本報(bào)首席專欄作家 李擁軍
某一區(qū)域市場鋼材流入量（包括本地區(qū)和外部鋼材流入本地市場的量）可視作該區(qū)域市場的鋼材消費(fèi)量。對各區(qū)域市場所流入的鋼材來源地進(jìn)行分析，有助于我們判斷各區(qū)域市場的鋼材主要供應(yīng)區(qū)域，并據(jù)此判斷某一區(qū)域鋼鐵企業(yè)對哪一個(gè)區(qū)域市場有影響力。
華東、西南鋼材流入增量來源區(qū)域多元
2019年，6個(gè)區(qū)域市場的鋼材流入量較2018年均出現(xiàn)增長，其中華北市場鋼材流入量增加305.49萬噸，東北市場鋼材流入量增加246.73萬噸，華東市場鋼材流入量增加2797.29萬噸，中南市場鋼材流入量增加1802.05萬噸，西北市場鋼材流入量增加296.46萬噸，西南市場鋼材流入量增加890.75萬噸。上述數(shù)據(jù)表明，6個(gè)區(qū)域市場2019年鋼材消費(fèi)量均出現(xiàn)增長，華東市場、中南市場鋼材消費(fèi)量的增長規(guī)模要明顯大于其他4個(gè)區(qū)域市場。
華北市場2019年鋼材流入量增加了305.49萬噸，其中來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了396.7萬噸，來自西北、西南鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量均有略微增長，但來自中南、華東、東北3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量分別下降了67.83萬噸、55.54萬噸、6.13萬噸。這表明華北市場鋼材流入量的增長主要來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)，同時(shí)華北鋼鐵企業(yè)在2019年擠占了中南、華東、東北3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)在華北近130萬噸的市場份額。
東北市場2019年鋼材流入量增加了246.73萬噸，其中來自華北區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了372.74萬噸，來自西北、西南鋼鐵企業(yè)的鋼材流入的增長量不足1萬噸，但來自東北、華東、中南3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量分別下降了57.83萬噸、54.22萬噸、14.26萬噸。這表明東北市場鋼材流入量的增長主要來自華北鋼鐵企業(yè)，同時(shí)華北鋼鐵企業(yè)在2019年擠占了東北、華東、中南3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)在東北近130萬噸的市場份額。
華東市場2019年鋼材流入量增加了2797.29萬噸，僅有來自西南區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量略微下降了2.97萬噸，來自其他5個(gè)區(qū)域的鋼材流入量均出現(xiàn)了增長。其中，來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了1826.2萬噸，來自華北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了547.51萬噸，來自東北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了260.51萬噸，來自中南鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了126.34萬噸，來自西北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了39.7萬噸。這表明華東市場鋼材流入量的增長主要來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)，同時(shí)華北、東北、中南、西北等4個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)亦有所貢獻(xiàn)，這揭示出華東市場容量巨大且在2019年有所增長，各區(qū)域鋼鐵企業(yè)由此加大了對華東市場的銷售力度，促進(jìn)了鋼材銷量的增長。
中南市場2019年鋼材流入量增加了1802.05萬噸，其中來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了1304.91萬噸，來自華北、華東鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量分別增加了322.28萬噸、187.07萬噸，來自西北、西南、東北3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量出現(xiàn)下降，不過下降規(guī)模均低于8萬噸。這表明中南市場鋼材流入量的增長主要來自本區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，華北、華東2個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)亦有所貢獻(xiàn)，同時(shí)這3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)適度擠占了西北、西南、東北3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的市場份額。
西南市場2019年鋼材流入量增加了890.75萬噸，其中來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了692.31萬噸，來自華北、西北、華東3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量分別增加了201.84萬噸、65.15萬噸、45.75萬噸，但來自中南、東北2個(gè)區(qū)域的鋼材流入量分別下降了108.97萬噸、5.33萬噸。這表明西南市場鋼材流入量的增長主要來自本區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，華北、西北、華東3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)亦有所貢獻(xiàn)。同時(shí)這4個(gè)區(qū)域的鋼鐵企業(yè)擠占了中南及東北鋼鐵企業(yè)在西南市場近120萬噸的市場份額。
西北市場2019年鋼材流入量增加了296.46萬噸，其中來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量增加了201.41萬噸，來自華北區(qū)域的鋼材流入量增加了142.04萬噸，來自西南區(qū)域的鋼材流入量增加了3.6萬噸，但來自中南、華東2個(gè)區(qū)域的鋼材流入量分別下降了29.2萬噸、20.13萬噸，來自東北區(qū)域的鋼材流入量略微下降了1.27萬噸。這表明西北市場鋼材流入量的增長主要來自西北、華北2個(gè)區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，同時(shí)這2個(gè)區(qū)域的鋼鐵企業(yè)擠壓了中南、華東區(qū)域鋼鐵企業(yè)在西南市場近50萬噸的市場份額。
綜合上述分析，除東北市場外，其他5個(gè)區(qū)域市場鋼材流入量的增量主要來自于本區(qū)域鋼鐵企業(yè)。華東、中南、西南、西北4個(gè)區(qū)域市場來自華北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入增量只低于本區(qū)域鋼鐵企業(yè)鋼材流入增量，但高于其他外部區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入增量；東北市場、華北市場的鋼材流入量增量完全來自于華北鋼鐵企業(yè)。這表明華北鋼鐵企業(yè)在2019年很好地?fù)屨剂烁鲄^(qū)域市場鋼材需求增量的這部分市場份額，并適度搶占了其他區(qū)域鋼鐵企業(yè)的部分存量市場份額；華東、西南2個(gè)區(qū)域市場鋼材流入增量的來源區(qū)域較為多元化，換句話說，這2個(gè)區(qū)域市場對其他區(qū)域鋼鐵企業(yè)有較大的吸引力。
中南鋼企產(chǎn)能水平與市場需求存在錯(cuò)配
各區(qū)域市場鋼材流入量來自于全國各個(gè)區(qū)域的鋼鐵企業(yè)。來自A區(qū)域鋼鐵企業(yè)（鋼材供應(yīng)方）的鋼材占B區(qū)域市場（被流入?yún)^(qū)域）鋼材流入總量的比重（本文稱之為“鋼材流入量比重”），基本反映了B區(qū)域市場對A區(qū)域鋼鐵企業(yè)的依賴度。如果鋼材流入量比重超過20%，則視A區(qū)域?yàn)锽區(qū)域市場的核心供應(yīng)區(qū)域；如果鋼材流入量比重在10%~20%之間，則視A區(qū)域?yàn)锽區(qū)域市場的重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域。
華北市場鋼材供應(yīng)區(qū)域：本地為核心
華北市場2019年所消費(fèi)的鋼材中，有90.05%的鋼材來自華北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，3.74%的鋼材來自東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，3.09%的鋼材來自華東區(qū)域鋼鐵企業(yè)，2.61%的鋼材來自中南區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.35%的鋼材來自西北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.16%的鋼材來自西南區(qū)域鋼鐵企業(yè)。對華北市場而言，其鋼材核心供應(yīng)區(qū)域是華北區(qū)域，無重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域。與2018年相比，2019年華北市場來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重上升了1.06個(gè)百分點(diǎn)，來自東北、華東、中南3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重略有下降，西北、西南2個(gè)區(qū)域的鋼材流入量比重基本持平，表明華北區(qū)域鋼鐵企業(yè)對本區(qū)域市場的占有率進(jìn)一步上升，并擠占了其他5個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)約1%的市場份額。
東北市場鋼材供應(yīng)區(qū)域：本地、華北為核心
東北區(qū)域市場2019年所消費(fèi)的鋼材中，有65.2%的鋼材來自東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，29.56%的鋼材來自華北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，3.82%的鋼材來自華東區(qū)域鋼鐵企業(yè)，1.25%的鋼材來自中南區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.13%的鋼材來自西北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.03%的鋼材來自西南區(qū)域鋼鐵企業(yè)。對東北市場而言，其鋼材核心供應(yīng)區(qū)域是東北區(qū)域、華北區(qū)域。與2018年相比，2019年東北市場來自華北鋼鐵企業(yè)鋼材流入量比重上升了11.21個(gè)百分點(diǎn)，來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重下降了8.18個(gè)百分點(diǎn)，來自華東鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重下降了2.38個(gè)百分點(diǎn)，來自其他3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重波動(dòng)幅度均未超過1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此可判定，2019年華北鋼鐵企業(yè)在東北市場擠占了東北、華東2個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)11%左右的市場份額，華北區(qū)域由此從東北市場的鋼鐵重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域上升至鋼材核心供應(yīng)區(qū)域。
華東市場鋼材供應(yīng)區(qū)域：本地為核心 華北為重點(diǎn)
華東市場2019年所消費(fèi)的鋼材中，有65.67%的鋼材來自華東區(qū)域鋼鐵企業(yè)，19.16%的鋼材來自華北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，8.5%的鋼材來自東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，5.84%的鋼材來自中南區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.62%的鋼材來自西北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.21%的鋼材來自西南區(qū)域鋼鐵企業(yè)。對華東市場而言，其核心供應(yīng)區(qū)域是華東區(qū)域，重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域是華北區(qū)域。與2018年相比，2019年華東市場來自東北、華北、西北3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重略有上升，但上升幅度均未超過0.1個(gè)百分點(diǎn)；來自華東、中南、西南3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重均有輕微下降，表明各區(qū)域鋼鐵企業(yè)2019年在華東市場份額保持基本穩(wěn)定。
中南市場鋼材供應(yīng)區(qū)域：本地、華東為核心 華北為重點(diǎn)
中南市場2019年所消費(fèi)的鋼材中，有55.2%的鋼材來自中南區(qū)域鋼鐵企業(yè)，20.03%的鋼材來自華東區(qū)域鋼鐵企業(yè)，16.99%的鋼材來自華北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，5.21%的鋼材來自東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，1.66%的鋼材來自西北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.91%的鋼材來自西南區(qū)域鋼鐵企業(yè)。對中南市場而言，其核心供應(yīng)區(qū)域是中南區(qū)域、華東區(qū)域，重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域是華北區(qū)域。與2018年相比，2019年來自中南鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重提高了2.85個(gè)百分點(diǎn)，來自華北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重提高了0.15個(gè)百分點(diǎn)，而來自華東、東北、西北、西南4個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重分別下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)、0.88個(gè)百分點(diǎn)、0.35個(gè)百分點(diǎn)、0.18個(gè)百分點(diǎn)，即2019年中南、華北2個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)在中南市場成功擠占了華東、東北、西北、西南4個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)近3%的市場份額。
西南市場鋼材供應(yīng)區(qū)域：本地為核心 西北、華北為重點(diǎn)
西南市場2019年所消費(fèi)入的鋼材中，有63.89%的鋼材來自西南區(qū)域鋼鐵企業(yè)，11.85%的鋼材來自西北區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，10.47%%的鋼材來自華北區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，7.64%的鋼材來自中南區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，6.02%的鋼材來自華東區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，0.13%的鋼材來自東北區(qū)域的鋼鐵企業(yè)。對西南市場而言，其核心供應(yīng)區(qū)域是西南區(qū)域，西北、華北是重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域。與2018年相比，2019年西南市場來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)，來自華北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重提高了2.03個(gè)百分點(diǎn)，來自中南、西北、華東、東北4個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重分別下降了3.31個(gè)百分點(diǎn)、0.76個(gè)百分點(diǎn)、0.15個(gè)百分點(diǎn)、0.12個(gè)百分點(diǎn)，即2019年西南、華北2個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)在西北市場主要擠占了中南、西北區(qū)域鋼鐵企業(yè)約4%的市場份額，其中華北區(qū)域由此成為西南市場的重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域，而中南區(qū)域不再是西南市場的重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域。
西北市場鋼材供應(yīng)區(qū)域：本地、華北為核心
西北市場2019年所消費(fèi)的鋼材中，有64.5%的鋼材來自西北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，26.49%的鋼材來自華北區(qū)域鋼鐵企業(yè)，4.9%的鋼材來自中南區(qū)域鋼鐵企業(yè)，2.22%的鋼材來自華東區(qū)域鋼鐵企業(yè)，1.21%的鋼材來自西南區(qū)域鋼鐵企業(yè)，0.69%的鋼材來自東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)。對西北市場而言，其核心供應(yīng)區(qū)域是西北區(qū)域、華北區(qū)域，無重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域。與2018年相比，2019年西北市場來自華北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重提高了2.79個(gè)百分點(diǎn)，來自本區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重提高了0.45個(gè)百分點(diǎn)，來自中南、華東、東北3個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入量比重分別下降了1.92個(gè)百分點(diǎn)、1.17個(gè)百分點(diǎn)、0.15個(gè)百分點(diǎn)，來自西南區(qū)域的鋼材流入量比重與2018年持平，即2019年華北、西北2個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)在西北市場主要擠占了中南、華東2個(gè)區(qū)域鋼鐵企業(yè)3%左右的市場份額。
依據(jù)上述分析，可列出2019年各區(qū)域市場鋼材的核心及重點(diǎn)鋼材供應(yīng)區(qū)域矩陣（“++”表示鋼材核心供應(yīng)區(qū)域，“+”表示鋼材重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域，矩陣橫向表示消費(fèi)鋼材的各區(qū)域市場，縱向表示鋼材的來源區(qū)域）：
通過上表可得到如下信息：
①各區(qū)域鋼鐵企業(yè)對本區(qū)域市場的鋼材流入量比重均超過了50%，亦可理解為各區(qū)域鋼鐵企業(yè)對本區(qū)域市場都擁有50%以上的市場占有率。其中華北鋼鐵企業(yè)在華北市場的份額達(dá)90.05%，其他5個(gè)區(qū)域市場中本區(qū)域鋼鐵企業(yè)市場份額在55%~65%之間波動(dòng)。據(jù)此可判定華北鋼鐵企業(yè)對本區(qū)域市場的影響力最強(qiáng)，即華北市場中本區(qū)域鋼鐵企業(yè)具有一定的區(qū)域壟斷優(yōu)勢。其他5個(gè)區(qū)域市場中本區(qū)域鋼鐵企業(yè)具有較高的市場影響力，但不具備絕對的區(qū)域壟斷優(yōu)勢。
②華北鋼鐵企業(yè)是華北市場、東北市場、西北市場的鋼材核心供應(yīng)區(qū)域，是華東市場、中南市場、西南市場的鋼材重點(diǎn)供應(yīng)區(qū)域。這一方面表明華北鋼鐵企業(yè)的鋼材生產(chǎn)及對外供應(yīng)情況對任何一個(gè)區(qū)域市場的鋼材供需關(guān)系都有著重要的影響，即華北鋼鐵企業(yè)的鋼材產(chǎn)量增減對6個(gè)區(qū)域市場的鋼材價(jià)格均會(huì)產(chǎn)生重要的影響；另一方面表明華北地區(qū)鋼鐵企業(yè)過于集中，本區(qū)域鋼鐵產(chǎn)能與需求量嚴(yán)重錯(cuò)配，從鋼鐵產(chǎn)能科學(xué)布局的角度看，該區(qū)域鋼鐵企業(yè)需要適度向鋼材凈流入?yún)^(qū)域轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
③中南鋼鐵企業(yè)占中南市場份額與其他區(qū)域鋼鐵企業(yè)占本區(qū)域市場份額相比，明顯偏低，較第5位西南鋼鐵企業(yè)還低了8.7個(gè)百分點(diǎn)。這表明中南鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能水平與中南市場需求存在一定的錯(cuò)配。
總體來看，除東北市場外的其他5個(gè)區(qū)域市場鋼材流入增量主要來自于本區(qū)域鋼鐵企業(yè)，同時(shí)華東、中南、西南、西北4個(gè)區(qū)域市場來自華北鋼鐵企業(yè)的鋼材流入增量只低于本區(qū)域鋼鐵企業(yè)鋼材流入增量，但高于其他外部區(qū)域鋼鐵企業(yè)的鋼材流入增量。從鋼材供應(yīng)的角度來看，影響華北市場鋼材價(jià)格的主導(dǎo)力量是本區(qū)域鋼鐵企業(yè)，影響東北市場鋼材價(jià)格的主導(dǎo)力量是東北鋼鐵企業(yè)、華北鋼鐵企業(yè)，影響華東市場鋼材價(jià)格的主導(dǎo)力量是華東鋼鐵企業(yè)、華北鋼鐵企業(yè)，影響中南市場鋼材價(jià)格的主導(dǎo)力量是中南、華東、華北3個(gè)區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，影響西南市場鋼材價(jià)格的主導(dǎo)力量是西南鋼鐵企業(yè)、西北鋼鐵企業(yè)、華北鋼鐵企業(yè)，影響西北市場鋼材價(jià)格的主導(dǎo)力量是西北鋼鐵企業(yè)、華北鋼鐵企業(yè)。
《中國冶金報(bào)》（2020年09月02日 02版二版）
