10月下旬以來,國際礦業(yè)公司陸續(xù)發(fā)布2021年三季度報(bào)告。現(xiàn)整理出部分主流礦山的鐵礦石產(chǎn)銷情況。
淡水河谷
2021年三季度,受益于天氣條件有利于開采以及鐵礦石業(yè)務(wù)執(zhí)行生產(chǎn)恢復(fù)計(jì)劃,淡水河谷鐵礦石粉礦產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比和同比雙雙增長(zhǎng)。2021年三季度,巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量(包括從第三方采購的鐵礦石數(shù)量,但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量,下同)8942萬噸,環(huán)比大幅增長(zhǎng)18.1%,同比微增0.8%。
三季度,淡水河谷旗下北部系統(tǒng)(包括卡拉加斯和S11D鐵礦項(xiàng)目)鐵礦石粉礦產(chǎn)量5302萬噸,環(huán)比顯著提高21.9%,這主要受益于降雨減少,天氣條件有利于開采;同比則減少6.7%。南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量1614萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)20.1%,同比增加8.1%。
三季度,淡水河谷球團(tuán)礦產(chǎn)量834萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)4.1%,同比減少2.6%,這主要是由于布魯庫圖礦區(qū)和伊塔比拉綜合礦區(qū)球團(tuán)精粉供應(yīng)量依然受限。
三季度,淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷售量7588萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)1.4%,同比提高2.2%。
分品種來看,三季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷量6784萬噸,環(huán)比微增0.9%,同比增長(zhǎng)3.2%;球團(tuán)礦銷量804萬噸,環(huán)比提高5.1%,同比減少5.0%。
淡水河谷預(yù)測(cè),2021年其鐵礦石產(chǎn)量為3.15億~3.35億噸,與二季度末預(yù)測(cè)值保持一致。
淡水河谷公司表示,鑒于三季度國際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格顯著下滑(品位62%的鐵礦石價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌37美元/干噸),該公司將重新審視高硅鐵礦石產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售策略。
力拓
2021年三季度,力拓鐵礦石產(chǎn)量8699萬噸(按力拓股權(quán)計(jì)為7207萬噸),環(huán)比增長(zhǎng)8.0%,這主要受益于天氣狀況有利于開采以及礦山和選礦廠生產(chǎn)效率提高;同比減少3.7%,這主要受到羅布河鐵礦公司(Robe River)新舊礦山更替延期,以及庫戴德利(Gudai-Darri1)鐵礦項(xiàng)目投產(chǎn)推遲的負(fù)面影響。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量8331萬噸(按力拓股權(quán)計(jì)為6991萬噸),環(huán)比增加9.8%,同比下滑3.6%。
三季度,力拓鐵礦石發(fā)貨量8750萬噸(按力拓股權(quán)計(jì)為7167萬噸),環(huán)比提高8.9%,同比微增0.9%。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量8336噸(按力拓股權(quán)計(jì)為6924萬噸),環(huán)比增長(zhǎng)9.2%,同比提高1.5%。
力拓繼續(xù)在中國港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷售業(yè)務(wù)。三季度,力拓在中國港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達(dá)到360萬噸。
力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設(shè)的庫戴德利鐵礦項(xiàng)目(設(shè)計(jì)年產(chǎn)能4300萬噸)已經(jīng)完成采礦和選礦設(shè)備安裝,配套鐵路建設(shè)正如期進(jìn)行。然而,新冠肺炎疫情引發(fā)的各州邊界封鎖,導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺,員工招募工作被迫延期,第一批鐵礦石的交付也推遲至2022年一季度。
羅布河鐵礦公司的擴(kuò)建項(xiàng)目——West Angelas鐵礦C礦床和D礦床已于6月份投入試運(yùn)行,并于8月份交付第一批鐵礦石,但是試運(yùn)行并不順利,結(jié)束試運(yùn)行的時(shí)間依然設(shè)定在2021年末。西特納辛特萊恩(Western Turner Syncline)二期項(xiàng)目的建設(shè)工作正在按原計(jì)劃推進(jìn),自動(dòng)運(yùn)輸卡車已投入試運(yùn)行,預(yù)計(jì)首批鐵礦石仍將于2021年底交付。
受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致庫戴德利鐵礦項(xiàng)目和羅布河鐵礦擴(kuò)建項(xiàng)目延期影響,力拓下調(diào)其皮爾巴拉地區(qū)2021年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo),由此前的3.25億~3.40億噸(按100%股權(quán)計(jì))下調(diào)至3.20億~3.25億噸。此外,這一產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還將受到新冠肺炎疫情、市場(chǎng)需求狀況和天氣因素影響。
力拓預(yù)測(cè),2021年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為18.0~18.5美元/噸(基于澳大利亞元兌美元匯率0.75估算),與二季度末的預(yù)估值持平(當(dāng)時(shí)基于澳大利亞元兌美元匯率0.77估算)。此外,鐵礦石單位生產(chǎn)成本還受到運(yùn)費(fèi)、船舶滯期費(fèi)、柴油和勞動(dòng)力價(jià)格,以及新冠肺炎疫情引發(fā)的員工疫苗接種成本影響。
必和必拓
2021年三季度,澳大利亞新冠肺炎疫情相關(guān)的州界管控措施導(dǎo)致必和必拓自有鐵路面臨勞動(dòng)力臨時(shí)性短缺,與此同時(shí),必和必拓按照計(jì)劃對(duì)鐵礦石開采和生產(chǎn)設(shè)備,包括吉姆布萊巴鐵礦(Jimblebar)的鐵礦石運(yùn)輸卡車以及鐵路裝卸系統(tǒng),進(jìn)行大規(guī)模檢修,此外還要協(xié)調(diào)旗下楊迪礦(Yandi)逐步減產(chǎn)與South Flank鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡的銜接,這些因素都造成該公司旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石減產(chǎn);利好因素是South Flank鐵礦項(xiàng)目逐步增產(chǎn)。
三季度,必和必拓鐵礦石產(chǎn)量(按所屬股權(quán)計(jì),下同)為6330萬噸(按100%股權(quán)計(jì)為7164萬噸),環(huán)比減少3.0%,同比下降4.2%。受鐵礦石產(chǎn)量下降影響,鐵礦石銷量為6370萬噸(按100%股權(quán)計(jì)為7193萬噸),環(huán)比下降3.9%,同比下降2.7%。利好因素是,黑德蘭港(Port Hedland)消除瓶頸項(xiàng)目完工之后,當(dāng)?shù)卣呀?jīng)批準(zhǔn)將黑德蘭港年裝卸能力提升至3.3億噸。必和必拓公司表示,短期內(nèi)黑德蘭港的年裝卸能力目標(biāo)扔維持在2.9億噸,中期目標(biāo)才是提升至3.3億噸。
巴西薩馬科球團(tuán)廠于2020年12月恢復(fù)生產(chǎn)后產(chǎn)銷量逐步增長(zhǎng),三季度球團(tuán)礦產(chǎn)量104.8萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)2.4%;銷量111.1萬噸,環(huán)比提高5.6%。2020年三季度薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)銷量均為零。
必和必拓預(yù)測(cè),2021財(cái)年(2021年7月至2022年6月)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.49億~2.59億噸。其中,西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.46億~2.55億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.78億~2.88億噸);巴西薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)為300萬~400萬噸。
必和必拓在建的South Flank鐵礦項(xiàng)目已于2021年5月生產(chǎn)出第一批鐵礦石,并于6月開始逐步增產(chǎn),計(jì)劃在三年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn)能(8000萬噸)。South Flank鐵礦開采年限超過25年,投產(chǎn)后將逐步取代即將枯竭的楊迪礦(原年產(chǎn)能8000萬噸),使必和必拓鐵礦石平均品位由61%增加到62%,同時(shí)使必和必拓位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的C礦區(qū)成為世界上最大的鐵礦石樞紐之一。
FMG
2021年三季度,F(xiàn)MG鐵礦石開采量6080萬噸,環(huán)比減少6.3%,同比增長(zhǎng)4.1%;鐵礦石發(fā)貨量4560萬噸,其中包括370萬噸西皮爾巴拉粉礦(WPF),同比增加2.9%。這主要受益于艾利瓦納(Eliwana)礦山成功達(dá)產(chǎn)并與其他礦山開采協(xié)調(diào)配合,供應(yīng)鏈效率提高,以及工傷事故率下降。
2021年前三季度,中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8.06億噸,同比小幅增長(zhǎng)2.0%,這主要是受壓減粗鋼產(chǎn)能以及能源供應(yīng)不足影響。除中國外,世界其他主要產(chǎn)鋼國前三季度粗鋼產(chǎn)量也同比大幅增長(zhǎng)15.8%至6.6億噸,基本恢復(fù)至新冠肺炎疫情之前的水平。受益于粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng),國際市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的潛在需求保持旺盛,三季度,F(xiàn)MG位于中國的銷售分公司——齊切斯特金屬貿(mào)易(上海)有限公司(FMG Trading Shanghai Co. Ltd)在中國國內(nèi)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量370萬噸,同比大幅增長(zhǎng)32.1%。
三季度,F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本(含采礦、加工、鐵路運(yùn)輸及港口費(fèi)用)15.25美元/濕噸,與二季度基本持平,同比大幅提高19.7%,這主要是由于澳元兌美元匯率上漲、新冠肺炎疫情導(dǎo)致成本增加、生產(chǎn)成本(包括柴油和勞動(dòng)力成本)攀升以及艾利瓦納投產(chǎn)后調(diào)整礦區(qū)開采計(jì)劃引發(fā)成本增長(zhǎng)。
FMG預(yù)測(cè),2021財(cái)年(2021年7月至2022年6月)鐵礦石發(fā)貨量為1.80億~1.85億噸;鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本為15.00~15.50美元/濕噸;資本支出總額為28億~32億美元。
三季度,F(xiàn)MG未來產(chǎn)業(yè)公司(FFI)在昆士蘭州港口城市格拉德斯通(Gladstone)建成可再生能源和綠氫生產(chǎn)中心,并與Incitec Pivot公司和Plug Power公司簽署合作協(xié)議,繼續(xù)致力于減少碳排放,并開發(fā)氨氣和綠氫相關(guān)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸技術(shù),旨在2040 年實(shí)現(xiàn)Scope 3“凈零排放”。未來,F(xiàn)MG將繼續(xù)投資于鐵橋(Iron Bridge)磁鐵礦項(xiàng)目和FMG未來產(chǎn)業(yè)公司的脫碳項(xiàng)目,以滿足客戶需求并為所有利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。
英美資源
2021年三季度,英美資源集團(tuán)(AngloAmerican)南非和巴西的兩個(gè)礦區(qū)鐵礦石總產(chǎn)量為1688.8萬噸,環(huán)比增加8%,同比增加15%。
南非Kumba礦區(qū)三季度鐵礦石產(chǎn)量約1079萬噸,環(huán)比增加9.9%,同比增加11.4%。其中,Sishen礦山產(chǎn)量增加至753萬噸,同比增長(zhǎng)14%;Kolomela礦山產(chǎn)量增加至326萬噸,同比增長(zhǎng)6%。
巴西Minas Rio礦區(qū)三季度產(chǎn)量約為610萬噸,環(huán)比增加3.7%,同比增加22.1%。該礦區(qū)產(chǎn)量同比明顯上升的原因是去年第三季度對(duì)運(yùn)輸管道的檢修導(dǎo)致歷史基數(shù)較低。
南非Kumba礦區(qū)三季度銷量約997萬噸,環(huán)比增加6%,同比下降10%。巴西Minas Rio礦區(qū)三季度銷量約585萬噸,環(huán)比增加5%,同比增加22.3%。
2021年英美資源鐵礦石目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至原目標(biāo)產(chǎn)量的下限6450萬噸(此前目標(biāo)值為6450萬~6650萬噸)。其中,南非Kumba礦區(qū)由于鐵路運(yùn)輸狀況不及預(yù)期,目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至4050萬噸(此前目標(biāo)值為4050萬~4150萬噸);巴西Minas-Rio礦區(qū)目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至2400萬噸(此前目標(biāo)值為2400萬~2500萬噸)。疫情和鐵路運(yùn)力是導(dǎo)致調(diào)整兩礦區(qū)目標(biāo)生產(chǎn)量的主要原因。
CSN
2021年三季度,巴西國民鋼鐵公司(CSN)鐵礦石總產(chǎn)量為1030.9萬噸,環(huán)比減少2.5%,同比增加6.7%。
三季度鐵礦石總銷量為818.3萬噸,環(huán)比降低10.2%,同比減少10.7%。其中巴西國內(nèi)銷量為126.9萬噸,環(huán)比增加8.1%,同比增加20.9%。銷往海外市場(chǎng)為691.4萬噸,環(huán)比減少12.9%,同比減少14.8%。
本季度鐵礦石產(chǎn)量和銷量減少的原因主要是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)明顯,公司在此期間更加重視鐵礦石質(zhì)量,同時(shí)公司向第三方采購礦石量減少。
Metalloinvest
2021年三季度,俄羅斯鐵礦石生產(chǎn)商Metalloinvest精粉和燒結(jié)粉總產(chǎn)量為1028.3萬噸,環(huán)比上漲1.21%,同比增加1.0%;球團(tuán)產(chǎn)量724.4萬噸,環(huán)比上漲2.56%, 同比增加9.6%。產(chǎn)量增長(zhǎng)主要因?yàn)樵O(shè)備生產(chǎn)效率的提高。
三季度,Metalloinvest精粉和燒結(jié)粉發(fā)運(yùn)量為209.7萬噸,環(huán)比增加18.3%,同比減少10%;球團(tuán)發(fā)運(yùn)量368.0萬噸,環(huán)比減少16.1%,同比減少10.2%。
Metalloinvest是全球領(lǐng)先的鐵礦石及HBI設(shè)備的生產(chǎn)商和供應(yīng)商,同時(shí)也是優(yōu)質(zhì)鋼材生產(chǎn)商。采礦業(yè)務(wù)主要包括LGOK和MGOK兩座綜合性礦山。
新利佩茨克集團(tuán)(NLMK)
2021年第三季度,俄羅斯新利佩茨克集團(tuán)(NLMK)鐵礦石總產(chǎn)量為510萬噸,環(huán)比增加0.6%,同比增長(zhǎng)24.1%。鐵礦石銷量為485萬噸,環(huán)比減少6%,同比增長(zhǎng)18%。第三方銷量下降到25.8萬噸,同比增加64%。
三季度,鋼材總產(chǎn)量為391萬噸,環(huán)比減少15%,同比增加1%。出口量為144萬噸,環(huán)比增加2%,同比減少21%;國內(nèi)銷量為280萬噸,環(huán)比同比均持平。
耶弗拉茲集團(tuán)(Evraz)
俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán)(Evraz)三季度鐵礦石產(chǎn)量為350.4萬噸,環(huán)比減少6.6% ,同比基本持平。其中,球團(tuán)產(chǎn)量156.3萬噸,環(huán)比減少4.9%,同比減少2.7%;燒結(jié)礦產(chǎn)量94.6萬噸,環(huán)比增加2.6%,同比增加13.6%;精粉產(chǎn)量99.5萬噸,環(huán)比減少16%, 同比減少6.8%。
三季度,鐵礦石銷量30.3萬噸,環(huán)比減少10.1%,同比減少37.7%。
Metinvest
2021年三季度,烏克蘭綜合鋼礦企業(yè)Metinvest鐵精粉產(chǎn)量781.4萬噸,環(huán)比減少3.2%。前三季度鐵精粉總產(chǎn)量2367.8萬噸,同比增加4%。鐵精粉產(chǎn)量下降主要因?yàn)镮ngulets GOK和Central GOK礦區(qū)原礦品位降低,Northern GOK礦區(qū)鐵礦石的開采和加工量減少。
三季度可貿(mào)易鐵礦石(精粉和球團(tuán))產(chǎn)量371.2萬噸,環(huán)比減少24.6%;其中,可貿(mào)易鐵精粉產(chǎn)量244.4萬噸,環(huán)比減少26%;可貿(mào)易球團(tuán)產(chǎn)量126.8萬噸,環(huán)比減少21%。前三季度可貿(mào)易鐵礦石(精粉和球團(tuán))總產(chǎn)量1346.8萬噸,同比減少6%。
該公司鋼鐵部門三季度粗鋼產(chǎn)量257.5萬噸,環(huán)比增加16%;鐵水產(chǎn)量265.1萬噸,環(huán)比增加18%。前三個(gè)季度粗鋼產(chǎn)量693.3萬噸,同比增加13%;前三個(gè)季度鐵水產(chǎn)量705.6萬噸,同比增加11%。
Mineral Resources
澳大利亞礦業(yè)公司Mineral Resources三季度鐵礦石總產(chǎn)量為503.1萬噸,環(huán)比減少4.0%;同比增加20.2%。其中,Utah Point Hub項(xiàng)目(包括Iron Valley 和Wonmunna),三季度鐵礦石產(chǎn)量為243.3萬噸,環(huán)比減少4.2%,同比增長(zhǎng)57.7%;Yilgarn Hub項(xiàng)目三季度產(chǎn)量259.8萬噸,環(huán)比減少3.7%,同比減少1.7%。
三季度,鐵礦石銷量為495.6萬噸,環(huán)比減少5.5%,同比增加39.6%。其中,Yilgarn Hub項(xiàng)目發(fā)運(yùn)了237.1萬噸鐵礦石,環(huán)比減少21.8%,同比增長(zhǎng)6.0%。Utah Point Hub項(xiàng)目發(fā)運(yùn)了258.5萬噸鐵礦石,環(huán)比增加16.9%,同比增長(zhǎng)96.9%。
Champion Irons
2021年三季度,加拿大冠軍鐵礦(Champion Iron)高品位鐵精粉產(chǎn)量為208.9萬噸(濕噸),環(huán)比增長(zhǎng)7.9%,同比減少7.9%,平均鐵品位為66.3%。鐵精粉銷量為195.4萬噸(干噸),環(huán)比基本持平,同比減少5.3%。
三季度Champion Iron 鐵礦石C1成本為56.2美元/干噸,環(huán)比減少6.5%,同比增長(zhǎng)16%。