普拉桑特
7月27日，泰國(guó)開泰研究中心發(fā)布報(bào)告顯示，今年下半年泰國(guó)鋼鐵價(jià)格預(yù)計(jì)延續(xù)上半年的下降態(tài)勢(shì)。
今年上半年，泰國(guó)鋼鐵及鋼鐵制品類建筑材料平均價(jià)格指數(shù)同比下降4.4%，主要原因是全球多個(gè)地區(qū)對(duì)鋼鐵供需雙萎縮的擔(dān)憂。與此同時(shí)，泰國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求也較為疲軟，源于生活成本居高不下對(duì)消費(fèi)者的住宅購(gòu)買力造成影響，以及該國(guó)新政府組建緩慢或使新一財(cái)年政府預(yù)算審批延遲，進(jìn)而導(dǎo)致該國(guó)政府新建設(shè)項(xiàng)目被推遲。此外，海外鋼鐵產(chǎn)品的涌入也對(duì)泰國(guó)鋼鐵價(jià)格下跌產(chǎn)生影響。
然而，根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，泰國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)2.7%~3.7%，鋼材需求預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)3.7%，達(dá)到1670萬(wàn)噸，主要推動(dòng)力來(lái)自建筑業(yè)的需求有所好轉(zhuǎn)。近年來(lái)，泰國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展究竟如何？
人均鋼鐵表觀消費(fèi)量
位列東盟國(guó)家第三
泰國(guó)是東盟第二大經(jīng)濟(jì)體，僅次于印度尼西亞，國(guó)土總面積為513120平方公里，在全球排名第53位。2000年—2019年，泰國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.9%。2020年，泰國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值萎縮了6.1%（在東盟國(guó)家中排名倒數(shù)第2位）。在該國(guó)2014年發(fā)生軍事政變導(dǎo)致政權(quán)更迭后，受政局不穩(wěn)定影響，泰國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率保持在2%~4%。
泰國(guó)經(jīng)濟(jì)以服務(wù)業(yè)為主，經(jīng)過(guò)過(guò)去10年的不斷發(fā)展，其服務(wù)業(yè)目前在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的占比達(dá)60%，而工業(yè)和農(nóng)業(yè)的比重分別為32%和8%。泰國(guó)的經(jīng)濟(jì)較為成熟，私人消費(fèi)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的占比為50%左右。近年來(lái)，泰國(guó)的固定資產(chǎn)投資一直保持在23%左右，出口保持在10%以上。2015年—2021年，日本（17%）、中國(guó)（15%）、新加坡（8%）和美國(guó)（7%）一直是泰國(guó)的外商直接投資（FDI）的主要來(lái)源國(guó)。泰國(guó)人口老齡化速度很快。2020年，泰國(guó)中位數(shù)年齡為40歲。預(yù)計(jì)到2040年，泰國(guó)大約有1/4的人口將達(dá)到或超過(guò)65歲。生育率急劇下降是泰國(guó)人口老齡化的主要驅(qū)動(dòng)因素。勞動(dòng)力減少又推高了工資水平，導(dǎo)致泰國(guó)逐漸喪失了對(duì)外商直接投資的吸引力。
2021年，泰國(guó)的鋼鐵表觀消費(fèi)量為1850萬(wàn)噸，在東盟國(guó)家中排名第2位。然而，如果按照人均數(shù)據(jù)計(jì)算，泰國(guó)的人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在東盟國(guó)家中排名第4位，人均鋼鐵表觀消費(fèi)量排名第3位。根據(jù)泰國(guó)政府官方發(fā)布的《20年國(guó)家戰(zhàn)略》（2018年—2037年），泰國(guó)致力于到2037年從中高收入國(guó)家發(fā)展成為高收入國(guó)家。2016年，泰國(guó)政府發(fā)布了“泰國(guó)4.0愿景”，計(jì)劃通過(guò)經(jīng)濟(jì)升級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)其發(fā)展目標(biāo)，逐漸擺脫商品生產(chǎn)和低附加值制造業(yè)，轉(zhuǎn)向發(fā)展基于價(jià)值的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)。
建筑業(yè)和汽車業(yè)是
泰國(guó)兩大用鋼行業(yè)
建筑業(yè)和汽車業(yè)是泰國(guó)鋼鐵使用量最大的兩大行業(yè)，分別占該國(guó)總用鋼量的60%和17%。
亞洲金融危機(jī)之后，建筑業(yè)在泰國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重急劇下降（1996年為5.1%），此后一直保持在2.5%~3%。從2016年起，泰國(guó)政府增加了在大型項(xiàng)目上的支出，并加大了對(duì)公路網(wǎng)擴(kuò)建和升級(jí)等中小型項(xiàng)目的投資，同時(shí)該國(guó)“公共和私人”建設(shè)（根據(jù)該國(guó)政府頒布的《2015—2022年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總體規(guī)劃》）也持續(xù)升溫，推動(dòng)了泰國(guó)建筑業(yè)發(fā)展。目前，泰國(guó)的大型項(xiàng)目并不多，而之前的項(xiàng)目也即將竣工，因此預(yù)計(jì)該國(guó)建筑業(yè)將在未來(lái)幾年內(nèi)呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
汽車業(yè)是泰國(guó)另一個(gè)重要的用鋼行業(yè)。泰國(guó)素有“亞洲的底特律”之稱。2000年—2020年，泰國(guó)汽車行業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.1%，高于所有用鋼行業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（3.1%）。2012年—2013年，泰國(guó)的汽車產(chǎn)量達(dá)到了近250萬(wàn)輛的峰值。此后，受到該國(guó)國(guó)內(nèi)政治不穩(wěn)定和中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響，泰國(guó)的汽車產(chǎn)量一直停留在200萬(wàn)輛以上，到2020年因疫情再次受到嚴(yán)重打擊。2021年，泰國(guó)的汽車業(yè)出現(xiàn)反彈，但尚未達(dá)到疫情前水平。
“泰國(guó)4.0愿景”以該國(guó)現(xiàn)有的5個(gè)工業(yè)部門為重點(diǎn)，旨在通過(guò)先進(jìn)技術(shù)提高產(chǎn)業(yè)價(jià)值，“下一代汽車計(jì)劃”就是該愿景的重點(diǎn)工作之一。泰國(guó)制定了一項(xiàng)宏偉目標(biāo)——到2030年，該國(guó)的純電動(dòng)汽車產(chǎn)量占全國(guó)汽車總產(chǎn)量的30%，并努力發(fā)展成為全球節(jié)能汽車生產(chǎn)基地。
到2035年鋼鐵表觀消費(fèi)量
預(yù)計(jì)達(dá)2500萬(wàn)噸
目前，泰國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能大約有1000萬(wàn)噸，全部采用電弧爐（EAF）生產(chǎn)工藝。泰國(guó)的主要鋼鐵企業(yè)有GSteel鋼鐵公司、GJSteel鋼鐵公司和塔塔鋼鐵泰國(guó)公司。2021年12月份，日本制鐵宣布支付4.19億美元收購(gòu)GSteel鋼鐵公司49.99%的股份和GJSteel鋼鐵公司40.45%的股份。截至目前，泰國(guó)官方還未宣布新的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目。
考慮到效率和成本問(wèn)題，泰國(guó)鋼鐵企業(yè)的設(shè)備使用率并不是很高。泰國(guó)國(guó)內(nèi)的扁平材需求主要通過(guò)進(jìn)口滿足（占進(jìn)口總額的70%~75%）。日本、中國(guó)和韓國(guó)是泰國(guó)的三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，而美國(guó)、印度尼西亞和越南是其三大出口目的國(guó)。
泰國(guó)的原材料資源不是很豐富，其鐵礦石產(chǎn)量很少，主要依賴進(jìn)口。位于泰國(guó)黎府Phu Ang鐵礦是泰國(guó)最大的鐵礦，總儲(chǔ)量估計(jì)為1090萬(wàn)噸，鐵含量為65%~67%。泰國(guó)還有一座礦山是Phu Hia鐵礦。上述兩個(gè)鐵礦都位于泰國(guó)東北部。
泰國(guó)重要的金屬礦產(chǎn)資源有錫（全球第三大出產(chǎn)國(guó)）、鎢（全球第二大出產(chǎn)國(guó)）、鈮、鉭、鉛、鋅、金、鐵和輝銻礦等。長(zhǎng)石、黏土礦物、螢石、重晶石、鉀鹽和巖鹽是泰國(guó)重要的非金屬礦產(chǎn)。
綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)該國(guó)的鋼鐵需求雖將有所增長(zhǎng)但增長(zhǎng)緩慢，到2035年鋼鐵表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到2500萬(wàn)噸左右，屆時(shí)泰國(guó)的年人均鋼鐵消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到350千克左右。長(zhǎng)期來(lái)看，在全球鋼鐵價(jià)格重新調(diào)整的大背景下，因?yàn)闇p少碳排放而進(jìn)行的生產(chǎn)技術(shù)及流程的改進(jìn)將導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，所以泰國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)都將難以避免地提升鋼鐵原料和鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。盡管初期價(jià)格調(diào)整的緊迫性不強(qiáng)且僅限于特定群體，但企業(yè)仍需為減少直接和間接碳排放而逐步改進(jìn)生產(chǎn)流程，才能在市場(chǎng)上保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
（作者原名Prashant Priyadarshi，系世界鋼鐵協(xié)會(huì)東南亞發(fā)展前景項(xiàng)目訪問(wèn)研究員）
《中國(guó)冶金報(bào)》（2023年08月04日 02版二版）
