永興特種材料科技股份有限公司
關于“永興轉債”停止交易及停止轉股的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、根據(jù)安排，截至 2021 年 2 月 22 日收市后尚未實施轉股的“永興轉債”，將按照 100.21 元/張的價格強制贖回，本次贖回完成后，“永興轉債”將在深圳證券交 易所摘牌。
2、“永興轉債”停止交易日：2021 年 2 月 23 日
3、“永興轉債”停止轉股日：2021 年 2 月 23 日
4、“永興轉債”贖回登記日：2021 年 2 月 22 日
5、“永興轉債”贖回日：2021 年 2 月 23 日
6、“永興轉債”贖回價格：100.21 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.30%，且當期利息含稅）
7、發(fā)行人（公司）贖回資金到賬日：2021 年 2 月 26 日
8、投資者贖回款到賬日：2021 年 3 月 2 日
一、“永興轉債”基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準永興特種材料科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕523 號）核準，永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 9 日公開發(fā)行了 700 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 7 億元。
經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]584 號”文同意，公司 7 億元可轉換公司債券 于 2020 年 7 月 8 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“永興轉債”，債券代 2 碼“128110”。
根據(jù)《永興特種材料科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以 下簡稱“募集說明書”），本次發(fā)行的可轉債自 2020 年 12 月 15 日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為 17.16 元/股。
因公司實施 2020 年度限制性股票激勵計劃，向 58 名激勵對象授予 503.00 萬股限制性股票，并于 2020 年 9 月 30 日完成限制性股票激勵計劃限售股登記上市，公司股份總數(shù)由 360,000,000 股變更為 365,030,000 股。
根據(jù)上述轉股價格調整依據(jù)，本次限制性股票激勵計劃限售股登記上市后，永興轉債的轉股價格由 17.16 元/股調整 為 17.06 元/股，轉股價格調整生效日期為 2020 年 9 月 30 日。
公司 A 股股票（證券簡稱：永興材料，證券代碼：002756）自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日的連續(xù)十五個交易日收盤價格不低于“永興轉債”當期轉股價 格 17.06 元/股的 130%（即為 22.18 元/股）。根據(jù)募集說明書的規(guī)定，已觸發(fā)“永興 轉債”有條件贖回條款。
公司于 2021 年 1 月 6 日召開了第五屆董事會第十次臨時會議和第五屆監(jiān)事會第 八次臨時會議，分別審議通過了《關于提前贖回“永興轉債”的議案》，決定行使“永 興轉債”的有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收 市后登記在冊的全部“永興轉債”。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
二、“永興轉債”停止交易及停止轉股情況說明
1、根據(jù)贖回安排，“永興轉債”自 2021 年 2 月 23 日起停止交易。
截至 2021 年 2 月 19 日收市后，“永興轉債”債券余額為 2,030.87 萬元， 流通 面值已低于 3,000 萬元。根據(jù)《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則》、《深 圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第 5 號——向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券》 的有關規(guī)定，自本公告刊登之日起 3 個交易日后（即 2021 年 3 月 1 日），“永興轉 債”將停止交易。但因“永興轉債”贖回日為 2021 年 2 月 23 日，根據(jù)《深圳證券交 易所上市公司業(yè)務辦理指南第 5 號——向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券》的相關規(guī) 定，同時存在可轉債已觸發(fā)贖回條件和面值低于 3,000 萬元情形的，停止交易日按照 孰早的原則確定，故“永興轉債”停止交易日為 2021 年 2 月 23 日。
2、根據(jù)贖回安排，“永興轉債”自 2021 年 2 月 23 日起停止轉股。公司將全額 3 贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2021 年 2 月 22 日）收市后登記在冊的“永 興轉債”。本次有條件贖回完成后，“永興轉債”將在深圳證券交易所摘牌。
3、2021 年 2 月 26 日為發(fā)行人資金到賬日，2021 年 3 月 2 日為贖回款到達“永 興轉債”持有人資金賬戶日，屆時“永興轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃 入“永興轉債”持有人的資金賬戶。
4、公司將在本次贖回結束后 7 個交易日內，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體 上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
三、咨詢方式
咨詢部門：永興材料證券部
聯(lián)系人：沈毅
電話：0572-2352506
傳真：0572-2768603
咨詢地址：湖州市楊家埠工業(yè)區(qū)霅水橋路 618 號
特此公告。
永興特種材料科技股份有限公司董事會
2021 年 2 月 23 日
