1月12日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在六屆六次會員大會上發(fā)布了《2023年鋼鐵市場供需情況及2024年發(fā)展趨勢》專題報告。
報告分析認為，隨著各項政策積極推進，2024年，我國經(jīng)濟將繼續(xù)回升向好。從下游需求端來看，隨著“三大工程”建設持續(xù)推進，將利好房地產(chǎn)市場，但市場信心恢復仍需時日，預計房地產(chǎn)各項指標繼續(xù)下降，降幅收窄；基建投資將繼續(xù)保持增長，專項債規(guī)模保持高位，仍將是穩(wěn)增長的重要支撐，但地方政府財政壓力較大，投資增長將放緩；制造業(yè)有所分化，整體制造業(yè)投資和出口市場承壓，汽車、家電、船舶保持增長趨勢，機械行業(yè)主要用鋼子行業(yè)或繼續(xù)下降。
報告據(jù)此預計，2024年我國主要下游行業(yè)用鋼需求繼續(xù)分化，減量中有增量。其中，建筑、機械用鋼需求有所下降，汽車、家電、船舶、集裝箱、能源用鋼需求有所上升?？傮w來看，2024年我國鋼鐵需求同比將小幅下降1%。今后，鋼鐵行業(yè)亟須進一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，實現(xiàn)更高水平鋼鐵供需動態(tài)平衡。
2024年我國建筑用鋼需求總體同比將下降約2%
從房地產(chǎn)行業(yè)來看，2024年，化解房地產(chǎn)風險仍是政策主線，供需兩端均有發(fā)力空間。供給端，企業(yè)資金支持政策有望繼續(xù)細化落實，各地土地拍賣規(guī)則或繼續(xù)放寬，“保交樓”資金和配套舉措有望進一步跟進；“三大工程”建設或是2024年政策主要發(fā)力方向，相關(guān)政策有望加速落地。需求端，一線城市因區(qū)施策、因需施策，優(yōu)化普通住宅認定標準，降低交易稅費等；核心二線城市預計全面取消限購；更多城市或通過發(fā)放購房補貼等方式促進購房需求釋放。房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷了兩年多的市場超調(diào)后，隨著供需兩端政策協(xié)同發(fā)力，有利因素正在不斷增加，2024年房地產(chǎn)市場降幅有望進一步收窄。預計2024年房地產(chǎn)投資下降6%，新開工面積下降10%，銷售面積下降5%至11.5億平方米左右。
從基建來看，2024年，我國將深入落實《交通強國建設綱要》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，大力實施《加快建設交通強國五年行動計劃（2023—2027年）》，落實“十四五”系列規(guī)劃任務，加強新老基建投資，尤其是1萬億元特別國債的發(fā)行和地方債限額的前置將充分保障地方政府的合理支出水平，有利于基礎設施建設。預計2024年基建投資增速將保持一定韌性，增速或有所回落。
2024年，房地產(chǎn)行業(yè)降幅收窄，預計鋼材需求保持下降趨勢，基建用鋼需求將保持小幅增長?？傮w來看，2024年，建筑行業(yè)鋼材需求量約為4.7億噸，同比將下降約2%。另據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，到2025年底，我國鋼結(jié)構(gòu)用量將達到1.4億噸左右；到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)用量將達到每年2億噸以上。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，將是未來建筑行業(yè)鋼鐵消費增長點之一，利好中厚板和型鋼市場。
2024年我國機械用鋼需求同比將減少約2%
2024年，機械行業(yè)經(jīng)濟運行總體將延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標增速與全國工業(yè)基本同步。受全球供應鏈修復形成貿(mào)易擠壓及發(fā)達經(jīng)濟體復蘇放緩等多重因素影響，外需市場下行壓力持續(xù)，不利于鋼材需求釋放。
電工電器行業(yè)。2023年，電工電器行業(yè)始終處于產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢。煤電、核電、水電等裝備企業(yè)在手訂單飽滿，風電、光伏、抽水蓄能等新能源領(lǐng)域繼續(xù)高速增長，輸變電行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。預計2024年電工電器行業(yè)營業(yè)收入同比增長8%，利潤將增長6%左右。
重型機械行業(yè)。重型機械行業(yè)2023年營業(yè)收入預計增速在2%左右。2024年，重型機械行業(yè)經(jīng)濟運行將整體向好，有望呈現(xiàn)“前低后高”態(tài)勢，全年營業(yè)收入增速將在2%以上。
工程機械行業(yè)。受房地產(chǎn)下行等因素拖累，工程機械行業(yè)仍未擺脫下行通道，后期產(chǎn)銷壓力將持續(xù)。2023年，工程機械行業(yè)運行呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢。2024年，隨著高空作業(yè)車等新產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)擴大，新增長點不斷涌現(xiàn)，工程機械行業(yè)運行態(tài)勢將逐步改善。
機床工具行業(yè)。2023年，機床工具行業(yè)運營承受了巨大壓力，整體市場需求不足，出口好于內(nèi)銷，總體上與2022年持平或略有增長。2024年，機床工具行業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)恢復態(tài)勢。
農(nóng)業(yè)機械行業(yè)。國四排放標準切換對近兩年來的農(nóng)機市場帶來顯著影響。2023年初，經(jīng)歷了短暫的補庫存周期后，農(nóng)機生產(chǎn)明顯放緩，總體呈現(xiàn)下降趨勢。在保障糧食安全、提高農(nóng)業(yè)機械化水平的背景下，預計2024年農(nóng)機行業(yè)運行有所改善。
通用機械行業(yè)。受益于機器人、智能制造、自動化等新興領(lǐng)域的發(fā)展，通用機械行業(yè)規(guī)模不斷擴大，預計2024年行業(yè)生產(chǎn)和主要運行指標將有所增長，行業(yè)規(guī)模將達到數(shù)千億美元。
綜合來看，預計2024年機械行業(yè)鋼材需求量為1.91億噸，同比將減少約2%。
2024年我國汽車用鋼需求同比將增長約3%
2024年，宏觀政策上，我國將堅定不移推動智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車發(fā)展，繼續(xù)利好新能源汽車市場，但全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性、地緣政治緊張局勢和貿(mào)易政策的波動將給我國汽車出口帶來一定的不確定性，國內(nèi)汽車行業(yè)“價格戰(zhàn)”也對市場信心有一定影響。
總體來看，2024年，汽車行業(yè)有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長，增幅或有一定回落，同比將增長約3%。分車型來看，在更新?lián)Q代需求、新能源車市場和出口市場支撐下，乘用車產(chǎn)銷量有望實現(xiàn)小幅增長，同比增幅約為3%；商用車方面，在基礎設施建設投資增長、物流和商業(yè)活動活躍的帶動下有望繼續(xù)保持增長，增幅約為5%。按能源類型來看，預計新能源車產(chǎn)量同比增長約20%，傳統(tǒng)能源車產(chǎn)量小幅下降；汽車出口量同比將增長約15%。
總之，2024年，我國汽車產(chǎn)銷量有望保持增長，總銷量將達到3100萬輛，同比將增長約3%。汽車行業(yè)鋼材消費與汽車生產(chǎn)趨勢大體保持一致，結(jié)合汽車產(chǎn)量規(guī)模和結(jié)構(gòu)變化，預計2024年汽車行業(yè)鋼材消費量約為6100萬噸，同比將增長約3%。
2024年我國家電用鋼需求同比將增長2%左右
2024年，我國家電行業(yè)內(nèi)銷市場將以更新需求為主，總體保持平穩(wěn)；出口市場受國際經(jīng)濟形勢及地緣政治因素影響，有較大的不確定性，預計家電行業(yè)全年小幅增長。
國內(nèi)市場方面，我國房地產(chǎn)市場企穩(wěn)仍需時間，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)需求減弱。面對存量房市場，一些企業(yè)選擇主動向空間集成化、場景功能化和環(huán)境舒適化等的產(chǎn)品方向探索。我國成熟家電品類滲透率較高，隨著家電行業(yè)的周期屬性不斷減弱，行業(yè)需求更多來自于存量更新，需求總量有一定支撐。
海外市場方面，一方面，俄烏沖突陷入僵局，政治沖突多發(fā)，對經(jīng)濟的影響已經(jīng)從局部通脹擴大到多個基礎民生和貿(mào)易領(lǐng)域，世界經(jīng)濟復蘇承壓；另一方面，歐美等地區(qū)商品消費需求有一定修復，俄羅斯和中東非地區(qū)需求將延續(xù)增長態(tài)勢。2024年，海外家電需求有望小幅增長。
總體來看，預計2024年家電行業(yè)用鋼需求略有增長，約為1620萬噸，同比將增長2%左右。
2024年我國船舶用鋼需求同比將增長約3%
2021年開始，船舶行業(yè)進入新一輪增長周期。2023年，我國手持船舶訂單回升至近5年來的高點，多數(shù)船舶企業(yè)承接訂單已排產(chǎn)至2027年后。預計至2030年，我國船舶行業(yè)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2024年，世界經(jīng)濟或?qū)⒚媾R更大下行壓力，國際航運和造船市場不確定性增強，但《2023年國際海事組織船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》的出臺將推動全球航運業(yè)、造船業(yè)加快降碳減排進程，將對新造船市場產(chǎn)生積極作用。
預計2024年我國船舶行業(yè)將延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，造船完工量和手持訂單量將同比增長，新承接訂單量基本持平或小幅增長。新能源動力船、深遠海養(yǎng)殖裝備、海上風電等新興市場將維持較快增長。
2024年，船舶行業(yè)將保持穩(wěn)定增長，從而帶動船用鋼材消費平穩(wěn)增長；同時，修船、海洋牧場、海上風電等需求有望保持一定增長。預計我國船舶行業(yè)全年鋼材消費量約為1780萬噸，同比將增長約3%。
2024年我國集裝箱用鋼需求同比將增長約2%
從外需環(huán)境來看，2024年，雖然外部不確定性增強，但集裝箱使用中正常的更新?lián)Q代和前期制造的一些大型集裝箱船將陸續(xù)交付使用，對集裝箱需求規(guī)模將有一定支撐。
從國內(nèi)來看，我國加速構(gòu)建內(nèi)循環(huán)市場體系，內(nèi)貿(mào)集裝化比例逐步提高。面對不確定的國際市場，國內(nèi)市場的需求依舊較為強勁。沿海主要集裝箱港口和航運企業(yè)對內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸更加重視，“多式聯(lián)運”的積極推進使內(nèi)貿(mào)貨物集裝箱化率進一步提升。同時，“公轉(zhuǎn)鐵”“散改集”等運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進為集裝箱帶來新市場，內(nèi)貿(mào)集裝箱需求量將有所增加。此外，我國沿邊陸路物流通道建設快速推進，國家推動構(gòu)建“兩沿十廊”國際物流大通道網(wǎng)絡，強化服務共建“一帶一路”的多元化國際物流通道輻射能力，也將帶動一部分集裝箱需求釋放。
綜上所述，2024年，我國集裝箱產(chǎn)量有望小幅回升，總量仍將處于歷史較低水平，未來1年～2年將逐步回歸至每年300萬標箱左右的常態(tài)水平。預計2024年集裝箱行業(yè)鋼材需求量隨集裝箱產(chǎn)量小幅增長，總需求量約為450萬噸，同比將增長約2%。
2024年我國鐵道用鋼需求同比將下降約2%
根據(jù)鐵路在建項目建設進展、新項目開工情況和國鐵集團總計劃目標，2024年，全國鐵路投資規(guī)模將保持平穩(wěn)增長，高速鐵路將繼續(xù)迎來建設高峰期，延榆高鐵、長贛高鐵、濰宿高鐵、合武高鐵、邵永高鐵、六安鐵路等鐵路將全面開工；銅吉、鹽宜、大麗攀、阜黃、滬乍杭、武漢樞紐直通線等項目在2023年前期進展不明顯，預計到2024年會有大突破。
根據(jù)2024年鐵路投資建設規(guī)模預期及項目獲批、開工情況，預計2024年我國鐵道用鋼需求量約為400萬噸，同比將下降約2%。
2024年我國油氣管線用鋼需求同比將增加2%
2024年全國能源工作會議強調(diào)，能源工作要堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，深入推進能源革命，加快建設新型能源體系、新型電力系統(tǒng)，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設，在新的歷史起點上推動能源高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。2024年，預計原煤產(chǎn)量繼續(xù)保持較高水平，更好發(fā)揮煤炭兜底保障作用；推動原油產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)在2億噸，天然氣繼續(xù)保持較好增產(chǎn)勢頭。聚焦落實“雙碳”目標任務，加快推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，預計2024年全國風電光伏新增裝機容量在2億千瓦左右。核電項目將建成投產(chǎn)4臺機組，新增裝機容量在500萬千瓦左右。
預計2024年油氣管線建設繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，管線用鋼需求量約為510萬噸，同比將增加2%，增幅較2023年縮窄。
2024年我國電工鋼需求同比將增長3%
當前，全球電網(wǎng)面臨供應緊張、系統(tǒng)老齡化、新能源與配套電網(wǎng)線路施工時間錯配、新能源并網(wǎng)壓力大這四重考驗，未來海外重點地區(qū)和國家電網(wǎng)投資規(guī)劃和落地方案將成為重要催化力量，出口前景廣闊，前期積極布局出海的國內(nèi)龍頭企業(yè)具備顯著的成本和供應鏈優(yōu)勢。
2024年，電力行業(yè)的新能源利用率將持續(xù)保持較高水平。隨著全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型快速推進，太陽能和風能等新能源將成為電力行業(yè)的重要組成部分。預計2024年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機及非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模將再創(chuàng)新高。電力設備仍處于上行周期，特高壓、新能源建設帶動電氣設備需求增長等。2024年，隨著特高壓、新能源等領(lǐng)域大力發(fā)展，電力行業(yè)投資建設和電氣設備的需求預計穩(wěn)定增長。
總之，2024年，電力行業(yè)將保持穩(wěn)定增長，預計電工鋼需求量達到1340萬噸，同比將增長3%。
