由于鋼鐵需求恢復不及預期，原燃料成本高企，二季度以來鋼鐵行業(yè)經濟運行呈明顯下行態(tài)勢，前7個月效益水平顯著下滑，7月當月出現月度全行業(yè)經營虧損。面對市場沖擊和困難局面，各鋼鐵企業(yè)主動采取應對措施，努力構建現有需求條件下經濟運行新平衡，并基于行業(yè)整體良好的資產基礎，在應對現實市場沖擊、確保當期經營安全的同時，積極推動經營方式轉變、著力抓好經營基礎改善，一場市場高壓下的行業(yè)變革正在展開。中鋼協近期對鋼鐵行業(yè)重點數據和信息進行了多角度分析和研究，以下六組數據是從經營實況、下游需求、國際市場、資產基礎、產業(yè)投入、改造進程等六個方面在當下時點上對行業(yè)主體（會員企業(yè)）進行的現實掃描，意在為經營者和投資者提供一個分析全局的整體視角。中鋼協認為，行業(yè)面臨的市場形勢是嚴峻的，各企業(yè)的積極行動正在對重建市場平衡發(fā)揮作用，協會自身也將充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，在應對市場沖擊的過程中，為會員企業(yè)和政府部門提供有效信息和有價值的建議。

　　企業(yè)效益大幅下降，7月份出現月度全行業(yè)虧損。受原燃料成本高企和下游鋼鐵消費需求下降、鋼材價格低迷的影響，今年1～7月，特別是二季度以來，鋼鐵行業(yè)的經濟運行呈現明顯下行趨勢，1～7月鋼協重點統計會員企業(yè)（企業(yè)集團口徑共90家，2021年粗鋼產量占全國粗鋼總產量的85.5%）利潤總額936億元，同比下降63.4%。7月全行業(yè)出現月度虧損，鋼協重點統計會員企業(yè)虧損96億元，在列入統計的90家企業(yè)中，63家當月虧損，虧損面達70%，虧損總額為132億元，當月出現虧損的63家企業(yè)粗鋼產量占重點統計企業(yè)的49%。今年1～7月，累計虧損的鋼協重點統計會員企業(yè)共34家，虧損總額178億元，虧損面38%，34家累計虧損企業(yè)粗鋼產量占重點統計會員企業(yè)的19%。

　　原燃料價格高企嚴重壓縮鋼鐵企業(yè)盈利空間。鋼鐵協會統計數據顯示，上半年鐵水成本中鐵資源的成本占比去年為58.4%，今年降為44.4%，煤和焦的成本占比去年是35.1%，今年是49.4%，也即在煉鐵成本中，煤、焦的成本已經明顯高于鐵資源成本，而且還是在鐵礦石價格仍處于較高水平的情況下，這在歷史上還是第一次。事實上，今年前7個月進口鐵礦石價格同比下降26%，煉焦煤價格同比上升71%，噴吹煤價格同比上升54%。所以鋼鐵企業(yè)呼吁政府和上游企業(yè)在保證發(fā)電用煤的同時，加強煉焦和噴吹用煤保供穩(wěn)價力度，為產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定運行提供有力支撐，近兩月來煉焦煤價格走勢已出現回落趨勢，鋼鐵協會與煤炭協會正在進行密切溝通。

　　下游鋼鐵消費低迷，供需失衡狀態(tài)未獲根本改變。在連續(xù)幾個月出現價格下滑、利潤下降的壓力下，多數鋼鐵企業(yè)開始啟動限產模式以調節(jié)失衡的供需關系，7月當月全國日均粗鋼產量263萬噸，月環(huán)比降幅13.1%，鋼鐵生產強度已經顯著下降，當月年化粗鋼產量水平已低于年產10億噸，也低于前7個月平均日產284萬噸的水平。鋼材社會庫存已連續(xù)6旬環(huán)比下降，8月中旬比去年同期下降19.9%，鋼廠庫存仍高于往年，8月中旬同比增加16.0%。

　　堅持“三定三不要”，確保企業(yè)經營安全。1～7月粗鋼表觀消費量同比降7.1%，粗鋼產量同比降6.4%，鋼材綜合價格同比降6.7%，鋼鐵市場總體上仍呈供大于求的局面。面對需求下降，鋼企雖然做出了必要的反應，但生產強度調節(jié)力度不夠，需要在執(zhí)行壓產任務的同時加強自律，自覺遵守“三定三不要”經營原則，確保企業(yè)經營安全，共同維護行業(yè)秩序。協會建議：“三定三不要”是在現有產能基礎上的接單排產和發(fā)貨的準則，但在企業(yè)對鋼鐵市場近中期需求做出判斷的基礎上，如何針對現實的需求目標，使實際投入的產線產能利用率最大化，這是深度降本的關鍵（見“成本六面體”的建議），是只有決策者才能完成的作業(yè)，僅靠接單調整是不夠的，一定要提高實際產能利用率。道理很簡單，與其三條產線利用率60%，不如兩條產線利用率90%。長期是去產能，近期是提高實際投入產線的產能利用率。

　　基礎設施建設投資保持快速增長，1～7月投資增長7.4%，7月當月增長9.1%，后期也將對整體鋼材消費有拉動作用。7月房地產數據出現超預期下滑，明顯拖累鋼材整體消費，且影響大于基礎設施投資的拉動效果。據國家統計局公布的數據，7月房地產投資額同比降12.3%，商品房銷售面積同比降28.9%，新開工面積同比降45.4%，新開工面積和施工面積與建筑鋼材當期消費密切相關。在中國10億噸鋼鐵消費量中，建筑用鋼消費比例為56%，而螺紋鋼消費比例占鋼鐵總消費量的25%，去年螺紋鋼產量為2.52億噸。房地產是螺紋鋼消費比例最大的領域。受房地產低迷影響，1～7月螺紋鋼產量降低14.7%，水泥產量降低14.2%。預計螺紋鋼全年消費量會回落至2.3億噸左右。制造業(yè)需求有升有降。機械行業(yè)總體保持增長，機電產品出口額1～7月增長10%，增長幅度小于去年，機電產品出口對鋼材間接出口的拉動作用遞減。汽車行業(yè)產量保持較高水平，1～7月汽車產量累計實現正增長，7月汽車產量245萬輛創(chuàng)近年來同期新高，令人鼓舞，特別是新能源汽車1～7月產量翻倍。商用車受工程量影響依舊低迷，1～7月產量下降36.9%。造船行業(yè)手持訂單充分，全年鋼材需求將保持高水平，但1～7月新接訂單同比降43.1%，后續(xù)走勢需要關注。家電產品三大白電中洗衣機和電冰箱產量1～7月同比均有所下降，家電出口總量同比降低7.3%。集裝箱產量大幅回落，可以看作是向正常消費水平的回歸，后期走勢有待觀察。

　　1～7月全球粗鋼產量11.02億噸，同比下降5.4%，中國粗鋼產量占比為55.3%；7月全球粗鋼產量1.49億噸，同比下降6.5%，中國粗鋼產量占比為54.5%。今年前7個月全球前10產鋼國粗鋼產量除印度和伊朗分別增長8%和3.7%外，其他大國均不同程度有所降低，其中歐洲降幅居前。由于國際鋼材需求疲軟以及生產成本走高，全球多家鋼廠停產限產。數據可見，全球鋼鐵生產和消費同比、環(huán)比均呈下降態(tài)勢。

　　近期數據顯示，國際鋼材市場價格進一步走低，實際訂單減少，鋼鐵企業(yè)出口動力減弱。國際鋼材市場價格持續(xù)回落，8月25日跟蹤數據顯示：熱軋產品中國出口離岸價595美元/噸、東南亞進口到岸價593美元/噸、美國中西部出廠價860美元/噸、歐盟出廠價730美元/噸。

　　1～7月中國出口鋼材4007萬噸，同比降低6.9%，趨勢符合貿易政策導向。上半年鋼材出口總量3346萬噸，其中板材出口2243萬噸，比例占67%。上半年不銹鋼出口242萬噸，特殊鋼出口578萬噸。日韓企業(yè)上半年鋼材出口比例擴大，韓國POSCO上半年出口比例為39.9%，日本制鐵一季度為39%，二季度升至48%，JFE一季度43.6%，二季度升至48.5%。在不鼓勵資源類產品和初級產品出口的條件下，中國鋼鐵企業(yè)應保持和提升高技術、高附加值產品的國際競爭力，加強與海外領先下游企業(yè)的全球合作力度，既要有效應對市場沖擊，又要警惕國際競爭力下降。

　　近年來，鋼鐵行業(yè)在去產能、全面取締“地條鋼”等供給側結構性改革措施的強力推動下，特別是在中國經濟高速發(fā)展的大背景下，經濟效益明顯改善，利潤水平持續(xù)提升，通過資產的持續(xù)積累和優(yōu)化，整體資產狀況大為改善，為應對當前強烈的市場沖擊積累了較為扎實的財務基礎。截至2022年7月底，鋼協重點統計會員企業(yè)（范圍同前）總資產為6.10萬億元，整體資產負債率61.22%，同比降低0.69個百分點。負債結構持續(xù)優(yōu)化，短期借款逐月下降。今年1～7月管理費用同比下降9.90%，財務費用同比下降5.99%，而研發(fā)費用同比增加10.94%。行業(yè)資產狀況總體看雖仍處較好水平，但市場嚴重沖擊帶來的行業(yè)分化正在加劇，鋼協正在組織針對會員企業(yè)當前處境的跟蹤調查。

　　自2017年至2021年的5年是鋼鐵行業(yè)效益水平持續(xù)處于較好水平的5年。其中，企業(yè)的凈利潤和提取的折舊可以認為是企業(yè)可以自由支配的支撐企業(yè)各項投資的重要財務來源。從2017年至2021年的5年間，鋼協重點統計會員企業(yè)共實現凈利潤9723億元，提取折舊7385億元，兩項合計1.71萬億元，可以說這是構成企業(yè)自由現金流來源的主要部分，是企業(yè)在經營過程中所創(chuàng)造的可支配的現金所得。與此同時，近5年鋼協重點統計會員企業(yè)固定資產投資完成額累計4243億元，研發(fā)資金累計投入為6004億元，兩項合計1.02萬億元。在此期間，中國鋼鐵行業(yè)進行了史無前例的大規(guī)模全方位的技術改造和重建，正如我在3年前所介紹的，中國鋼鐵正在實施世界鋼鐵發(fā)展史上最大規(guī)模的產能更新計劃，中國鋼鐵正在推行至今為止世界上最為嚴苛的污染物排放標準。在強力的研發(fā)投入和資本投入支撐下，中國鋼鐵行業(yè)整體實力全面增強，工藝技術和裝備水平全面改善，競爭力顯著提升，這些都是行業(yè)應對市場沖擊的實力和基礎。從固定資產投入的分類統計數據來看，隨著新發(fā)展理念愈加深入人心，企業(yè)越來越重視和聚焦高質量發(fā)展方面的投入。例如去年用于節(jié)能環(huán)保方面的投資比例為25%，今年上半年的比例則為30%。去年用于改進工藝提高產品質量方面的投資比例為25%，今年上半年則為34%。誠然，中國鋼鐵近年來持續(xù)大規(guī)模投入的實際成效如何，將接受市場沖擊的實戰(zhàn)檢驗。

　　中鋼協跟蹤的產能置換進展情況如下：一是總體建設計劃有多少。截至2022年7月底，各地計劃新建煉鋼產能3.9億噸，同時退出產能4.3億噸；新建煉鐵產能3.4億噸，同時退出產能3.8億噸。2017年至今各地公示公告的鋼鐵產能置換項目共有221個，其中172個為原地技術改造項目，29個為跨省產能轉移項目，20個為省內搬遷項目。二是跨企業(yè)項目有多少。在這些項目中，跨企業(yè)轉移是會有產能交易的，所有置換項目中跨企業(yè)轉移項目情況如下：全國有10336萬噸煉鋼產能和8446萬噸煉鐵產能為跨企業(yè)轉移項目。其中河北煉鋼產能4702萬噸，煉鐵4272萬噸。據冶金工業(yè)信息標準研究院發(fā)布的鋼鐵產能價格指數，今年初以來噸鋼、噸鐵產能交易均價約為每噸730元、365元，按此估算，近幾年全國鋼鐵產能交易額超過1000億元。三是流程比例有何變化。產能置換過程中，短流程比例有所提高。新建產能中轉爐占69%，電爐占28%，AOD爐占3%，短流程比例顯著高于現有水平。新建的冶煉裝備情況如下：新建高爐214座、非高爐煉鐵裝置7座，新建轉爐185座，電爐144座、AOD爐21座。四是“在路上”的項目有多少。當前我們更為關心的是，在這些計劃建設的項目中，有多少是已經建成的？有多少是正在建設中的？有多少是尚未開工的？跟蹤材料顯示：在3.9億噸的新建煉鋼產能計劃中，已建成、建設中、未開工的項目比例分別為48%、23%、29%，在3.4億噸的新建煉鐵產能計劃中同樣的比例分別為46%、26%、28%。也即到目前為止，在計劃建設的3.9億噸煉鋼產能和3.4億噸煉鐵產能中，有8700萬噸的煉鋼產能和8900萬噸的煉鐵產能正在建設過程中，有1.14億噸的煉鋼產能和9300萬噸的煉鐵產能尚未開工建設。

　　截至2022年8月25日，已有1.72億噸鋼鐵產能完成全過程超低排放改造并通過鋼協的評估監(jiān)測公示，還有1.22億噸鋼鐵產能已完成部分超低排放改造和公示，再加上已完成改造正在申報公示的產能，總計基本完成主體改造工程的鋼鐵產能已近4億噸，已累計完成超低排放改造投資超過1500億元。2025年之前要完成8億噸鋼鐵產能改造工程，還有約4億噸待實施，按平均噸鋼投資360元計，需要新增投資不少于1500億元。

　　面對市場的嚴重沖擊，鋼鐵企業(yè)當期效益急轉直下，計劃的建設項目能否如期進行，是否會出現鋼鐵企業(yè)對計劃的調整，目前來看是值得重點關注的問題，不同企業(yè)會有不同的處置方式。協會已經開始配合國家有關部門開始全面跟蹤調查。協會7月29日會員大會和會長會對此也給予了充分關注，這些“在路上”的項目和企業(yè)需要得到重點關注、關心和幫助。

　　在此重述協會與會員企業(yè)共同提出的“理性、現實、積極”的應對方針?！袄硇浴本褪潜３謶?zhàn)略定力，“現實”就是不回避問題，“積極”就是積極采取行動。從行業(yè)整體來看，因為有實力，所以有定力；因為有底氣，所以不回避；因為有辦法，所以會積極。來自于各企業(yè)創(chuàng)新實踐的“三定三不要”經營原則，“成本六面體”降本路徑，“提升附加值”系列舉措，都是可以運用的具體方法，各企業(yè)在實踐中所創(chuàng)造的優(yōu)秀實踐，都將會在全行業(yè)得以推廣和運用。我們也相信，在應對市場沖擊的過程中，國家有關部門和地方政府也將會對鋼鐵面臨的資源保障、政策導向等重要問題給予高度重視，為鋼鐵行業(yè)克服困難、渡過難關，迎接新的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。