融創(chuàng)中國轉(zhuǎn)讓了上海董家渡項目公司約九成股權(quán)。
工商資料顯示，融創(chuàng)日前已將其持有的泛海建設(shè)控股有限公司89.678%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給中信信托及蕪湖華融資本創(chuàng)譽投資中心，后者持股比例分別為64.678%、25%，轉(zhuǎn)讓完成后，融創(chuàng)持股比例降至10.322%。
據(jù)悉，泛海建設(shè)控股有限公司是融創(chuàng)于2019年1月從泛?？毓墒召彾鴣?，收購總對價為148.87億元，其中融創(chuàng)現(xiàn)金支付125.53億元，沖抵債務(wù)23.34億元，該公司擁有上海董家渡項目和北京泛海國際項目1號地塊。
“融創(chuàng)此舉并非單純的資產(chǎn)出售，實際上是與金融機構(gòu)展開的融資合作。這是在‘金融16條’等政策支持之下，金融機構(gòu)對融創(chuàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)展開的紓困和資產(chǎn)盤活?！币晃唤咏趧?chuàng)的知情人士告訴記者。
據(jù)其透露，通過與金融機構(gòu)的融資合作，僅董家渡一個項目，融創(chuàng)即可獲得超80億元融資。
就上海董家渡項目及北京泛海國際項目1號地塊后續(xù)開發(fā)，中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜認為，中信信托可能采取由融創(chuàng)小股操盤的方式來開發(fā)，亦有可能再次轉(zhuǎn)讓股權(quán)以回收資金，或?qū)で笃渌c房企進行聯(lián)合開發(fā)。
不過，上述知情人士表示，董家渡項目后續(xù)仍由融創(chuàng)繼續(xù)操盤。
公開資料顯示，董家渡項目位于上海市黃浦區(qū)核心位置，地處南外灘板塊，總占地面積12.03萬平方米，總建筑面積62.8萬平方米。北京泛海國際項目1號地塊位于北京市朝陽區(qū)核心位置，項目總占地面積7.52萬平方米，總建筑面積66.85萬平方米。
事實上，早在今年3月市場便傳出消息，稱融創(chuàng)正洽談出售泛海建設(shè)控股股權(quán)，而該項交易時隔近8個月才得以實現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士認為或與近期出臺“金融16條”政策有關(guān)。
“金融16條”政策關(guān)于信托方面提到，鼓勵信托公司支持房地產(chǎn)企業(yè)和項目的合理融資需求。柏文喜指出，這些措施有助于化解信托潛在風(fēng)險，加速投資資金的退出。
“地產(chǎn)信托未來的方向，仍然是發(fā)揮信托主動管理、股債結(jié)合、操作靈活的優(yōu)勢。此外，信托公司在盤活存量以實現(xiàn)自救、化解信托資金風(fēng)險的同時，將努力通過信托融資協(xié)助房企實現(xiàn)保交樓，同時還可以開辟資產(chǎn)管理、REITs服務(wù)等新的涉房金融服務(wù)業(yè)務(wù)。”柏文喜補充道。
獲得金融機構(gòu)支持之際，市場日前傳出消息，融創(chuàng)正籌備對其境內(nèi)債券進行整體重組，相關(guān)重組條款正在磋商之中，或涉及融創(chuàng)旗下存續(xù)境內(nèi)債券及關(guān)聯(lián)ABS規(guī)模合計約154億元。
融創(chuàng)方面透露，公司正與債權(quán)人小組顧問積極溝通初步重組方案，計劃于2022年年內(nèi)對外公布重組方案。“公司將繼續(xù)努力維持經(jīng)營穩(wěn)定，以實現(xiàn)債權(quán)人盡快以最大幅度回收債權(quán)。”
推進債務(wù)重組的同時，融創(chuàng)還計劃發(fā)布2021年業(yè)績。
融創(chuàng)中國自2022年4月1日起停牌后至今尚未復(fù)牌，亦未公布2021年及2022年中期業(yè)績。而融創(chuàng)于11月28日披露，公司將于2022年12月8日舉行董事會會議，以考慮及批準（其中包括）其2021年度的經(jīng)審核年度業(yè)績及其發(fā)布。
隨后融創(chuàng)在11月29日發(fā)布了盈利警告，其預(yù)計2021年公司擁有人應(yīng)占凈利潤較2020年下降約207%，核心凈利潤較2020年下降約184%。此前該公司曾宣布，預(yù)計2021年公司擁有人應(yīng)占凈利潤及核心凈利潤，較2020年分別下降85%及50%。
就盈利數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異，融創(chuàng)方面表示，主要因3月后房地產(chǎn)銷售市場快速下行，公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大變化，導(dǎo)致公司對發(fā)展中物業(yè)及持作出售的竣工物業(yè)、應(yīng)收款項及對外擔保預(yù)期信貸虧損、文旅城建設(shè)及運營業(yè)務(wù)板塊的商譽及相關(guān)長期資產(chǎn)做出進一步減值撥備等。
