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市場分歧加大 煤焦將寬幅振蕩

2018-09-04 09:34:00

  焦炭供需雙縮,焦炭價格難以繼續(xù)走高,預(yù)計將進(jìn)入振蕩調(diào)整格局。焦煤基本面依然較弱,走勢跟隨焦炭,短期或高位振蕩。

  焦炭基本面分析

  環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán),焦炭供應(yīng)收縮。7月3日,國務(wù)院印發(fā)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》,8月20日環(huán)保組進(jìn)入山西地區(qū)對焦化企業(yè)進(jìn)行環(huán)保督察。8月份全國獨(dú)立焦化廠(100家)綜合開工率在77%—79%,與7月基本持平。8月下旬環(huán)保督察開啟后,中大型焦化廠開工率較中上旬下降1.5%左右,其中華北地區(qū)下降約3.5%,至76.53%。

  從目前情況來看,焦化限產(chǎn)力度不及預(yù)期。因此,預(yù)期為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),9月環(huán)保限產(chǎn)力度將進(jìn)一步擴(kuò)大,焦企開工率或繼續(xù)下降。再加上重點區(qū)域采暖環(huán)保限產(chǎn)及“以鋼定焦”加速焦化落后產(chǎn)能退出,預(yù)計焦炭供給將進(jìn)一步收縮。

  下游限產(chǎn)提前,需求表現(xiàn)不佳。受環(huán)?;仡^看的影響,8月下游鋼廠停限產(chǎn)不斷。萍鋼全面停產(chǎn),至今仍未復(fù)產(chǎn)。唐山豐南地區(qū)8月12日加大限產(chǎn)力度,限產(chǎn)量改為50%,并禁止悶爐代替停爐。截至8月底,全國鋼廠高爐開工率為66.44%,其中唐山鋼廠高爐開工率為50.61%,均大幅下降。長期環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán),高爐開工率仍將降低。

  據(jù)統(tǒng)計,7月全國生鐵產(chǎn)量為6751.5萬噸,較6月小幅增長2.4%;1—7月生鐵產(chǎn)量為4.42億噸,同比增加1.0%。整體而言,1—7月焦炭產(chǎn)量降幅大于生鐵,近期焦炭上漲主要是由于出現(xiàn)供小于求的情況。鋼廠利潤高位,焦炭庫存偏低,下游鋼廠擔(dān)心未來焦炭供應(yīng),也是促使焦炭近期上漲的原因。但9月份后若唐山地區(qū)提前進(jìn)入采暖限產(chǎn)模式,唐山地區(qū)限產(chǎn)比例將不小于50%,將嚴(yán)重影響生鐵的產(chǎn)量,導(dǎo)致焦炭需求進(jìn)一步下降。

  焦煤基本面分析

  安全檢查疊加環(huán)保限產(chǎn),焦煤供應(yīng)縮減。國家煤礦安監(jiān)局8月17日發(fā)布《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦安全生產(chǎn)督查的通知》,對山西等12個產(chǎn)煤?。▍^(qū))各級人民政府煤礦安全監(jiān)管部門和部分重點地區(qū)、重點煤礦企業(yè)開展安全督察,督察時間為2018年8月20日至9月20日。另外,近期的環(huán)保整頓力度加大,大部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的獨(dú)立洗煤廠關(guān)停。據(jù)悉,運(yùn)城、晉中、臨汾等地洗煤廠環(huán)保不達(dá)標(biāo)的全部斷電停產(chǎn),目前呂梁洗煤廠多數(shù)也處于關(guān)停狀態(tài),該地區(qū)獨(dú)立洗煤廠關(guān)停率在60%以上,部分區(qū)域關(guān)停率甚至達(dá)到了90%左右。

  進(jìn)口方面,根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),7月我國進(jìn)口煉焦煤744萬噸,同比增加35.8%,環(huán)比增加19.04%;1—7月累計進(jìn)口煉焦煤3662萬噸,同比下降10.6%。其中澳洲煤由于港口汽運(yùn)限制、集裝箱疏港等因素運(yùn)輸成本上升,加之近期臺風(fēng)影響,到貨量較少。

  綜合來看,受煤礦安全檢查因素以及環(huán)保限產(chǎn)制度影響,我國煉焦煤的總供應(yīng)呈縮減趨勢,尤其是山西部分地區(qū)焦煤產(chǎn)量將進(jìn)一步縮減。同時,環(huán)保督察“公轉(zhuǎn)鐵”政策導(dǎo)致焦煤運(yùn)輸壓力增大,預(yù)計此次限行將持續(xù)至12月底,焦煤運(yùn)輸成本上升或?qū)⑦M(jìn)一步收縮焦煤的供應(yīng)邊際。

  焦炭供給預(yù)期收縮,焦煤需求受抑制。環(huán)保持續(xù)發(fā)力,繼河北、山西、安徽環(huán)保督察啟動后,全國各地相繼公布了環(huán)保限產(chǎn)政策。近期有消息稱唐山采暖季限產(chǎn)或提前,加之7月唐山城市空氣質(zhì)量排名全國墊底,唐山環(huán)保限產(chǎn)力度可能進(jìn)一步加大。同時8月20日環(huán)保督察小組入駐山西,環(huán)?;仡^看的全面啟動,以及“以鋼定焦”政策的實行都將縮減焦炭產(chǎn)能,焦炭供給收縮或長期抑制焦煤需求。

  總結(jié)

  焦炭方面,藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)第二階段正式開啟,全國焦企開工率小幅下滑,隨著后續(xù)環(huán)保政策進(jìn)一步落實,預(yù)計焦炭供應(yīng)將進(jìn)一步收緊。下游鋼廠受環(huán)?;仡^看影響停限產(chǎn)不斷,加之唐山地區(qū)或提前進(jìn)入采暖限產(chǎn)模式,預(yù)計焦炭需求可能進(jìn)一步下降。焦企庫存低位,但港口庫存有所增加,受環(huán)保限產(chǎn)影響,焦炭庫存未來有企穩(wěn)回升的趨勢。焦炭供需雙縮,整體焦炭價格難以繼續(xù)拔高,預(yù)計將進(jìn)入振蕩調(diào)整格局。焦煤基本面依然較弱,走勢跟隨焦炭,短期或高位振蕩。

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