劉萌
印度盡管一再調(diào)高本國鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo),但是在實現(xiàn)鋼鐵大國夢的路上,最近還是遇到了一點(diǎn)“挫折”。
印度官方公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2019財年(2018年4月1日~2019年3月31日),印度成品鋼材出口量為636萬噸,同比下降了34%。同期,成品鋼材進(jìn)口量卻上升了4.7%,達(dá)到784萬噸。出口未能“跑贏”進(jìn)口,時隔3年之后,印度再度成為了鋼材凈進(jìn)口國。對于極力發(fā)展本土鋼鐵工業(yè),希望提升鋼材自給率的印度而言,這組數(shù)據(jù)或多或少會帶來一些挫敗感。
“身份轉(zhuǎn)換”是多重因素疊加和多方博弈結(jié)果
近年來,為了甩掉鋼材凈進(jìn)口國的帽子,印度政府和當(dāng)?shù)氐匿撹F企業(yè)也算是下足了功夫。隨著產(chǎn)能的逐步擴(kuò)張,2018年,印度已經(jīng)超越日本成為全球第二大鋼材生產(chǎn)國。根據(jù)行業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃,印度計劃在2031財年實現(xiàn)3億噸的粗鋼產(chǎn)能目標(biāo)。目前印度的粗鋼產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為5.83%,遠(yuǎn)高于世界平均水平2.25%。
可是,就在印度鋼鐵在產(chǎn)能擴(kuò)張的道路上高歌猛進(jìn)的時候,2019財年,印度為何又成為了鋼材凈進(jìn)口國?
印度官方公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年2月份,印度粗鋼產(chǎn)量同比增長逾4%至891萬噸;鐵水產(chǎn)量為609萬噸,同比增長12.1%。由此可見,從鋼材凈出口國到鋼材凈進(jìn)口國的“身份轉(zhuǎn)換”,或許并非是由于印度鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)不努力,而是有著其他原因。
在筆者看來,導(dǎo)致印度在鋼鐵國際貿(mào)易中“身份轉(zhuǎn)換”的原因有以下幾種:
其一,需求增長速度快于產(chǎn)能釋放速度,鋼材需求缺口近一步放大。
資料顯示,在印度鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)充的規(guī)劃版圖中,京德勒西南鋼鐵Dolvi鋼廠粗鋼年產(chǎn)能將從500萬噸擴(kuò)張到1000萬噸,塔塔鋼鐵公司Kalinganagar鋼廠粗鋼年產(chǎn)能將從300萬噸擴(kuò)張到800萬噸,再加上后年印度國家礦業(yè)開發(fā)公司年產(chǎn)能為300萬噸的Nagnar項目將開始建設(shè),預(yù)計印度鋼鐵產(chǎn)能增長量在1000萬噸以上,相當(dāng)可觀。不過,這些項目從建設(shè)、投產(chǎn)到產(chǎn)能最終釋放,仍需要幾年的時間。與此同時,印度本土的用鋼需求卻依然在快車道上,這種遠(yuǎn)水難解近渴的情況必然會導(dǎo)致印度擴(kuò)大鋼材進(jìn)口。
其二,高端供給不足,進(jìn)口加碼勢在必行。
梳理印度從鋼材出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國的過程,筆者發(fā)現(xiàn),高端鋼材供給不足是一個不可忽視的因素。在印度進(jìn)口的鋼材中,汽車用鋼和高端電工鋼占據(jù)了很大的比例。這表明,雖然印度汽車工業(yè)正在快速發(fā)展,當(dāng)?shù)刂懈叨擞娩撔枨笠舱鸩椒帕?,但是?dāng)?shù)劁撈蟮闹懈叨水a(chǎn)品不管是從數(shù)量上,還是從質(zhì)量上來說,都仍然很難滿足當(dāng)?shù)刂圃炱髽I(yè)的用鋼需求。因此,“求救”于海外市場雖屬無奈之舉,但也在意料之中。
其三,貿(mào)易摩擦升溫導(dǎo)致傳統(tǒng)出口市場份額流失。
2019財年,印度鋼材進(jìn)口增幅4.7%,出口降幅34%。從這組數(shù)據(jù)中不難看出,印度重新成為鋼材的凈進(jìn)口國,出口的大幅縮水也是一個不可忽視的原因。
據(jù)筆者了解,東南亞、非洲等地是印度傳統(tǒng)鋼材主要出口流向區(qū)域,但隨著歐美貿(mào)易壁壘一日高于一日,再加上印度市場作為全球重要的鋼材消費(fèi)增長極,本身就充滿了吸引力,因此,日本、韓國、中國等主要的鋼材出口國的鋼企在歐美市場屢屢“碰壁”后,紛紛將目光投向東南亞、非洲等地市場,其與印度鋼企之間的競爭也日趨激烈,印度鋼企出口市場份額被擠壓也是情理之中的事情。
印度鋼鐵需求還將繼續(xù)增長
根據(jù)印度鋼鐵協(xié)會的預(yù)測,2019年和2020年,印度鋼鐵需求將分別增長7.1%和7.2%,2019年印度鋼鐵消費(fèi)量可能會超過1億噸。就財年而言,印度2020財年和2021財年的鋼鐵需求漲幅都將達(dá)到7.2%。這樣大規(guī)模的鋼鐵消費(fèi)需求,對于其他國家鋼企來說充滿了誘惑力。
作為世界第二大發(fā)展中國家,印度在國際鋼鐵貿(mào)易市場中的這種“身份轉(zhuǎn)換”,或?qū)ξ磥韥喼弈酥寥蛸Q(mào)易格局調(diào)整產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴松日前表示,全球鋼鐵需求預(yù)計將長期以年均1%的復(fù)合增長率保持穩(wěn)定增長。在他看來,全球鋼鐵需求將更多地轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家,預(yù)計在當(dāng)前每年17億噸的基礎(chǔ)上小幅增長,到2040年將平穩(wěn)增長至20億噸。
在筆者看來,如果印度后期持續(xù)保持鋼材凈進(jìn)口國的狀態(tài),國際鋼材需求增長很可能進(jìn)一步提速。
總之,就目前的發(fā)展情況來看,印度重新成為鋼材凈進(jìn)口國,是多重因素疊加和多方博弈的結(jié)果。這種局面究竟會持續(xù)多久,目前還很難說。畢竟,不排除印度會通過關(guān)稅等多種手段抑制鋼材進(jìn)口來實現(xiàn)反轉(zhuǎn),進(jìn)而保護(hù)本國鋼鐵工業(yè)。
國際鋼鐵貿(mào)易中的“印度劇情”精彩之處才剛剛開始,接下來會如何發(fā)展,讓我們拭目以待。
《中國冶金報》(2019年05月24日 02版二版)