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4月份鋼鐵PMI顯示:

鋼鐵供需增加 成本壓力加大

2019-05-29 10:09:00     作者:

  張磊

  據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的數(shù)據(jù),4月份,鋼鐵行業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為52.1%,環(huán)比上升7.2個(gè)百分點(diǎn)。各分項(xiàng)指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)回升至擴(kuò)張區(qū)間,且升幅較大;新出口訂單指數(shù)有所回升;采購量指數(shù)和購進(jìn)價(jià)格指數(shù)明顯增長(zhǎng);從業(yè)人員指數(shù)回到榮枯線水平。PMI顯示,4月份,鋼鐵行業(yè)回升至擴(kuò)張區(qū)間,供需增加,鋼廠的生產(chǎn)節(jié)奏加快。但受原材料價(jià)格上升的影響,鋼廠采購仍處于收縮區(qū)間,企業(yè)利潤(rùn)收窄。

  鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)

  4月份,環(huán)保限產(chǎn)的力度減小,高爐檢修大多已在3月份完成,鋼廠生產(chǎn)的意愿較強(qiáng),鋼鐵產(chǎn)量明顯上升。4月份,鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為54.5%,環(huán)比上升9.8個(gè)百分點(diǎn)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示,4月下旬,全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為200.31萬噸,環(huán)比下降0.13%,處于較高水平。

  與此相對(duì)應(yīng),企業(yè)原材料采購和儲(chǔ)備也有所恢復(fù)。4月份,原材料采購量指數(shù)為48.0%,環(huán)比上升6.9個(gè)百分點(diǎn);原材料庫存指數(shù)為49.5%,環(huán)比上升7.4個(gè)百分點(diǎn)。此外,進(jìn)口指數(shù)為43.2%,環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

  市場(chǎng)需求回暖

  4月份,鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)為51.7%,環(huán)比上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。在第一季度貨幣流動(dòng)性較為寬松的前提下,鋼材下游開工情況好于預(yù)期,需求表現(xiàn)良好。從相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看,4月份,滬市線螺終端日均采購量比3月份進(jìn)一步上升4.10%。

  隨著下游終端需求的全面復(fù)蘇,鋼材市場(chǎng)成交更加活躍。尤其是在春節(jié)前中下游備貨較少的情況下,鋼材去庫存的速度較快,產(chǎn)成品庫存處于整體下降的狀態(tài)。4月份,產(chǎn)成品庫存指數(shù)為37.9%,環(huán)比上升6.7個(gè)百分點(diǎn)。鋼廠庫存方面,據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),截至4月下旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1169.65萬噸,整體處于較低水平,比上一旬末下降8.80%。社會(huì)庫存方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),4月末,鋼材社會(huì)庫存降至1562萬噸,環(huán)比減少411萬噸,降幅為20.85%。庫存減少的重要原因是3月份下游工程集中開工,拉動(dòng)了建筑鋼材需求,使鋼廠和貿(mào)易商庫存快速消耗。

  鋼價(jià)和原材料價(jià)格均上升

  4月份,鋼材下游需求擴(kuò)張,加之國際鐵礦石價(jià)格上升,帶動(dòng)鋼價(jià)走高。相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,4月26日,上海螺紋鋼指數(shù)為4143元/噸,比4月初大幅上升。其中,4月22日,上海螺紋鋼指數(shù)為4180元/噸,創(chuàng)今年初以來的新高。

  4月份,各類原材料價(jià)格均有所上升。在境外礦山各種不可抗力因素的作用下,鐵礦石價(jià)格快速上漲。4月份,鋼鐵行業(yè)原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)為59.5%,環(huán)比上升9.9個(gè)百分點(diǎn)。截至4月26日,河北地區(qū)普碳方坯價(jià)格為3540元/噸,比3月末上升110元/噸;山西地區(qū)二級(jí)焦炭?jī)r(jià)格為1840元/噸,比3月末上升50元/噸;河南地區(qū)廢鋼價(jià)格為2320元/噸,比3月末上升310元/噸。4月30日,CIOPI(中國鐵礦石價(jià)格指數(shù))62%進(jìn)口礦價(jià)格為92.86美元/噸,比3月末上升9.38%。

  鋼市后期可能偏弱下行

  當(dāng)前,鋼鐵產(chǎn)量增加,供應(yīng)壓力加大,庫存從鋼廠端轉(zhuǎn)移到中下游企業(yè)后,下游企業(yè)的承載量有所下降,后期采購訂貨的積極性可能降低。后期,預(yù)計(jì)鋼鐵需求增速將保持相對(duì)平穩(wěn),鐵礦石價(jià)格仍將持續(xù)高位運(yùn)行。隨著企業(yè)利潤(rùn)空間的收窄,鋼市可能偏弱下行。

  國際鐵礦石供給波動(dòng)影響鋼廠采購行為。目前,巴西淡水河谷潰壩事故的影響仍在,澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量持續(xù)回升。國際主要礦山的發(fā)貨量受影響,導(dǎo)致全球鐵礦石供應(yīng)預(yù)期偏緊,鐵礦石價(jià)格快速大幅上漲。受此影響,鋼廠采購成本高企,利潤(rùn)承壓,原材料庫存也有所下降,采購時(shí)盡量采取隨買隨用的策略,囤貨相對(duì)謹(jǐn)慎。

  地方債和房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵需求存在較好支撐。第一季度,全國發(fā)行地方政府債券1.4萬億元。相較于去年第一季度2195億元的發(fā)債規(guī)模,今年的發(fā)債量增長(zhǎng)了540%。所發(fā)行的地方債主要用于在建項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)短板,重點(diǎn)投向棚戶區(qū)改造等保障性住房、鐵路、公路、城鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)設(shè)施,預(yù)計(jì)將拉動(dòng)數(shù)量可觀的鋼鐵需求。

  據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),1月~4月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)11.9%,增速比1月~3月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn);房屋新開工面積同比增長(zhǎng)13.1%,增速提高5.9個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比下降33.8%,降幅擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn);土地成交價(jià)款1590億元,同比下降33.5%,降幅擴(kuò)大6.5個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)市場(chǎng)整體開工表現(xiàn)較好,給鋼材市場(chǎng)帶來了需求支撐。但土地購置面積和土地成交價(jià)款降幅擴(kuò)大,不利于中長(zhǎng)期房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。因此,房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵需求的支撐作用仍須關(guān)注。

  《中國冶金報(bào)》(2019年05月29日 08版八版)

編輯:宋玉錚

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