鋼鐵業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中仍扮演重要角色
每增加1美元價(jià)值會(huì)給其他部門帶來2.5美元的增值

2019-06-14 09:03:00

　　本報(bào)記者朱曉波

　　根據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究院（Oxford Economics）5月底發(fā)布的報(bào)告《鋼鐵在全球經(jīng)濟(jì)中的影響》，鋼鐵行業(yè)在現(xiàn)代世界中仍然發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。2017年，全球共有超過600萬人在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈從事相關(guān)工作，鋼鐵行業(yè)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度相當(dāng)于當(dāng)年全球GDP總量的3.8%，預(yù)計(jì)為9600萬個(gè)相關(guān)行業(yè)的就業(yè)崗位提供了支撐。全球鋼鐵工業(yè)的人均生產(chǎn)效率超過8萬美元/年，是全球經(jīng)濟(jì)各部門平均水平的3倍。該報(bào)告還指出，鋼鐵行業(yè)每增加1美元的價(jià)值，全球經(jīng)濟(jì)的其他部門就會(huì)因原材料、商品、能源和服務(wù)等交易而實(shí)現(xiàn)另外2.50美元的“增值”。

　　世界鋼鐵協(xié)會(huì)也在6月3日發(fā)布的最新一期《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2019》中指出，過去100年，鋼鐵是社會(huì)發(fā)展進(jìn)步的物質(zhì)基礎(chǔ)，在未來100年中，鋼鐵將繼續(xù)發(fā)揮社會(huì)發(fā)展物質(zhì)基礎(chǔ)的作用，應(yīng)對(duì)社會(huì)發(fā)展的挑戰(zhàn)。

　　印度鋼材消費(fèi)潛力巨大

　　世界鋼協(xié)發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2019》顯示，2018年，全球粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)刷新歷史紀(jì)錄，達(dá)到18.08億噸，比2017年增長(zhǎng)了4.5%，為自2015年以來連續(xù)第4年同比增長(zhǎng)。

　　2018年，全球鋼鐵表觀消費(fèi)量達(dá)到17.12億噸。分國(guó)家和地區(qū)來看，中國(guó)占比達(dá)到48.8%，印度和日本鋼材表觀消費(fèi)量占比分別達(dá)到5.6%和3.8%，歐盟占比達(dá)到9.9%，北美自由貿(mào)易區(qū)占比達(dá)到8.3%，獨(dú)聯(lián)體占比達(dá)到3.3%。

　　2018年，全球人均表觀消費(fèi)量達(dá)到224.5千克，全球人均粗鋼消費(fèi)量呈現(xiàn)總體上升的趨勢(shì)，2012年的人均表觀消費(fèi)量為202.9千克。

　　分國(guó)家來看，2018年，韓國(guó)人均鋼材消費(fèi)量達(dá)到1047.2千克，為全球最高水平；中國(guó)人均鋼材消費(fèi)量達(dá)到590.1千克，日本達(dá)到514.1千克，德國(guó)為495.5千克，意大利為445.0千克，美國(guó)為306.5千克，俄羅斯為285.9千克，法國(guó)為215.9千克。

　　值得指出的是，作為世界第二大產(chǎn)鋼國(guó)，印度2018年的人均鋼材消費(fèi)量?jī)H為70.9千克，仍然遠(yuǎn)低于世界平均水平。這主要與印度人口基數(shù)較大有關(guān)，同時(shí)也反映出印度鋼鐵消費(fèi)的巨大潛力。按照2017年印度政府制定的國(guó)家鋼鐵發(fā)展規(guī)劃，2030年印度鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到3億噸。印度鋼鐵消費(fèi)量的增長(zhǎng)主要源自于城鎮(zhèn)化過程產(chǎn)生的大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。世界鋼協(xié)在此前發(fā)布的短期預(yù)測(cè)報(bào)告中稱，隨著印度經(jīng)濟(jì)從“廢鈔令”及“商品和服務(wù)稅法（GST）”實(shí)施的雙重沖擊中復(fù)蘇，加上投資環(huán)境改善和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的雙重支持，預(yù)計(jì)印度鋼鐵需求將回到更高的增長(zhǎng)速度。

　　2018年，全球產(chǎn)鋼大國(guó)前10位依然是中國(guó)、印度、日本、美國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯、德國(guó)、土耳其、巴西、意大利，與2017年相比，個(gè)別國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量排名有所變化，主要表現(xiàn)在印度超過日本成為全球第二大產(chǎn)鋼國(guó)，韓國(guó)超過俄羅斯成為全球第五大產(chǎn)鋼國(guó)。

　　從全球前50大鋼鐵企業(yè)來看，第一大產(chǎn)鋼國(guó)中國(guó)有28家企業(yè)入選，與2017年相比增加2家。全球前10大鋼鐵企業(yè)中，中國(guó)上榜企業(yè)共有6家。

　　全球電爐煉鋼占比穩(wěn)步回升

　　從生產(chǎn)工藝來看，以產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，全球仍有70%以上的粗鋼由高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程冶煉，其余大部分為電爐冶煉。全球電爐煉鋼占比由2000年33.9%的高點(diǎn)逐步下降至2017年的24.2%后，去年又穩(wěn)步回升至28.8%。值得一提的是，2018年，中國(guó)電爐煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)到11.6%，為連續(xù)第4年占比實(shí)現(xiàn)上升；而美國(guó)和日本的電爐鋼產(chǎn)量占比與2017年相比則有所下降，美國(guó)電爐鋼產(chǎn)量占比由2017年的68.4%微幅下降至68.0%，日本電爐鋼產(chǎn)量占比由2017年的28%下降至25%。

　　實(shí)際上，從電爐煉鋼的分布來看，亞洲長(zhǎng)流程煉鋼仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。如果除去亞洲，全球煉鋼中，電爐煉鋼和轉(zhuǎn)爐煉鋼“平分天下”。

　　世界鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球直接還原鐵的產(chǎn)量逐年遞增，產(chǎn)量接近1億噸。2018年，全球直接還原鐵的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到9980萬噸，比2017年增加了1100萬噸。近年來，由于鋼鐵市場(chǎng)升溫，廢鋼資源呈現(xiàn)出世界性緊缺的狀態(tài)，直接還原鐵和熱壓塊鐵是最好的廢鋼替代品。由于全球各地還原劑資源（天然氣）分布和成本的差異，直接還原鐵的分布呈現(xiàn)比較強(qiáng)的地域特點(diǎn)。從分布上看，全球直接還原鐵主要產(chǎn)地集中在以伊朗為代表的中東地區(qū)，中東地區(qū)直接還原鐵產(chǎn)量達(dá)到4000萬噸以上，占比接近全球的一半。此外，印度的直接還原鐵產(chǎn)量也相當(dāng)可觀，2018年達(dá)到3000多萬噸。根據(jù)世界鋼協(xié)之前的預(yù)測(cè)，隨著電爐煉鋼產(chǎn)量的持續(xù)增加，到2025年全球直接還原鐵的產(chǎn)量會(huì)達(dá)到1.4億噸。

　　從全球廢鋼進(jìn)出口來看，廢鋼貿(mào)易總量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。從廢鋼出口來看，美國(guó)是全球第一大廢鋼出口國(guó)，2018年廢鋼出口量達(dá)到1730萬噸；其后依次為英國(guó)（880萬噸）、德國(guó)（820萬噸）、法國(guó)（620萬噸）、荷蘭（560萬噸）、俄羅斯（520萬噸）。從廢鋼進(jìn)口來看，土耳其為全球第一大廢鋼進(jìn)口國(guó)，2018年廢鋼進(jìn)口量達(dá)到2007萬噸；第二、第三分別為韓國(guó)（640萬噸）、意大利（560萬噸）。

　　全球鋼材貿(mào)易近年來增長(zhǎng)緩慢

　　從全球鋼材貿(mào)易來看，2000年以來，除去2008年金融危機(jī)外，全球大宗商品貿(mào)易量穩(wěn)步增長(zhǎng)。但鋼材貿(mào)易量受各種因素制約，近5年來增量有限，增速緩慢。

　　按品種出口量來計(jì)算，2018年，熱軋薄板和卷材的出口量最高，達(dá)到7900萬噸；其次是鋼錠和半成品材料，達(dá)到6020萬噸；鍍鋅產(chǎn)品出口量達(dá)到4470萬噸；鋼管和配件出口量達(dá)到4130萬噸。

　　從國(guó)別來看，2018年，在全球鋼材凈出口國(guó)中，中國(guó)凈出口量達(dá)到5440萬噸，之后依次是日本（2980萬噸）、俄羅斯（2700萬噸）、韓國(guó)（1510萬噸）、烏克蘭（1350萬噸）；凈進(jìn)口國(guó)中，美國(guó)凈進(jìn)口量達(dá)到2310萬噸，之后依次是歐盟28國(guó)（1650萬噸）、泰國(guó)（1360萬噸）、菲律賓（910萬噸）。從出口貿(mào)易來看，中國(guó)和日本的出口目的地主要是亞洲地區(qū)，北美自貿(mào)區(qū)的進(jìn)口來源主要是歐盟和其他亞洲國(guó)家（除中國(guó)、日本外）。

　　從鐵礦石產(chǎn)量來看，2018年，全球鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到21.67億噸，比2017年增加了7400萬噸。幾大鐵礦石主要產(chǎn)地中，澳大利亞生產(chǎn)鐵礦石8.83億噸，比2017年增加了4200萬噸；巴西生產(chǎn)鐵礦石4.35億噸，比2017年增加了400萬噸；印度生產(chǎn)鐵礦石2.01億噸，比2017年增加了1700萬噸；中國(guó)生產(chǎn)鐵礦石1.15億噸（調(diào)整后），比2017年增加了200萬噸左右。

　　從鐵礦石貿(mào)易來看，2018年，全球主要鐵礦石出口地仍然是大洋洲（主要是澳大利亞），累計(jì)出口總量達(dá)到8.90億噸，凈出口量達(dá)到8.89億噸，出口目的地主要包括中國(guó)（6.82億噸）、日本（7220萬噸）、其他亞洲國(guó)家（1.62億噸）；其他美洲國(guó)家（主要是巴西）累計(jì)出口總量達(dá)到4.26億噸，凈出口量達(dá)到4.16億噸，主要出口目的地包括中國(guó)（2.40億噸）、日本（3500萬噸）、其他亞洲國(guó)家（4320萬噸）。從進(jìn)口來看，中國(guó)仍然是全球最主要的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，2018年鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到10.64億噸，主要進(jìn)口自澳大利亞和巴西兩個(gè)國(guó)家。