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6月份鋼鐵PMI顯示:

市場(chǎng)供需收縮 淡季特征顯現(xiàn)

2019-07-10 10:10:00     作者:

  張磊

  據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),6月份,鋼鐵行業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))為48.2%,環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。各分項(xiàng)指數(shù)中,新訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)有所上升,生產(chǎn)指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)下降。PMI顯示,國(guó)內(nèi)外需求繼續(xù)收縮,企業(yè)生產(chǎn)意愿減弱,采購(gòu)量和原材料庫(kù)存均有所下降,鋼市淡季特征顯現(xiàn)。

  鋼廠生產(chǎn)意愿偏弱

  6月份,鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為49.1%,環(huán)比下降6.9個(gè)百分點(diǎn);原材料采購(gòu)量指數(shù)為47.8%,環(huán)比下降3.4個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口指數(shù)為45.3%,環(huán)比下降6.3個(gè)百分點(diǎn);原材料庫(kù)存指數(shù)為43.5%,環(huán)比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。6月份是傳統(tǒng)的鋼市淡季,市場(chǎng)銷售趨緩,再加上原材料價(jià)格繼續(xù)上漲,鋼廠生產(chǎn)意愿偏弱,采購(gòu)積極性不高,原材料消耗速度趨緩。6月份,唐山、武安等地區(qū)再次實(shí)行環(huán)保限產(chǎn),進(jìn)一步影響了鋼廠生產(chǎn)和原材料采購(gòu)活動(dòng)。

  市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳

  6月份,鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)為47.9%,環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)處于收縮區(qū)間。受南方地區(qū)強(qiáng)降雨、四川發(fā)生地震和北方高溫天氣持續(xù)等因素的疊加影響,下游需求受到一定抑制,再加上外部環(huán)境影響造成的市場(chǎng)預(yù)期不佳,國(guó)內(nèi)鋼材需求整體缺乏亮眼表現(xiàn)。從相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來看,6月份,日均采購(gòu)量環(huán)比下降32%。進(jìn)入6月下旬,國(guó)家穩(wěn)投資政策效果開始顯現(xiàn),疊加災(zāi)后重建預(yù)期等,企業(yè)接單情況有所好轉(zhuǎn)。

  產(chǎn)成品庫(kù)存仍下降

  6月份,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為39.3%,環(huán)比上升1個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)第4個(gè)月運(yùn)行在40%以下,表明鋼廠產(chǎn)成品庫(kù)存處于持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。社會(huì)庫(kù)存方面,據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),6月份,全國(guó)20個(gè)城市5大類品種鋼材社會(huì)庫(kù)存總量為1219萬噸,環(huán)比下降4.0%,環(huán)比降幅有所收窄。其中,鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量為1131萬噸,環(huán)比下降3.9%;港口庫(kù)存為88萬噸,環(huán)比下降5.2%。五大鋼材品種中,熱軋卷板庫(kù)存環(huán)比下降2.9%,冷軋卷板庫(kù)存環(huán)比上升1.8%,中厚板庫(kù)存環(huán)比下降5.0%,線材庫(kù)存環(huán)比下降0.2%,螺紋鋼庫(kù)存環(huán)比下降8.2%。

  鋼材價(jià)格先抑后揚(yáng)

  6月份,受氣候、自然災(zāi)害等因素影響,鋼材價(jià)格相應(yīng)下跌。隨著6月末環(huán)保限產(chǎn)來臨,鋼材價(jià)格有所回升。相關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,6月3日,上海螺紋鋼指數(shù)為3992元/噸,6月19日降至3861元/噸,為6月份的最低值,隨后小幅震蕩上升,6月27日上升至3964元/噸。從全月水平來看,鋼材價(jià)格走勢(shì)呈先抑后揚(yáng)的態(tài)勢(shì),整體價(jià)格低于5月份水平。

  6月份,鋼鐵行業(yè)原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為63.5%,環(huán)比下降4.2個(gè)百分點(diǎn),仍處于較高水平。受巴西淡水河谷發(fā)生潰壩事故和澳大利亞颶風(fēng)天氣的影響,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格連續(xù)數(shù)月上漲,價(jià)格創(chuàng)近5年新高。截至6月28日,河北地區(qū)普碳方坯價(jià)格為3640元/噸,與5月末持平;河南地區(qū)廢鋼價(jià)格為2500元/噸,比5月末上升90元/噸;江蘇地區(qū)65%~66%品位酸性干基鐵精粉價(jià)格為940元/噸,比5月末上升35元/噸;中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)62%品位直接進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為110.79美元/噸,比5月末上升11.7%。

  對(duì)后期市場(chǎng)走勢(shì)的研判

  鐵礦石價(jià)格或?qū)⑿》卣{(diào)。目前來看,澳大利亞發(fā)往中國(guó)的鐵礦石數(shù)量已基本恢復(fù)至去年同期水平。預(yù)計(jì)到7月份前后,巴西發(fā)往中國(guó)的鐵礦石貨量也將逐漸恢復(fù)到正常水平,鐵礦石供給端趨于穩(wěn)定。同時(shí),唐山、武安等地區(qū)開始執(zhí)行環(huán)保限產(chǎn),預(yù)計(jì)限產(chǎn)力度仍有加大的趨勢(shì)。環(huán)保再度從嚴(yán),一定程度上會(huì)削弱鋼廠對(duì)鐵礦石的需求。在供需兩方面的作用下,鐵礦石價(jià)格支撐力度減小,價(jià)格有望小幅下調(diào)。

  基建將帶動(dòng)下半年鋼材需求,房地產(chǎn)的支撐作用減小。近日,多個(gè)地區(qū)陸續(xù)開展上半年穩(wěn)投資調(diào)研和督導(dǎo),部分地區(qū)已提前實(shí)現(xiàn)上半年重大項(xiàng)目投資目標(biāo)。同時(shí),福建、湖北、廣西、山東、安徽、湖南等地區(qū),以及長(zhǎng)三角等區(qū)域密集發(fā)布新一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃,總投資規(guī)模超過萬億元,內(nèi)容涵蓋傳統(tǒng)基建、高端制造業(yè)和以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為方向的新型基建等。這些重大項(xiàng)目預(yù)計(jì)將帶動(dòng)鋼材需求,有利于鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

  房地產(chǎn)對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的支撐預(yù)期有所減弱。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),1月~5月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)11.2%,增速比1月~4月份增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn);房屋新開工面積同比增長(zhǎng)10.5%,增速下降2.6個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積同比下降33.2%,降幅收窄0.6個(gè)百分點(diǎn);土地成交價(jià)款2269億元,同比下降35.6%,降幅擴(kuò)大2.1個(gè)百分點(diǎn)。目前來看,房地產(chǎn)開工投資情況在5月份出現(xiàn)較為明顯的下滑,再加上土地購(gòu)置面積和成交價(jià)款的大幅下降,市場(chǎng)對(duì)后市鋼材需求的預(yù)期進(jìn)一步減弱。

  從資金情況看,由于國(guó)內(nèi)資金投放越來越具有針對(duì)性,不同行業(yè)受到的影響也不盡相同。對(duì)于鋼鐵行業(yè)來說,房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)資金收緊,或抑制部分市場(chǎng)流通活力。

  唐山鋼企停限產(chǎn)可能影響鋼材供給和市場(chǎng)價(jià)格。6月下旬,為降低工業(yè)污染物排放、改善全市空氣質(zhì)量,唐山對(duì)下一步全市鋼鐵企業(yè)停限產(chǎn)工作提出明確要求,并明確了新一輪鋼鐵企業(yè)停限產(chǎn)時(shí)間表。唐山鋼鐵企業(yè)停限產(chǎn),一方面直接影響鋼材供給,導(dǎo)致鋼材產(chǎn)量或繼續(xù)偏緊,鋼材價(jià)格可能繼續(xù)回升;另一方面縮減了鋼鐵企業(yè)對(duì)上游原材料的需求,導(dǎo)致原材料價(jià)格可能有一定下行空間。

  綜合來看,6月份,鋼材市場(chǎng)淡季特征有所顯現(xiàn),需求和生產(chǎn)均有所減少。受原材料價(jià)格持續(xù)大幅上升的影響,鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)空間受到擠壓。預(yù)計(jì)7月份,在環(huán)保力度加大的情況下,鋼鐵生產(chǎn)或?qū)⒗^續(xù)下降,市場(chǎng)需求受穩(wěn)投資政策效果的影響可能有所回升,鋼材價(jià)格或?qū)⒄鹗幧闲小?/p>

  《中國(guó)冶金報(bào)》(2019年07月10日 08版八版)

編輯:宋玉錚

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