中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
9月份，受鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”等環(huán)保措施影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)下降，鋼材市場(chǎng)偏緊預(yù)期有所上升，鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。進(jìn)入10月份以來(lái)，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈小幅上升走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)鋼價(jià)指數(shù)由降轉(zhuǎn)升
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，9月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為157.70點(diǎn)，比8月末上升6.63點(diǎn)，升幅為4.39%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升；同比上升51.71點(diǎn)，升幅為48.79%。（見(jiàn)圖1）
長(zhǎng)材價(jià)格升幅大于板材。
9月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為165.56點(diǎn)，環(huán)比上升12.49點(diǎn)，升幅為8.16%；CSPI板材指數(shù)為154.19點(diǎn)，環(huán)比上升1.59點(diǎn)，升幅為1.04%；長(zhǎng)材價(jià)格升幅比板材高7.12個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別同比上升56.82點(diǎn)和48.69點(diǎn)，升幅分別為52.25%和46.15%。（見(jiàn)圖2、表1）
多品種鋼材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升。
9月末，在鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，除冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別小幅下降3元/噸和21元/噸外，其它品種價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升。其中，高線(xiàn)、螺紋鋼、熱軋無(wú)縫管回升幅度較大，環(huán)比分別上升478元/噸、541元/噸和309元/噸；角鋼、中厚板和熱軋卷板升幅相對(duì)較小，環(huán)比分別上升128元/噸、88元/噸和102元/噸。（見(jiàn)表2）
鋼材價(jià)格指數(shù)逐周小幅上行。
9月份，CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)逐周小幅上行；進(jìn)入10月份，繼續(xù)呈上升走勢(shì)。（見(jiàn)表3）
六大區(qū)域鋼材價(jià)格指數(shù)均由降轉(zhuǎn)升。
9月份，CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均由降轉(zhuǎn)升。其中，華東市場(chǎng)升幅相對(duì)較大，環(huán)比上升4.93%；西南地區(qū)升幅相對(duì)較小，環(huán)比上升3.72%；華北地區(qū)、東北地區(qū)、中南地區(qū)和西北地區(qū)環(huán)比升幅分別為3.74%、4.23%、4.35%和4.58%。（見(jiàn)表4）
國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需平穩(wěn)略緊
9月份，受部分地區(qū)洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情反復(fù)等因素影響，需求端呈放緩態(tài)勢(shì)；受“雙控”措施影響，供給端也有所下降?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需兩端呈平穩(wěn)略緊態(tài)勢(shì)。
主要用鋼行業(yè)增速放緩。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三個(gè)季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)9.8%，其中第三季度同比增長(zhǎng)4.9%，環(huán)比回落3.0個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增長(zhǎng)7.3%，比1月~8月份增速回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)1.5%，比1月~8月份回落1.4個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)14.8%，比1月~8月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)8.8%，比1月~8月份回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.1%，比8月份增長(zhǎng)0.05個(gè)百分點(diǎn)；汽車(chē)產(chǎn)量同比下降17.9%，繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)。從總體情況看，9月份下游用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求強(qiáng)度有所減弱。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)下降。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6519萬(wàn)噸、7375萬(wàn)噸和10195萬(wàn)噸，同比分別下降16.1%、21.2%和14.8%，粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降、連續(xù)3個(gè)月同比下降，且同比降幅逐月加快；平均粗鋼日產(chǎn)245.8萬(wàn)噸，日均環(huán)比下降8.5%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，9月份，全國(guó)出口鋼材492萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.6%；進(jìn)口鋼材126萬(wàn)噸，環(huán)比增加18.2%，鋼材凈出口折粗鋼381萬(wàn)噸，環(huán)比減少53萬(wàn)噸。從總體情況看，鋼鐵產(chǎn)量的下降對(duì)沖了鋼材需求強(qiáng)度減弱的影響，鋼材市場(chǎng)供需保持平穩(wěn)略緊態(tài)勢(shì)。
原燃材料價(jià)格高位波動(dòng)。
9月份，鐵礦石價(jià)格有所回落，但煤焦、廢鋼等原燃料價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上升。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，9月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降190元/噸，CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比下降33.72美元/噸，煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別上升805元/噸和794元/噸，廢鋼價(jià)格環(huán)比上升38元/噸。從同比情況看，國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比上漲8.80%和2.82%，煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上漲193.70%和116.05%，廢鋼價(jià)格同比上漲46.12%。鐵礦石及煤焦、廢鋼價(jià)格仍居高位，推升了企業(yè)的鋼材成本。（見(jiàn)表5）
國(guó)際鋼材價(jià)格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降
9月份，國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)（CRU）為337.1點(diǎn)，環(huán)比下降0.7點(diǎn)，降幅為0.2%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；同比上升182.3點(diǎn)，升幅為117.8%。（見(jiàn)圖3、表6）
長(zhǎng)材指數(shù)小幅下降，板材指數(shù)繼續(xù)上升。
9月份，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為276.3點(diǎn)，環(huán)比下降4.7點(diǎn)，降幅為1.7%；CRU板材指數(shù)為367.4點(diǎn)，環(huán)比上升1.4點(diǎn)，升幅為0.4%；CRU長(zhǎng)材指數(shù)同比上升115.7點(diǎn)，升幅為72.0%；CRU板材指數(shù)同比上升215.6點(diǎn)，升幅為142.0%。（見(jiàn)圖4）
北美鋼材價(jià)格升幅收窄，歐洲降幅加大，亞洲由升轉(zhuǎn)降。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
9月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為440.2點(diǎn)，環(huán)比上升9.7點(diǎn)，升幅為2.3%，較8月份收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）為61.1%，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)指數(shù)下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存指數(shù)上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。9月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為84.59%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。9月份，美國(guó)中西部鋼廠(chǎng)的鋼筋和型鋼價(jià)格平穩(wěn)，其他品種繼續(xù)上升。（見(jiàn)表7）
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
9月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為360.7點(diǎn)，環(huán)比下降4.4點(diǎn)，降幅為1.2%，降幅較8月份擴(kuò)大1.8個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為58.6%，環(huán)比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙的制造業(yè)PMI分別為58.4%、59.7%、55%和58.1%，環(huán)比下降。9月份，德國(guó)市場(chǎng)板材品種除冷軋帶卷價(jià)格有所回升外，其余品種價(jià)格有所下降。（見(jiàn)表8）
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
9月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為263.5點(diǎn)，環(huán)比下降4.7點(diǎn)，降幅為1.8%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；日本制造業(yè)PMI為51.5%，環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為52.4%，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)制造業(yè)PMI為49.6%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。9月份，印度市場(chǎng)除鋼筋和線(xiàn)材價(jià)格持續(xù)回升外，其余品種價(jià)格均持續(xù)下降，環(huán)比降幅收窄。（見(jiàn)表9）
后期鋼材價(jià)格或?qū)⑿》▌?dòng)
隨著天氣轉(zhuǎn)冷，下游用鋼需求強(qiáng)度減弱。為確保完成全年壓減粗鋼產(chǎn)量任務(wù)，各地、各部門(mén)進(jìn)一步加大了相關(guān)政策措施力度，后期鋼鐵產(chǎn)量也會(huì)有所減少，市場(chǎng)供需將基本平穩(wěn)，鋼材價(jià)格將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入鋼材消費(fèi)淡季，需求強(qiáng)度有所減弱。
從國(guó)際市場(chǎng)看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）10月份最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì)，2021年全球經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇，但受新冠肺炎疫情影響，復(fù)蘇勢(shì)頭有所減弱。預(yù)計(jì)全年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.9%，比7月份報(bào)告預(yù)測(cè)值調(diào)低了0.1個(gè)百分點(diǎn)。全球供應(yīng)鏈所受影響和通貨膨脹壓力使全球經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐漸增加。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也承受下行壓力，第三季度GDP增速為4.9%，明顯低于第二季度增速。在政策約束下，后期房地產(chǎn)投資、地方債發(fā)行規(guī)模、房企融資方面有進(jìn)一步的疲弱跡象；機(jī)械行業(yè)訂單水平連續(xù)下滑，其中汽車(chē)行業(yè)增速持續(xù)回落。后期鋼材需求強(qiáng)度將呈進(jìn)一步減弱的趨勢(shì)。
減產(chǎn)政策持續(xù)，市場(chǎng)供需有望平穩(wěn)。
10月9日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在國(guó)務(wù)院能源委會(huì)議上提出，“堅(jiān)持全國(guó)一盤(pán)棋，不搶跑，從實(shí)際出發(fā)，糾正有的地方‘一刀切’限電、限產(chǎn)或運(yùn)動(dòng)式‘減碳’”。對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，這并不意味著壓減粗鋼產(chǎn)量的任務(wù)目標(biāo)有所改變。從目前情況看，國(guó)家堅(jiān)決壓減粗鋼產(chǎn)量、嚴(yán)守不新增產(chǎn)能的底線(xiàn)不動(dòng)搖，有關(guān)部委正在組織開(kāi)展全國(guó)范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，主要產(chǎn)鋼大省和大型鋼鐵企業(yè)也先后出臺(tái)控制粗鋼產(chǎn)量措施。預(yù)計(jì)后期粗鋼產(chǎn)量仍會(huì)有所下降?？傮w來(lái)看，供需兩端有望形成新的平穩(wěn)，鋼材價(jià)格將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
鋼材社會(huì)庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升，企業(yè)庫(kù)存繼續(xù)上升。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，10月上旬，全國(guó)20個(gè)城市5種鋼材社會(huì)庫(kù)存為1085萬(wàn)噸，比9月下旬增加20萬(wàn)噸，升幅為1.9%，連續(xù)4旬下降后首次反彈回升；比年初增加355萬(wàn)噸，增長(zhǎng)48.6%；同比減少179萬(wàn)噸，下降14.2%。從企業(yè)庫(kù)存情況看，10月上旬，會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1284萬(wàn)噸，比9月下旬增加89萬(wàn)噸，上升7.43%；比年初增加122萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.51%；同比減少75萬(wàn)噸，下降5.52 %。鋼材社會(huì)庫(kù)存和企業(yè)庫(kù)存均有所上升，后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲。
鋼企降本增效壓力較大
一是粗鋼產(chǎn)量降幅較大，后期供需兩端有望形成新的平衡。
國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量連續(xù)同比下降，且降幅有所加大，下游需求端用鋼需求強(qiáng)度也有所減弱。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)需求形勢(shì)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，維護(hù)鋼材價(jià)格，保持平穩(wěn)。
二是焦煤、焦炭?jī)r(jià)格高位盤(pán)整，鋼企降本增效壓力仍然較大。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，10月15日，煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別為3815元/噸和4118元/噸，分別比年初上漲156.38%和76.36%，而同期鋼材價(jià)格指數(shù)僅上漲27.76%。煤焦價(jià)格持續(xù)高位，對(duì)后期鋼鐵企業(yè)降本增效形成較大壓力。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2021年10月27日 07版七版）
