中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
隨著天氣轉(zhuǎn)暖，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸進(jìn)入消費(fèi)旺季。從3月份下游主要用鋼行業(yè)情況來(lái)看，基建和制造業(yè)用鋼需求基本平穩(wěn)，但房地產(chǎn)業(yè)用鋼需求繼續(xù)回落。受此影響，3月份鋼材價(jià)格雖繼續(xù)上升，但環(huán)比升幅收窄。進(jìn)入4月份以來(lái)，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升0.31點(diǎn)
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，3月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為118.54點(diǎn)，環(huán)比上升0.31點(diǎn)，升幅為0.26%，較2月份收窄2.35個(gè)百分點(diǎn)；比今年初上升3.32點(diǎn)，升幅為2.88%；同比下降20.31點(diǎn)，降幅為14.63%。
長(zhǎng)材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降 板材價(jià)格繼續(xù)上升
3月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為122.93點(diǎn)，環(huán)比下降1.66點(diǎn)，降幅為1.33%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；CSPI板材指數(shù)為119.44點(diǎn)，環(huán)比上升2.01點(diǎn)，升幅為1.71%，較長(zhǎng)材高3.04個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別下降20.90點(diǎn)、17.58點(diǎn)，降幅分別為14.53%、12.83%。
鋼筋、線材由升轉(zhuǎn)降 其他品種繼續(xù)上升
3月末，鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，除高線和Ⅲ級(jí)鋼筋價(jià)格由升轉(zhuǎn)降、環(huán)比分別下降96元/噸和71元/噸外，其余品種價(jià)格均繼續(xù)上升，其中角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格分別環(huán)比上升9元/噸、148元/噸、62元/噸、76元/噸、134元/噸和87元/噸。
鋼材價(jià)格指數(shù)逐周波動(dòng)上行
3月份，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動(dòng)上行走勢(shì)。其中，前三周持續(xù)上升，第四周由升轉(zhuǎn)降。進(jìn)入4月份，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)小幅下降走勢(shì)。
華北地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降
3月份，CSPI全國(guó)六大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)除華北地區(qū)小幅下降0.29%外，其他地區(qū)價(jià)格指數(shù)升幅收窄。其中，東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別上升0.67%、0.42%、0.35%、0.37%和0.34%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
今年第一季度，國(guó)內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好，下游用鋼需求企穩(wěn)回升，鋼材價(jià)格延續(xù)了小幅上升走勢(shì)。
基建及制造業(yè)投資保持增長(zhǎng) 房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)4.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)5.1%，比去年同期增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)8.8%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)7.0%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降5.8%，環(huán)比降幅擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中房屋新開(kāi)工面積同比下降19.2%。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.0%，比1月—2月份加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。3月份，中國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)為51.9%，連續(xù)3個(gè)月高于50%。從總體情況看，基建和制造業(yè)保持增長(zhǎng)，房地產(chǎn)業(yè)仍繼續(xù)下降，下游用鋼需求仍是板強(qiáng)長(zhǎng)弱的局面。
鋼鐵產(chǎn)量和鋼材出口量均有所增長(zhǎng)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7807萬(wàn)噸、9573萬(wàn)噸和12725萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)7.3%、6.9%和8.1%；粗鋼日產(chǎn)量為308.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.0%。另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，3月份，全國(guó)出口鋼材789萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.6%；進(jìn)口鋼材68萬(wàn)噸，同比下降32.5%。
進(jìn)口礦價(jià)格漲幅較大，其他原燃料價(jià)格有所下降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，3月份，進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價(jià)格為117.70美元/噸，環(huán)比上漲10.83%；3月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降0.40%，廢鋼價(jià)格環(huán)比下降0.90%；煉焦煤和噴吹煤價(jià)格分別環(huán)比下降1.42%和5.10%，冶金焦價(jià)格環(huán)比持平。從同比情況看，主要原燃料價(jià)格均低于去年同期。
國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上升
3月份，CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)為242.9點(diǎn)，環(huán)比上升15.7點(diǎn)，升幅為6.9%，較2月份升幅擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)；同比下降52.7點(diǎn)，同比降幅為17.8%。
長(zhǎng)材價(jià)格環(huán)比小幅下降 板材價(jià)格繼續(xù)上升
3月份，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為244.5點(diǎn)，環(huán)比下降0.4點(diǎn)，降幅為0.2%；CRU板材指數(shù)為242.2點(diǎn)，環(huán)比上升23.8點(diǎn)，升幅為10.9%，比長(zhǎng)材高11.1個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，CRU長(zhǎng)材指數(shù)下降45.7點(diǎn)，降幅為15.7%；CRU板材指數(shù)下降56.1點(diǎn)，降幅為18.8%。
北美環(huán)比升幅加大 歐洲、亞洲升幅收窄
北美市場(chǎng)
3月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為270.1點(diǎn)，環(huán)比上升40.4點(diǎn)，升幅為17.6%，較2月份加大12.4個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)制造業(yè)PMI為46.3%，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。3月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為75.4%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。3月份，美國(guó)中西部鋼廠線材價(jià)格下降，鋼筋、小型材和型鋼價(jià)格環(huán)比持平，板帶材價(jià)格均明顯上升。
歐洲市場(chǎng)
3月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為273.6點(diǎn)，環(huán)比上升9.9點(diǎn)，升幅為3.8%，較2月份收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為47.3%，環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙的制造業(yè)PMI分別為44.7%、51.1%、47.3%和51.3%，除西班牙小幅上升外，其他國(guó)家均有所下降。3月份，德國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格小幅回落，板帶材價(jià)格繼續(xù)上升。
亞洲市場(chǎng)
3月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為210.0點(diǎn)，環(huán)比上升4.5點(diǎn)；升幅為2.2%，較2月份收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。3月份，日本制造業(yè)PMI為49.2%，環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為47.6%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；印度制造業(yè)PMI為56.4%，環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)制造業(yè)PMI為51.9%，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。3月份，印度市場(chǎng)鋼材品種除鋼筋和線材價(jià)格小幅下降外，其余品種價(jià)格均繼續(xù)上升。
后期鋼材價(jià)格走勢(shì)分析
隨著國(guó)家各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策舉措陸續(xù)落實(shí)，今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求有望保持平穩(wěn)。由于國(guó)際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，受外需增長(zhǎng)存在不確定性、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求仍然不足，后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲，將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
制造業(yè)用鋼需求保持增長(zhǎng) 房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下行
據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）4月18日發(fā)布的短期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年全球鋼鐵需求將達(dá)到18.22億噸，其中中國(guó)將達(dá)到9.39億噸，雖分別比2022年增長(zhǎng)2.3%和2.0%，但都沒(méi)有恢復(fù)到2021年水平。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，后期制造業(yè)用鋼需求有望保持增長(zhǎng)。第一季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速比1月—2月份加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)增速比1月—2月份加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)后期制造業(yè)用鋼需求將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行影響，建筑用鋼材需求仍不樂(lè)觀?？傮w來(lái)看，后期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求有望平穩(wěn)。
原燃料價(jià)格繼續(xù)回落 對(duì)鋼價(jià)支撐作用減弱
進(jìn)入4月份以來(lái)，鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價(jià)格呈持續(xù)回落走勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，截至4月14日，國(guó)產(chǎn)鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別比3月末下降1.11%、1.38%、4.32%和4.08%，降幅較3月份分別擴(kuò)大0.71個(gè)、0.48個(gè)、2.90個(gè)和4.08個(gè)百分點(diǎn)。原燃料價(jià)格持續(xù)下降，對(duì)鋼價(jià)的支撐作用有所減弱。
企業(yè)鋼材庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng) 社會(huì)庫(kù)存由增轉(zhuǎn)降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，4月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1832萬(wàn)噸，比3月末增加107萬(wàn)噸，增幅為6.2%；比去年末增加525萬(wàn)噸、增長(zhǎng)40.1%。從社會(huì)庫(kù)存情況看，4月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1218萬(wàn)噸，比3月末減少13萬(wàn)噸，降幅為1.1%；比去年末增加466萬(wàn)噸，增長(zhǎng)62.0%。鋼材企業(yè)庫(kù)存持續(xù)升高、社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下行，對(duì)后期鋼價(jià)走勢(shì)帶來(lái)一定的壓力。
后期需要關(guān)注以下兩個(gè)方面的問(wèn)題：
一是鋼鐵產(chǎn)能釋放較快不利于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平衡。3月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為308.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.0%，是2020年以來(lái)的同期最高水平。雖然全國(guó)兩會(huì)后全國(guó)各地區(qū)先后進(jìn)入鋼材消費(fèi)旺季，但受房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行影響，總體需求增幅較小。鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)需求形勢(shì)，主動(dòng)維護(hù)鋼材市場(chǎng)供需兩端的平衡。
二是鐵礦石價(jià)格大幅反彈不利于企業(yè)降本增效。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，3月份進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲至117.7美元/噸，比今年初上漲25.63美元/噸，漲幅為27.84%，而同期鋼材價(jià)格僅上漲4.67%，遠(yuǎn)低于進(jìn)口礦價(jià)格漲幅。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲對(duì)鋼鐵企業(yè)形成較大的減利影響。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2023年05月10日 07版七版）
