我國(guó)是全球第一鋼鐵生產(chǎn)大國(guó),也是鐵礦石等大宗原材料全球最大的消費(fèi)市場(chǎng),鐵礦石對(duì)外依存度很高。當(dāng)前,我國(guó)鋼鐵價(jià)格下行,鋼鐵企業(yè)環(huán)保壓力大,海外礦山計(jì)劃擴(kuò)大明年在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷售。圍繞行業(yè)相關(guān)問題,中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心劉婕。
行業(yè)整體呈現(xiàn)四大特點(diǎn)
如何看待鋼鐵行業(yè)在2019年的發(fā)展?
劉婕:在國(guó)內(nèi)外不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍有下行壓力、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革紅利進(jìn)一步弱化下,2019年我國(guó)鋼鐵行業(yè)主要呈現(xiàn)價(jià)格重心下移、產(chǎn)量增、企業(yè)效益減、行業(yè)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化的特點(diǎn)。
一是價(jià)格重心整體下移,全年窄幅震蕩。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2019年1-11月,全國(guó)主要鋼材批發(fā)市場(chǎng)鋼材平均價(jià)格為每噸4330元,較去年同期水平下降217元。全年價(jià)格水平波動(dòng)幅度較去年同期有所收窄,2019年1-11月,鋼材周平均價(jià)格最高價(jià)和最低價(jià)價(jià)差在6%以內(nèi),而去年同期為10%左右。
二是產(chǎn)量增長(zhǎng)較快,增速先增后降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019年1-10月份,生鐵產(chǎn)量6.75億噸,同比增長(zhǎng)5.4%;全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.29億噸,同比增長(zhǎng)7.4%;鋼材產(chǎn)量10.1億噸,同比增長(zhǎng)9.8%。其中1-5月,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.2%,為今年以來(lái)同比最高增速。
三是受鐵礦石等原材料成本大幅推升影響,鋼鐵企業(yè)效益有所降低。根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),2019年1-10月份,中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)11%,但銷售成本同比增長(zhǎng)了17%,銷售利潤(rùn)率出現(xiàn)下滑,同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。而據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2019年1-10月,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2119.1億元,同比下降44.2%。
四是鋼鐵行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)正在持續(xù)優(yōu)化。短流程在生產(chǎn)中應(yīng)用有所擴(kuò)大,行業(yè)集中度有一定程度提升。按2018年粗鋼產(chǎn)量口徑測(cè)算,中國(guó)寶武重組馬鋼集團(tuán)后,中國(guó)鋼鐵行業(yè)前十企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量將從35%上升至37%。
鐵礦石供需雙方利益分配正向平衡發(fā)展
筆者日前了解到,海外礦山均計(jì)劃擴(kuò)大明年在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷售,以更快速地應(yīng)對(duì)需求的變化。同時(shí),在銷售定價(jià)方面也有了新變化,人民幣固定價(jià)格銷售和基于鐵礦石期貨的基差定價(jià)開始或較多被采用。對(duì)此,你有何看法?
劉婕:我國(guó)是最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó),但在過去較長(zhǎng)一段時(shí)間,我國(guó)在鐵礦石市場(chǎng)上缺乏定價(jià)權(quán)。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化水平的提高,從中長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)鋼材消費(fèi)逐步減少,而目前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也發(fā)生明顯的變化,廢鋼對(duì)鐵礦石的替代性增強(qiáng),我國(guó)對(duì)鐵礦石需求也開始減少,而四大礦山的主要鐵礦石消費(fèi)仍來(lái)自中國(guó),我國(guó)鐵礦石需求下降,鐵礦石市場(chǎng)向買方傾斜是必然趨勢(shì)。
海外礦山擴(kuò)大在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷售,有利于其迅速對(duì)需求變化作出反應(yīng),搶占市場(chǎng)份額,也降低了由于時(shí)間和距離跨度長(zhǎng)所帶來(lái)的不確定性;采用人民幣結(jié)算,為國(guó)內(nèi)買家提供了便利,有利于降低買家的結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn);基于鐵礦石期貨的基差定價(jià)方式,也是對(duì)當(dāng)前長(zhǎng)協(xié)、指數(shù)定價(jià)外的定價(jià)機(jī)制的探索。
鐵礦石供需雙方應(yīng)是合作共贏關(guān)系,海外礦山擴(kuò)大港口現(xiàn)貨銷售、人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算、探索期貨基差定價(jià)等措施,反映出鐵礦石定價(jià)權(quán)正向我國(guó)傾斜、表明鐵礦石供需雙方利益分配正向平衡發(fā)展,也是供需雙方在適應(yīng)市場(chǎng)變動(dòng)中不斷探索新的、公平、公正的符合雙方利益的定價(jià)機(jī)制的體現(xiàn)。
2020年需求預(yù)計(jì)有所增長(zhǎng)
為使2020年鋼鐵行業(yè)繼續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展,你有哪些建議?
劉婕:展望2020年,預(yù)計(jì)供給端仍相對(duì)寬松,需求有所增長(zhǎng),鋼鐵行業(yè)價(jià)格重心仍會(huì)有所下移。為推動(dòng)鋼鐵行業(yè)繼續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展,應(yīng)堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念,將鞏固去產(chǎn)能成果、兼并重組優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、提升行業(yè)綠色發(fā)展水平、提高行業(yè)創(chuàng)新能力作為重要議題。
一是要鞏固去產(chǎn)能的成果,增強(qiáng)嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能的政策紅線意識(shí)。2019年要牢牢守住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去產(chǎn)能的成果,嚴(yán)防淘汰落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃,相關(guān)部門要對(duì)違規(guī)違法產(chǎn)能、變相擴(kuò)張產(chǎn)能嚴(yán)肅處理,嚴(yán)防以各種形式的違規(guī)新增產(chǎn)能。
二是兼并重組推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。行業(yè)集中度低為鋼鐵行業(yè)發(fā)展帶來(lái)諸多困難,目前,我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度(35%)離發(fā)達(dá)國(guó)家水平仍有不少差距,離《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)》中60%的目標(biāo)仍有較大距離,要積極推進(jìn)兼并重組,提升行業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
三是推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的綠色發(fā)展仍然是重要議題。當(dāng)前,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能布局和區(qū)域環(huán)境承載能力的矛盾依然突出,企業(yè)間節(jié)能環(huán)保設(shè)施水平也參差不齊,通過加大行業(yè)超低排放改造力度,從而倒逼鋼鐵企業(yè)強(qiáng)化綠色發(fā)展,倒逼鋼鐵產(chǎn)能區(qū)域間合理布局,行業(yè)協(xié)會(huì)也可向企業(yè)推薦好的案例做法,提升行業(yè)綠色發(fā)展水平。
四是提高行業(yè)創(chuàng)新能力,推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我國(guó)鋼鐵行業(yè)仍存在自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)品附加值不高的問題,一方面,要加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和人才隊(duì)伍的建設(shè)力度,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,推動(dòng)行業(yè)邁進(jìn)中高端;另一方面,也要積極推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)和新一代信息技術(shù)的融合發(fā)展,將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)緊密聯(lián)合,高度整合全鏈條資源、增強(qiáng)智能化水平、提高有效供給,推動(dòng)鋼鐵企業(yè)向產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)解決方案提供商轉(zhuǎn)變。