼需要消耗6億噸煤炭和4000億千瓦時的電。鋼管行業(yè)的工藝特點決定了碳減排的主要途徑是減少化石能源消耗。當(dāng)前，鋼管企業(yè)要圍繞節(jié)能降耗等重點領(lǐng)域自主開發(fā)新技術(shù)、新工藝。鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)中約有50%的能源轉(zhuǎn)化為煤氣、蒸汽等余熱余能，高效利用這些余能余熱發(fā)電，對減少社會耗電量、降低碳排放有重大意義。
鋼鐵行業(yè)余能余熱自發(fā)電率平均在50%，平均每噸鋼耗電455千瓦時，按全年產(chǎn)鋼10億噸計，全年余能余熱的發(fā)電量約2275億千瓦時，超過了2個三峽的發(fā)電量（2019年968.8億千瓦時），可以相對減少2.4億噸二氧化碳的排放量。提高煤氣發(fā)電、高爐煤氣干式余壓發(fā)電TRT（含BPRT，即高爐煤氣余壓透平裝置）、干熄焦發(fā)電、燒結(jié)等余熱發(fā)電等設(shè)施發(fā)電效率。自發(fā)電率在“十四五”如果能提高到80%，按全年產(chǎn)量9億噸計，鋼企全年余能余熱發(fā)電量可達(dá)3276億千瓦時，相當(dāng)于3個三峽的發(fā)電量，相對減少了3.6億噸二氧化碳排放量。低碳排放對企業(yè)和國家都將產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
鋼管生產(chǎn)工藝——低碳工作的重要切入點
第一，實現(xiàn)連鑄坯熱裝、熱送和控軋，是無縫鋼管工藝流程設(shè)置優(yōu)化的課題。一般無縫鋼管有二次加熱工序，其能耗值比其他軋材能耗值要高一些，如前所述2017年熱軋無縫鋼管能耗值達(dá)到88.46千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。因此，如何實施鑄坯熱裝、熱送和控軋，以利于提高鋼管性能和節(jié)能，是熱軋無縫鋼管工藝流程設(shè)置優(yōu)化的課題。
山東魯麗集團(tuán)磐金鋼管制造公司2018年新建成的Φ159毫米連軋管生產(chǎn)線在工藝布置時，配有管坯熱送通道，試行了熱裝、熱送。其工藝創(chuàng)新特點有采用倍尺裝爐，管坯出爐后利用熱鋸將倍尺管坯切成單倍尺，分別供給兩條軋管線，這種工藝流程模式在全球?qū)儆谑讋?chuàng)。為實現(xiàn)對無縫鋼管控軋控冷以提高產(chǎn)品性能，寶鋼煙臺鋼管廠開發(fā)國內(nèi)首套無縫鋼管在線控冷設(shè)備，實現(xiàn)在線控冷、淬火，提供了控制軋制的創(chuàng)新思路。
第二，低碳發(fā)展要求提高產(chǎn)品性能。鋼管行業(yè)應(yīng)著力開發(fā)高壓氫氣管線管、630攝氏度以上超超臨界火電機(jī)組、第4代核電機(jī)組、航空軸承以及高技術(shù)船舶、化工及海工裝備制造等關(guān)鍵領(lǐng)域用管需求。
第三，用鋼材料輕量化是低碳化要求的一個方面。2021年3月1日，工信部黨組書記、部長肖亞慶在答記者問時指出：“從節(jié)能減排方面來看，鋼鐵冶煉能力要大幅壓縮。在這個過程中，我們要提高標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品性能，在總量不變的情況下，確保單位用鋼量進(jìn)一步降低，強(qiáng)度、韌性，鋼的種類、質(zhì)量進(jìn)一步提升?！碧粕降貐^(qū)帶頭壓縮粗鋼產(chǎn)量5000萬噸，“十四五”期間還將有2.36億噸的粗鋼產(chǎn)能陸續(xù)退出。
鋼企產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”情況下，提高鋼材（包括鋼管）質(zhì)量和產(chǎn)品性能，實現(xiàn)減量化用鋼具有很大潛力。例如2020年，我國鋼筋產(chǎn)量為2.66億噸，若用IV級鋼筋取代III級鋼筋，可以節(jié)約10%的鋼材（約2600萬噸）；輸電鐵塔用高強(qiáng)度鋼材（Q390+Q460）替代普通鋼材（Q345）后，可以減少用鋼10%以上；鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度鋼材（Q460）代替普通鋼材（Q345）可減少30%的鋼材（約3000萬噸），西氣東輸二線工程的主干線長約4816公里，鋼級從X70提高到X80級，使得每公里可減少使用109噸鋼材，則全線可減少鋼材約52.5萬噸，最終減少105萬噸以上的二氧化碳排放量。有專家評估，通過提高鋼材性能和延長使用壽命，可以節(jié)約1億噸左右的鋼材消耗。按1噸鋼約產(chǎn)生2噸二氧化碳計算，節(jié)約1億噸鋼材可減少2噸二氧化碳排放。
焊接鋼管有沒有能力替代一部分無縫鋼管？從性能來看，焊接鋼管使用原料為軋制板帶，其壓縮比比無縫鋼管在軋制過程的壓縮比要高很多，因此，材料的力學(xué)性能好、壁厚較小且精度較高。例如，焊管可以做到D/t＞25~30的薄壁管（D為公稱外徑，t為壁厚），減輕了重量。
例如高精度管線管、油套管和機(jī)械管等用HFW焊管（高頻焊管）制造，可使用戶減少10%或更多材料的消耗。上海申花鋼管公司開發(fā)橋梁護(hù)欄焊管Φ114毫米×6毫米，先進(jìn)材料MDB400，取代了原設(shè)計無縫鋼管材料為B330級，Φ114毫米×12毫米，節(jié)約了鋼材30%，減排二氧化碳約60%。江蘇嘉寶科技制管有限公司于2009年在HFW焊管生產(chǎn)線開發(fā)出N80Q和P110級套管和油管。
第四，持續(xù)推動兼并重組。鋼管行業(yè)產(chǎn)能過剩，超過1.15億噸，但集中度仍處于較低水平。2020年前10位無縫鋼管企業(yè)產(chǎn)量為1200萬噸，占全國無縫鋼管總產(chǎn)量2483萬噸的45.6%；2020年前10位焊接鋼管企業(yè)產(chǎn)量為2700萬噸，占全國焊接鋼管總產(chǎn)量4837.24萬噸的55%。而國外，日本主要鋼管企業(yè)產(chǎn)量占90%以上，俄羅斯主要鋼管企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量占85%以上，美國主要無縫鋼管企業(yè)產(chǎn)量占85%以上。
我國鋼管集中度同西方發(fā)達(dá)國家相比顯然偏低，企業(yè)數(shù)量眾多，形成了小、亂、散的產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的局面。因此，要打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團(tuán)，培育具有全球影響力、區(qū)域號召力、專業(yè)影響力的龍頭企業(yè)，徹底改變小、亂、散的發(fā)展格局，淘汰落后及環(huán)保長期不合格、污染嚴(yán)重的企業(yè)，從而實現(xiàn)壓縮產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度。
第五，重新認(rèn)識進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境，發(fā)揮好進(jìn)出口調(diào)節(jié)作用。自2021年5月1日起，我國取消146類鋼鐵產(chǎn)品出口退稅（此前出口退稅率為13%）。有專家分析，被取消出口退稅品種的出口量占2020年國內(nèi)市場份額比重超出5%的主要有：涂層板（占55%）、無縫鋼管（占7%）和熱軋板卷（占6%）。取消出口退稅后，可能導(dǎo)致部分產(chǎn)品回流國內(nèi)，從鋼管來看：無縫鋼管產(chǎn)品中，小口徑管道和不銹鋼管國內(nèi)市場將受到影響；所有管件產(chǎn)品將給國內(nèi)細(xì)分市場的價格帶來一定波動；焊管產(chǎn)品中，國內(nèi)市政管道市場將受到影響。最近又出臺了新政策，自2021年8月1日起，我國還將取消鋼軌等23種鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅。我國鋼管市場將受到更顯著的影響。
就國際市場而言，一方面只有提高鋼材出口報價才能獲得收益。在一段時間內(nèi)，國際市場價格會高于國內(nèi)市場，因此，取消出口退稅目前不會導(dǎo)致鋼材出口降為零。另一方面，為助力碳減排，歐美、日韓等國已對上游供應(yīng)商提出碳足跡認(rèn)證要求，歐盟對進(jìn)口產(chǎn)品將征收碳關(guān)稅，如每噸鋼碳排放量大于1噸二氧化碳須交碳關(guān)稅。
結(jié)語
清華大學(xué)國家金融研究院院長朱民坦言：“碳中和在根本上是重建中國經(jīng)濟(jì)，也提供了提升勞動生產(chǎn)率、推動科技發(fā)展的抓手?！边@段話對鋼管行業(yè)是頗有啟迪的。
首先，“十四五”時期主要特點有兩個：一是中國鋼管行業(yè)從高速增長轉(zhuǎn)移到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段；二是碳達(dá)峰的目標(biāo)在“十四五”期間要提前完成。
其次，低碳發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵之一，低碳競爭力是企業(yè)核心競爭力的一個組成部分。
最后，今后鋼企實施新項目、新投資、新技術(shù)需要取得碳指標(biāo)，這個指標(biāo)的要求很嚴(yán)格。下游用戶例如寶馬已經(jīng)要求汽車供應(yīng)商必須出具產(chǎn)品全生命周期（碳足跡）評價結(jié)果。這一要求將來可能擴(kuò)大到建筑、裝備、能源等下游行業(yè)。
