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30年巨變 中國(guó)釹鐵硼的戰(zhàn)略之路

2019-07-08 12:29:00

  稀土永磁材料是繼金屬系和鐵氧體系之后開發(fā)成功的第三代永磁材料。自60年代問(wèn)世以來(lái),一直高速發(fā)展,按其開發(fā)應(yīng)用的時(shí)間順序可分為四代:第一代為SmCo5系材料;第二代是Sm2Co17系磁體;第三代稀土永磁則為80年代初期開發(fā)成功的釹鐵硼(NdFeB)系磁性材料;第四代為稀土鐵氮(Re-Fe-N系)和稀土鐵碳(Re-Fe-C系)。

  釹鐵硼永磁體的問(wèn)世,為稀土高科技領(lǐng)域注入了新的生機(jī)與活力。釹鐵硼磁體磁能積高,被視為未來(lái)20年不可替代的“永磁之王”,以其優(yōu)異的性能廣泛用于電子、機(jī)械等行業(yè)。

  艱難起步 受困專利之局

  我國(guó)釹鐵硼的發(fā)展分為3個(gè)階段:1983-1996年主要跟蹤國(guó)外技術(shù)發(fā)展,1996-2005年解決了規(guī)模生產(chǎn)問(wèn)題開始工業(yè)量產(chǎn),2005年至今致力于解決高性能磁體磁性調(diào)控、稀土平衡利用和材料服役性問(wèn)題。

  但這條工業(yè)化之路并不平坦,從原本的草莽時(shí)代到集約化生產(chǎn)及探路國(guó)際市場(chǎng)時(shí),首先繞不開的就是國(guó)外早已布局的專利。

  據(jù)悉,日立金屬公司在全球保有600多項(xiàng)專利,幾乎壟斷了從釹鐵硼成分到燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)全流程的所有專利。

  2012年8月17日,日本日立金屬及其在美國(guó)建立的燒結(jié)釹鐵硼磁體工廠日立金屬北卡羅來(lái)納公司,向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì) (ITC) 申請(qǐng),對(duì)包括中國(guó) 4 家釹鐵硼企業(yè)在內(nèi)的全球 29 家企業(yè)發(fā)起“337 調(diào)查”。

  當(dāng)時(shí),我國(guó)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)有200余家,年生產(chǎn)能力在1000噸以上的企業(yè)有近30家。然而擁有日立金屬專利許可的中國(guó)企業(yè)只有中科三環(huán)、寧波韻升、安泰科技、北京京磁、北京銀納、煙臺(tái)正海、寧波金雞和安徽大地熊等8家企業(yè)。

  釹鐵硼市場(chǎng)具有細(xì)分化特點(diǎn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以中低端需求為主。而海外市場(chǎng)以中高端需求為主,然而只有具有專利授權(quán)的企業(yè)才能進(jìn)入。

  2014年,中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量約8萬(wàn)噸,其中有專利許可的產(chǎn)量為2萬(wàn)噸左右,剩下的6萬(wàn)噸中,有3~4萬(wàn)噸在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。剩余的2~3萬(wàn)噸因?qū)@拗?,不能銷售到國(guó)外高端市場(chǎng),釹鐵硼企業(yè)損失巨大。

  此前,大部分企業(yè)以掛靠具有專利使用權(quán)的企業(yè)出口。這些企業(yè)需要支付一些費(fèi)用,用更換產(chǎn)品標(biāo)簽的方式出口。

  如果中國(guó)大部分的釹鐵硼企業(yè)被日立金屬的專利權(quán)“封殺”,國(guó)內(nèi)將形成8家壟斷的局面?!盁o(wú)權(quán)”企業(yè)面臨生存權(quán)和市場(chǎng)份額銳減的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

  實(shí)際上,“有權(quán)”企業(yè)也同樣付出了高昂的代價(jià)。中科三環(huán)從1993年獲得日本釹鐵硼企業(yè)的專利授權(quán),除了首次專利授權(quán)門檻費(fèi)之外,每年還要根據(jù)產(chǎn)品銷售情況支付專利使用費(fèi)。

  據(jù)行業(yè)公開數(shù)據(jù)顯示:2012年上半年中科三環(huán)收入28.45億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.61億元,其中海外收入14.84億元。中科三環(huán)當(dāng)期支付的專利使用費(fèi)達(dá)2526萬(wàn)元,占其凈利潤(rùn)總額的5.5%。

  換句話說(shuō),中科三環(huán)每賺100元錢,就要支付5.5元專利費(fèi)。同樣,寧波韻升在2012年上半年的專利使用費(fèi)也達(dá)到252萬(wàn)元。

  事情發(fā)展到這里,常年處于被動(dòng)局面的中國(guó)釹鐵硼企業(yè)決心要打破日立金屬的專利封鎖。

  2014 年,據(jù)沈陽(yáng)中北通磁董事長(zhǎng)孫寶玉透露,稀土永磁聯(lián)盟經(jīng)過(guò)一年多來(lái)的分析和審核,發(fā)現(xiàn)日立金屬的美國(guó)100多項(xiàng)專利并不能全部站住腳。中國(guó)釹鐵硼走的工藝路線跟日立金屬是不一樣的。

  鑒于日立金屬的市場(chǎng)壟斷行為,聯(lián)盟在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日立金屬發(fā)起反壟斷調(diào)查。并同時(shí)在美國(guó)向美國(guó)專利局申請(qǐng)日立金屬的工藝專利中三個(gè)核心專利無(wú)效。

  同時(shí),聯(lián)盟中的7 家核心企業(yè)還對(duì)聯(lián)盟企業(yè)的產(chǎn)品制作過(guò)程和相關(guān)設(shè)備進(jìn)行研發(fā)和改進(jìn),并對(duì)核心技術(shù)進(jìn)行專利申請(qǐng),形成一整套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聯(lián)盟工藝。至2014年8月,聯(lián)盟企業(yè)共申請(qǐng)的專利 130 多項(xiàng),其中包括美國(guó)和其它國(guó)家的專利。

  至此,中國(guó)釹鐵硼企業(yè)終于開始慢慢抬頭。

  靠量競(jìng)爭(zhēng) 卻深陷低端市場(chǎng)

  5月下旬,隨著騰沖封關(guān),緬甸稀土礦不能進(jìn)口到國(guó)內(nèi),中重稀土價(jià)格開始持續(xù)上漲模式。

  6月初,繼國(guó)家發(fā)改革委兩天組織三會(huì)后,又緊急下發(fā)《關(guān)于開展稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源情況調(diào)研的通知》。

  在這些連接不斷的動(dòng)作下,稀土概念股綠油油一片。但與往年不同的是,稀土下游板塊稀土永磁的漲幅程度甚至有超過(guò)稀土之勢(shì)。甚至一度出現(xiàn)一天數(shù)股漲停,整個(gè)板塊總市值一天增加358.6億元的現(xiàn)象。

  自2010年以來(lái),A股稀土板塊曾出現(xiàn)過(guò)三次比較大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),稀土牛股層出不窮。但從往年的數(shù)據(jù)來(lái)看,上游稀土屬于資源型,稀缺性明顯,資金更青睞上游稀土資源個(gè)股,漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于下游永磁。為何今年行情卻更青睞下游?

  據(jù)相關(guān)人士透露,可能是稀土下游市場(chǎng)更貼近新能源、新材料,更具成長(zhǎng)性。

  這樣看來(lái),似乎釹鐵硼產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的蓬勃發(fā)展才是這些概念股爆紅的定心丸?然而,一時(shí)爆紅的股市沒有告訴大家另一個(gè)真相,中國(guó)釹鐵硼與國(guó)際市場(chǎng)相比,讓處于低端占比較大的劣勢(shì)。

  受益于稀土儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì),中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國(guó)際范圍內(nèi)均占據(jù)前列。

  2000年,我國(guó)釹鐵硼磁體產(chǎn)量超過(guò)日本,成為世界上最大的釹鐵硼磁體生產(chǎn)國(guó);2000-2015年,中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量年均復(fù)合增速高達(dá)約25%;2015 年,我國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量為 12.7萬(wàn)噸,占到全球總產(chǎn)量的90%左右。

  另一方面,經(jīng)過(guò) 30 年的發(fā)展,我國(guó)釹鐵硼磁體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的工業(yè)體系。

  中金公司報(bào)告稱,中國(guó)擁有從稀土礦產(chǎn)品-分離產(chǎn)品-稀土永磁的完整產(chǎn)業(yè)鏈,2016年我國(guó)稀土永磁占據(jù)全球份額82%。

  無(wú)論是年產(chǎn)量還是市場(chǎng)份額,中國(guó)鋁鐵硼企業(yè)似乎終于贏得了稀土大國(guó)應(yīng)有的國(guó)際地位。

  但令人尷尬的是,盡管我國(guó)稀土永磁產(chǎn)量較大,但在生產(chǎn)效率、自動(dòng)化程度、產(chǎn)品成材率方面與日本、德國(guó)相比仍有較大差距。且我國(guó)釹鐵硼產(chǎn)品中大頭為低端,高性能釹鐵硼材料占比較低。

  近年來(lái),我國(guó)約75%的釹鐵硼應(yīng)用在電聲器件、磁選、消費(fèi)電子等傳統(tǒng)領(lǐng)域,而變頻空調(diào)、新能源汽車、節(jié)能電梯等新型應(yīng)用領(lǐng)域只占 1/4。

  作為國(guó)家戰(zhàn)略材料,深陷低端市場(chǎng)似乎意味著成長(zhǎng)空間巨大,但如何切入高端市場(chǎng)也充滿挑戰(zhàn)。

  積極布局新能源 搶占高端市場(chǎng)

  據(jù)悉,目前高端釹鐵硼60%的需求都用在汽車上,汽車對(duì)稀土永磁的需求拉動(dòng)效應(yīng)明顯。

  為改變我國(guó)稀土永磁企業(yè)在高端市場(chǎng)的被動(dòng)局面,相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)都在積極尋變。

  2018年1月5日,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合召開新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用稀土永磁材料上下游合作機(jī)制成立大會(huì),北汽新能源、宇通客車、吉利汽車、比亞迪汽車、北方稀土、廈門鎢業(yè)、哈工大等20多家單位的代表參加了此次會(huì)議。

  會(huì)上,原材料工業(yè)司司長(zhǎng)李巍當(dāng)即指出,驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車的“心臟”,而稀土永磁材料則是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的首選材料。

  與此同時(shí),中國(guó)稀土永磁行業(yè)的龍頭企業(yè)直接用真金白銀打入電機(jī)、新能源等高端應(yīng)用領(lǐng)域。(以下信息均來(lái)源于相關(guān)公司各自公告)

  早在2015年,正海磁材一舉收購(gòu)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商上海大駿88.68%的股權(quán)。 后又于2017年4月12日,投資5億建設(shè)新能源汽車用高性能低重稀土永磁體生產(chǎn)基地。

  2018年,中科三環(huán)募資用于“北京新能源汽車、節(jié)能家電用高性能稀土永磁材料技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”,項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后新增節(jié)能家電用燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量1000噸/年,新增新能源汽車用燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量800噸/年。

  而寧波韻升則通過(guò)系列收購(gòu)兼并,打造出一個(gè)立足新材料、新能源與機(jī)電一體化的產(chǎn)業(yè)集群。

  這些領(lǐng)頭羊似乎都在透露一個(gè)信號(hào),我國(guó)稀土企業(yè)正在努力逐漸擺脫“資源輸出型”標(biāo)簽,轉(zhuǎn)而向“高新技術(shù)制造型”轉(zhuǎn)變。

  年初,工信部網(wǎng)站消息顯示,我國(guó)稀土永磁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)可喜,2018年新能源汽車、節(jié)能家電、電動(dòng)工具、工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)為稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展提供了重要支撐。

  步履維艱30載,中國(guó)釹鐵硼企業(yè)終于慢慢褪去“資源輸出型”的標(biāo)簽,并逐漸發(fā)展成國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

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