中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
2021年12月份，國內(nèi)市場鋼材需求相對平穩(wěn)，鋼材價格降幅收窄。受疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)、冬奧會、春節(jié)等因素影響，后期鋼材價格難以大幅上升，將呈窄幅波動走勢。
國內(nèi)鋼材價格指數(shù)降幅收窄
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，2021年12月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為131.70點，比2021年11月末下降1.93點，降幅為1.44%，較2021年11月份降幅縮小9.25個百分點；同比上升7.18點，升幅為5.77%。（見圖1）
從全年情況看，2021年CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)平均值為142.03點，同比上升36.46點，升幅為34.53%。其中，2021年1月份~4月份呈上行走勢，2021年5月份~10月份則為高位震蕩， 2021年11月份~12月份后，價格下降且降幅較大。（見表1）
長材、板材價格環(huán)比均小幅下降。
2021年12月末，CSPI長材指數(shù)為137.27點，環(huán)比下降1.29點，降幅為0.93%；CSPI板材指數(shù)為128.77點，環(huán)比下降1.89點，降幅為1.45%。長材、板材指數(shù)同比分別上升11.02點和2.54點，升幅分別為8.73%和2.01%。（見圖2）
從全年情況看，2021年CSPI長材指數(shù)平均值為145.91點，同比上升36.15點，升幅為32.93%；CSPI板材指數(shù)平均值為141.40點，同比上升37.77點，升幅為36.45%。
主要品種鋼材價格均持續(xù)下降。
2021年12月末，鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價格均持續(xù)下降。其中，高線、鋼筋、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管環(huán)比分別下降84元/噸、77元/噸、45元/噸、71元/噸、55元/噸、90元/噸、142元/噸和169元/噸。
從全年情況看，所有鋼材品種價格均有所上漲。其中，高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格分別上漲33.53%、32.22%、34.63%、36.12%、36.39%、33.80%、33.64%和30.59%。（見表2）
主要區(qū)域市場鋼材價格指數(shù)均繼續(xù)下降。
2021年12月份，CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)均繼續(xù)下降，環(huán)比降幅有所收窄。其中，華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)環(huán)比分別下降1.80%、2.35%、1.23%、1.79%、1.65%和0.72%。
從全年情況看，2021年六大地區(qū)鋼材價格水平均高于去年。其中，華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)分別上升37.12%、37.42%、36.71%、36.47%、33.90%和36.22%。
鋼材價格繼續(xù)環(huán)比下降
2021年12月份，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比上升，但主要用鋼行業(yè)需求不振，疊加部分地區(qū)疫情反復(fù)和天氣轉(zhuǎn)冷等因素，鋼材價格繼續(xù)環(huán)比下降。
主要用鋼行業(yè)增速放緩。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年第四季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長4.0%，增速環(huán)比回落0.9個百分點；2021年1月~12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長4.9%，增速環(huán)比回落0.3個百分點，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長0.4%，增速環(huán)比回落0.1個百分點；制造業(yè)投資同比增長13.5%，增速環(huán)比回落0.2個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長4.4%，增速環(huán)比回落1.6個百分點，其中土地購置面積同比下降15.5%，房屋新開工面積同比下降11.4%，降幅分別環(huán)比加大4.3和1.8個百分點。2021年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.3%，比2021年11月份增速增加0.5個百分點。從總體情況看，主要用鋼行業(yè)增速持續(xù)回落，鋼材需求整體仍然較弱。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比上升。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年12月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7210萬噸、8619萬噸和11355萬噸，同比分別下降5.4%、6.8%和5.2%；平均粗鋼日產(chǎn)278萬噸，環(huán)比增長20.3%；另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年12月份，全國出口鋼材503萬噸，環(huán)比增加15.4%；進(jìn)口鋼材100萬噸，環(huán)比減少29.6%；鋼材凈出口折粗鋼420萬噸，環(huán)比增加100萬噸。從總體情況看，相對于需求端的疲軟，國內(nèi)鋼材供給量有所增加。
原燃材料價格有升有降。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，2021年12月末，國產(chǎn)鐵精礦價格環(huán)比回升64元/噸，CIOPI進(jìn)口礦價格環(huán)比回升17.48美元/噸；煉焦煤價格環(huán)比下降375元/噸，冶金焦價格環(huán)比下降133元/噸，煤、焦價格持續(xù)下降，但降幅有所收窄；廢鋼價格環(huán)比上升244元/噸。從同比情況看，國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比下降12.90%和25.45%，但煉焦煤和冶金焦價格分別同比上漲64.49%和9.08%，廢鋼價格同比上漲17.69%，煤、焦價格漲幅均大于去年同期的鋼材價格漲幅。
國際市場鋼材價格環(huán)比繼續(xù)下降，降幅加大
2021年12月份，國際鋼材價格指數(shù)（CRU）為308.2點，環(huán)比下降14.1點，降幅為4.4%，降幅環(huán)比擴(kuò)大2.6個百分點；同比上升117.4點，升幅為61.5%。（見圖3）
從全年情況看，2021年CRU國內(nèi)鋼材價格平均指數(shù)為296.9點，同比上升141.9點，升幅為91.5%。（見表3）
長材指數(shù)由降轉(zhuǎn)升，板材指數(shù)持續(xù)下降。
2021年12月份，CRU長材指數(shù)為272.4點，環(huán)比下降5.6點，降幅為2.0%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；CRU板材指數(shù)為325.9點，環(huán)比下降18.4點，降幅為5.3%，降幅環(huán)比擴(kuò)大2.5個百分點。CRU長材指數(shù)同比上升95.4點，升幅為53.9%；CRU板材指數(shù)同比上升128.2點，升幅為64.8%。（見圖4）
北美、亞洲市場鋼材價格降幅加大，歐洲市場降幅收窄。
北美市場鋼材價格環(huán)比下降。
2021年12月份，CRU北美鋼材價格指數(shù)為414.5點，環(huán)比下降18.2點，降幅為4.2%，降幅環(huán)比加大2.1個百分點。美國制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）為58.7%，環(huán)比下降2.4個百分點。2021年12月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為81.6%，環(huán)比持平。當(dāng)月美國中西部鋼廠的熱軋帶卷和冷軋帶卷價格下降，鋼筋和小型材價格穩(wěn)中有升，其余品種價格由降轉(zhuǎn)升。
歐洲市場鋼材價格環(huán)比下降。
2021年12月份，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為312.9點，環(huán)比下降5.7點，降幅為1.8%，降幅環(huán)比收窄0.9個百分點；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為53.3%，環(huán)比下降5.1個百分點。其中，德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為57.4%、62.0%、55.6%和56.2%，環(huán)比均有所下降。當(dāng)月德國市場主要品種鋼材價格除中厚板保持平穩(wěn)外，其他品種均有所下降。
亞洲市場鋼材價格環(huán)比下降。
2021年12月份，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為243.0點，環(huán)比下降16.4點，降幅為6.3%，環(huán)比加大5.7個百分點。其中，日本制造業(yè)PMI為54.3%，環(huán)比下降0.2個百分點；韓國制造業(yè)PMI為51.9%，環(huán)比上升1.0個百分點；中國制造業(yè)PMI為50.3%，環(huán)比上升0.2個百分點。當(dāng)月印度市場主要鋼材品種價格均由升轉(zhuǎn)降，其中冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板卷價格下降幅度較大。
后期鋼價將呈小幅波動走勢
年終歲末，國內(nèi)市場鋼材需求強(qiáng)度較弱。受疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)措施以及冬奧會等因素影響，后期市場總體延續(xù)供需兩弱態(tài)勢，鋼價將呈小幅波動走勢。
宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，下游行業(yè)鋼材需求相對平穩(wěn)。
近日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)，2022年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，跨周期和逆周期調(diào)控有機(jī)結(jié)合，實施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力；政策發(fā)力適當(dāng)靠前，積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策；繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加大對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度；實施新的減稅降費政策，強(qiáng)化對制造業(yè)的支持；堅持“房住不炒”的定位，推進(jìn)保障性住房建設(shè)；扎實推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項重大工程項目建設(shè)，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)?？傮w來看，后期鋼材需求將相對平穩(wěn)。
供暖季減產(chǎn)政策落地，供需有望形成新的平衡。
2022年2月份，冬奧會將在北京、張家口兩地展開，2022年3月份還將迎來兩會。在此背景下，2022年采暖季將對“2+26”城市空氣質(zhì)量提出更高的要求。根據(jù)工信部和生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于開展京津冀及周邊地區(qū) 2021-2022 年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》要求，覆蓋京津冀“2+26 城市”鋼鐵冶煉企業(yè)在采暖季開展錯峰生產(chǎn)。預(yù)計后期粗鋼產(chǎn)量仍將保持低位，鋼材市場有望形成新的平衡態(tài)勢。
鋼材社會庫存略有增加，企業(yè)庫存繼續(xù)上升。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，2022年1月上旬，全國21個城市5種鋼材社會庫存為793萬噸，環(huán)比增加5萬噸，升幅為0.6%；同比減少2萬噸，降幅為0.3%。從企業(yè)庫存情況看，2022年1月上旬，會員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1292萬噸，比2021年12月下旬增加163萬噸，增長14.4%；同比減少10萬噸，降幅為0.80%。鋼材社會庫存和企業(yè)庫存均有所回升，后期鋼材價格難以大幅漲跌，將呈小幅波動走勢。
后期企業(yè)降本增效壓力進(jìn)一步加大
一是國家著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，政策措施將陸續(xù)出臺。近期召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議傳出信息，穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)是做好明年經(jīng)濟(jì)工作的明確要求，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策。鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切跟蹤國家政策出臺情況，認(rèn)真分析市場變化，合理安排生產(chǎn)，按需調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持鋼材價格平穩(wěn)運行。
二是鐵礦石等原燃料價格小幅反彈，企業(yè)降本增效壓力加大。進(jìn)入2021年12月份以來，鐵礦石及廢鋼價格出現(xiàn)反彈跡象。截止到2022年1月14日，進(jìn)口鐵礦石、國產(chǎn)鐵精礦和廢鋼價格比2021年12月末分別上漲5.23%、6.24%和2.24%；煉焦煤和冶金焦價格也由降轉(zhuǎn)升，且環(huán)比升幅加大，分別為9.36%和19.12%。后期企業(yè)降本增效壓力進(jìn)一步加大。
《中國冶金報》（2022年1月27日 02版二版）
