丁躍進(jìn) 崔玉寧 肖鑫
2019年，世界粗鋼表觀消費量為18.9億噸，其中中國的粗鋼表觀消費量為9.5億噸，占世界總量的50%。2019年，中國粗鋼消費水平創(chuàng)歷史新高，人均粗鋼表觀消費量達(dá)到659千克。從歐美發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗來看，當(dāng)人均粗鋼表觀消費量達(dá)到500千克以后，消費水平將出現(xiàn)下降，因此可預(yù)計中國的鋼材消費水平已達(dá)到頂峰，并將進(jìn)入平穩(wěn)期，最終出現(xiàn)需求下降。2020年，全球粗鋼表觀消費量和粗鋼產(chǎn)量分別為18.9億噸、18.8億噸，以鐵礦石為主要原料生產(chǎn)的粗鋼約有13.1億噸，大約消耗鐵礦石23.3億噸，比同年24億噸的鐵礦石產(chǎn)量略低一些。
通過分析粗鋼的產(chǎn)量、成品鋼材的消費量，可以反映鐵礦石的市場需求情況。為幫助讀者更加清晰地了解這三者之間的關(guān)系，本文從世界粗鋼產(chǎn)量、表觀消費量、全球鐵礦石定價機(jī)制3個方面做出簡要分析。
世界粗鋼產(chǎn)量
2020年，全球粗鋼產(chǎn)量為18.8億噸，中國、印度、日本、美國、俄羅斯和韓國的粗鋼產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的56.7%、5.3%、4.4%、3.9%、3.8%和3.6%，6國粗鋼總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的77.5%。2020年，全球粗鋼產(chǎn)量同比增長了30.8%。
中國2020年粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸。中國粗鋼產(chǎn)量在1996年首次突破1億噸后，到2007年達(dá)到4.9億噸，用12年的時間翻了兩番多，平均年增長率達(dá)到14.2%。2001年～2007年，年增長率達(dá)到21.1%，最高時曾達(dá)到27.2%（2004年）。2007年以后，受金融危機(jī)、限產(chǎn)等因素影響，中國粗鋼產(chǎn)量增速變緩，甚至在2015年出現(xiàn)負(fù)增長。因此，可以看出中國鋼鐵發(fā)展的高速階段已過，未來產(chǎn)量增長有限，最終將出現(xiàn)負(fù)增長。
2010年~2020年，印度的粗鋼產(chǎn)量增長率僅次于中國，平均年增長率為3.8%；粗鋼產(chǎn)量在2017年首次突破1億噸，成為歷史上第5個粗鋼產(chǎn)量過億噸的國家，并于2018年超過日本，位居世界第二。
美國是第一個粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到1億噸的國家（于1953年首次實現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量超過1億噸），1973年達(dá)到最高產(chǎn)量1.37億噸，于1950年~1972年期間一直位居全球粗鋼產(chǎn)量第一。然而，自1982年開始，美國粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)下降，2020年粗鋼產(chǎn)量只有7270萬噸。
世界粗鋼表觀消費量
2019年，全球粗鋼表觀消費量為18.9億噸，中國、印度、美國、日本、韓國和俄羅斯的粗鋼表觀消費量分別占全球總量的50%、5.8%、5.7%、3.7%、2.9%和2.5%。2019年，全球粗鋼表觀消費量比2009年增長了52.7%，平均年增長率為4.3%。
中國2019年粗鋼表觀消費量接近10億噸。中國粗鋼表觀消費量在1993年首次突破1億噸后，到2002年達(dá)到2億多噸，隨后進(jìn)入高速增長期，到2009年達(dá)到5.7億噸，比2002年增長了179.2%，平均年增長率為15.8%。2009年以后，先由于金融危機(jī)，后由于經(jīng)濟(jì)調(diào)整，需求增速放緩，中國粗鋼表觀消費量于2014年和2015年出現(xiàn)負(fù)增長，2016年恢復(fù)正增長，但近幾年增速放緩。
印度2019年粗鋼表觀消費量為1.0886億噸，超過美國，位居全球第二。2019年，印度的粗鋼表觀消費量比2009年增長了69.1%，年均增長率為5.4%，增速位列同期全球第一。
美國是世界第一個粗鋼表觀消費量過億噸的國家，并多年位居世界第一。受2008年金融危機(jī)影響，2009年美國粗鋼表觀消費量大幅減少，比2008年減少了近1/3，只有6940萬噸。自1993年以來，美國只有在2009年和2010年粗鋼表觀消費量低于1億噸。
世界人均粗鋼表觀消費量
2019年世界人均粗鋼表觀消費量為245千克，人均粗鋼表觀消費量最高的是韓國（1082千克/人），其他主要粗鋼消費國人均表觀消費量較高的有中國（659千克/人）、日本（550千克/人）、德國（443千克/人）、土耳其（332千克/人）、俄羅斯（322千克/人）、美國（265千克/人）。
工業(yè)化是人類將自然資源轉(zhuǎn)化為社會財富的過程，當(dāng)社會財富積累到一定水平，工業(yè)化進(jìn)入成熟期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，粗鋼和重要礦產(chǎn)資源的消費量便開始下降，能源消費速度也將趨緩。如美國的人均粗鋼表觀消費量在20世紀(jì)70年代保持較高水平，最高達(dá)到過711千克（1973年）。自此，美國的人均粗鋼表觀消費量便開始下降，20世紀(jì)80年代~20世紀(jì)90年代降幅較大，并于2009年跌至谷底（226千克），直到2019年才緩慢回升至330千克。
2020年，印度、南美洲、非洲的人口總數(shù)分別為13.7億、6.5億、12.9億，是未來鋼鐵需求的最主要增長地，但取決于屆時各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。
全球鐵礦石定價機(jī)制
全球鐵礦石定價機(jī)制主要包括長協(xié)定價和指數(shù)定價。長協(xié)定價曾經(jīng)是全球最重要的鐵礦石定價機(jī)制，其核心是鐵礦石供需雙方通過長期合同鎖定供貨數(shù)量或采購數(shù)量，期限一般為5年~10年，甚至長達(dá)20年~30年，但價格并不固定。自20世紀(jì)80年代以來，長協(xié)定價機(jī)制的定價基準(zhǔn)由最初的離岸價轉(zhuǎn)為現(xiàn)今流行的成本加海運費用。
長協(xié)定價機(jī)制的定價習(xí)慣是每一財年由世界主要鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，協(xié)商決定下一財年的鐵礦石價格，價格一經(jīng)確定，雙方則須依照協(xié)商好的價格在1年期內(nèi)執(zhí)行。鐵礦石需求方中的任意一方與鐵礦石供應(yīng)方中的任意一方達(dá)成協(xié)議后談判即結(jié)束，國際鐵礦石價格自此敲定。這一談判模式即“首發(fā)—跟風(fēng)”模式，計價基準(zhǔn)為離岸價，同一品質(zhì)的鐵礦石在世界各地的漲幅一致，即“離岸價、同漲幅”。
1980年~2001年，長協(xié)定價機(jī)制一直主導(dǎo)著國際鐵礦石的價格變動，鐵礦石價格基本保持在20美元/噸，當(dāng)時的日本是國際鐵礦石市場最大買家。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，并開始對全球鐵礦石的供需格局產(chǎn)生重要影響，鐵礦石產(chǎn)量開始無法滿足全球鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，國際鐵礦石價格也因此開始出現(xiàn)大幅上漲，為長協(xié)定價機(jī)制的“衰落”埋下了伏筆。
2008年，BHP、淡水河谷和力拓三大礦商開始各自謀求有利于自身利益的定價方式，在淡水河谷談定首發(fā)價后，力拓單獨爭取了更大的漲幅，“首發(fā)—跟風(fēng)”模式首次被打破。2009年，在日本、韓國的鋼廠與這三大礦商確認(rèn)了“首發(fā)價”后，中國并沒有接受33％的跌幅，而與FMG達(dá)成了價格略低的協(xié)議，自此“首發(fā)—跟風(fēng)”模式正式宣告終結(jié)，指數(shù)定價機(jī)制隨之產(chǎn)生。
目前，國際上發(fā)布的鐵礦石指數(shù)主要有普氏指數(shù)（PLATTS IODEX）、TSI指數(shù)、MBIO指數(shù)和中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）等。自2010年起，普氏指數(shù)被BHP、淡水河谷、FMG和力拓四大礦商選為國際鐵礦石定價依據(jù)。MBIO指數(shù)由英國金屬導(dǎo)報于2009年5月份開始發(fā)布，以中國青島港（CFR）62%品位鐵礦石價格為基準(zhǔn)。TSI指數(shù)由英國公司SBB于2006年4月份開始發(fā)布，目前僅作為新加坡和美國芝加哥交易所鐵礦石掉期交易結(jié)算依據(jù)，對鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易市場沒有影響。中國鐵礦石價格指數(shù)由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進(jìn)出口商會、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布，于2011年8月份開始試運行。中國鐵礦石價格指數(shù)由國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)和進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)兩個分項指數(shù)組成，均以1994年4月份的價格為基數(shù)（100點）。
2011年，中國進(jìn)口鐵礦石價格突破190美元/干噸，創(chuàng)歷史新高，當(dāng)年年均價為162.3美元/干噸。隨后，中國進(jìn)口鐵礦石價格開始逐年下降，到2016年跌至谷底，年均價為51.4美元/干噸。2016年后，中國進(jìn)口鐵礦石價格緩慢回升，到2021年的3年平均價、5年平均價、10年平均價分別為109.1美元/干噸、93.2美元/干噸和94.6美元/干噸。
《中國冶金報》（2022年4月1日 02版二版）
