本報記者 楊悅
10月17日，世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布最新版短期（2023年—2024年）鋼鐵需求預(yù)測報告。報告顯示，全球鋼鐵需求在2022年下降了3.3%后，預(yù)計于2023年恢復(fù)性同比增長1.8%，達(dá)到18.145億噸；于2024年同比增長1.9%，達(dá)到18.491億噸。
全球鋼鐵市場已經(jīng)感受到了高通脹和高利率環(huán)境帶來的不利影響。2022年下半年—2023年上半年，隨著投資和消費(fèi)動力減弱，全球大多數(shù)用鋼市場都在急劇降溫。世界鋼協(xié)表示，考慮到緊縮性貨幣政策帶來的延遲效應(yīng)，2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求將緩慢復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求將比發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長更快，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體將保持較好的發(fā)展韌性。
房地產(chǎn)穩(wěn)定前提下中國“鋼需”將同比增長2.0%
但2024年需求前景并不明朗
世界鋼協(xié)預(yù)計，在基建投資和房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，2023年中國的鋼鐵需求將同比增長2.0%。
報告指出，今年上半年，中國房地產(chǎn)投資信心持續(xù)減弱，新開工意愿仍然較低，房屋新開工面積的縮減抑制了建筑業(yè)活動，并將在2024年繼續(xù)影響鋼鐵需求。不過，中國政府正大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，2023年中國的基建投資保持增長勢頭。在此基礎(chǔ)上，中國政府可能還會啟動一些額外的基建項(xiàng)目。因此，世界鋼協(xié)預(yù)計2023年、2024年的中國基建投資保持適度的正增長。此外，雖然2022年房地產(chǎn)市場持續(xù)蕭條給中國經(jīng)濟(jì)增長帶來壓力，但是中國政府自今年7月份以來積極采取穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，預(yù)計房地產(chǎn)市場于今年下半年趨于穩(wěn)定。報告還預(yù)計，中國制造業(yè)在2023年將保持適度增長，其中家用電器產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢。
2024年中國鋼鐵需求前景并不明朗。世界鋼協(xié)表示，在基建投資和房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，中國鋼鐵需求預(yù)計于2023年增長2.0%，但房地產(chǎn)市場運(yùn)行壓力仍存。如果沒有額外的政策支持，2024年中國的鋼鐵需求可能會收縮，反之則有可能維持在2023年的水平。如果刺激效果弱于預(yù)期，那么中國今明兩年的鋼鐵需求都面臨下行風(fēng)險。
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體“鋼需”預(yù)計于2023年同比下降1.8%
于2024年同比增長2.8%
報告指出，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求預(yù)計于2023年同比下降1.8%，于2024年同比增長2.8%。
歐盟（27國）和英國的鋼鐵需求繼2022年同比下降了7.8%之后，預(yù)計于2023年同比下降5.1%，于2024年同比增長5.8%。世界鋼協(xié)表示，盡管歐盟經(jīng)濟(jì)抵御能源危機(jī)的能力強(qiáng)于預(yù)期，但是高利率和高能源成本正在沉重打擊該地區(qū)制造業(yè)。具體來看，歐盟汽車行業(yè)雖保持復(fù)蘇態(tài)勢，但預(yù)計2024年汽車產(chǎn)量不會達(dá)到疫情前的水平；住宅建設(shè)雖受到高利率、高材料成本和勞動力短缺等因素影響，但基建投資仍然穩(wěn)定。由于該地區(qū)貨幣政策將保持緊縮狀態(tài)，世界鋼協(xié)預(yù)計2024年其實(shí)際需求仍然存在下行風(fēng)險。然而，世界鋼協(xié)表示，也可能存在另一種情況，即該地區(qū)去庫存周期結(jié)束將助推歐盟2024年的鋼鐵需求實(shí)現(xiàn)正增長。值得注意的是，德國目前正在經(jīng)歷制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的雙重危機(jī)，處境極為艱難。
美國鋼鐵需求預(yù)計2023年同比下降1.1%，2024年同比增長1.6%。報告指出，美國鋼鐵行業(yè)受到了該國大幅加息的負(fù)面影響。世界鋼協(xié)預(yù)計，美國住宅建筑業(yè)鋼鐵需求將于2023年—2024年出現(xiàn)收縮，但商業(yè)建筑行業(yè)正呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢。此外，美國制造業(yè)也在放緩增長節(jié)奏，但汽車行業(yè)預(yù)計保持復(fù)蘇態(tài)勢。值得注意的是，受緊縮貨幣政策的滯后效應(yīng)影響，美國2024年鋼鐵需求仍然存在下行風(fēng)險。
日本鋼鐵需求預(yù)計于2023年同比下降2.0%、于2024年同比小幅增長0.6%。報告指出，勞動力短缺和成本上升導(dǎo)致日本建筑業(yè)活動增長緩慢。然而，在汽車行業(yè)復(fù)蘇的助力下，日本制造業(yè)鋼鐵需求預(yù)計在2023年—2024年呈現(xiàn)小幅增長。世界鋼協(xié)表示，由于日本是一個供給側(cè)受限的經(jīng)濟(jì)體，日元疲軟或外部市場變化對該國用鋼行業(yè)的影響有限。
韓國鋼鐵需求預(yù)計于2023年同比增長3.3%，于2024年同比增長1.1%。世界鋼協(xié)表示，韓國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了2022年的洪災(zāi)后逐漸恢復(fù)，其建筑業(yè)在經(jīng)歷多年萎縮后也出現(xiàn)了小幅正增長。這有助于該國鋼鐵需求在2023年復(fù)蘇。由于制造業(yè)（汽車行業(yè)除外）整體疲軟，世界鋼協(xié)預(yù)計，該國鋼鐵需求在2024年小幅增長。
新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國除外）
“鋼需”動態(tài)分化 預(yù)計明后年穩(wěn)定增長
報告指出，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國除外）的鋼鐵需求保持動態(tài)分化，繼2022年同比下降0.6%之后，將在2023年同比增長4.1%，于2024年同比增長4.8%。
印度鋼鐵需求預(yù)計在2023年、2024年分別出現(xiàn)8.6%、7.7%的增長。世界鋼協(xié)表示，受政府基建支出和私人投資復(fù)蘇的推動影響，印度建筑行業(yè)、汽車行業(yè)的鋼鐵需求將保持健康增長勢頭。
東盟地區(qū)的鋼鐵需求預(yù)計于2023年同比增長3.8%、于2024年同比增長5.2%。報告指出，雖然受到通貨膨脹和外部條件不斷惡化的負(fù)面影響，但是東盟地區(qū)的區(qū)域內(nèi)各國需求和基建投資將驅(qū)動整體鋼鐵需求增長。此外，在該地區(qū)鋼材出口量大幅削減的背景下，部分國家政治局勢變動導(dǎo)致基建投資出現(xiàn)延誤，東盟制造業(yè)表現(xiàn)不佳。越南受到全球貿(mào)易環(huán)境惡化的影響最為嚴(yán)重。
此外，土耳其鋼鐵需求預(yù)計在2023年實(shí)現(xiàn)19.0%的同比大幅增長，并于2024年繼續(xù)保持增長態(tài)勢。其他歐洲國家的鋼鐵需求繼2022年同比下降了2.5%后，預(yù)計于2023年同比增長14.9%，于2024年同比增長5.1%。
海合會、中東和北非地區(qū)
今年“鋼需”預(yù)計同步收縮
中東和北非地區(qū)的總鋼鐵需求繼2022年增長9.4%之后，預(yù)計在2023年同比下降3.5%、于2024年同比增長3.5%。報告指出，2023年，隨著海合會鋼鐵需求的收縮，中東和北非地區(qū)今年的鋼鐵需求也將呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。
由于沙特阿拉伯和卡塔爾的建筑業(yè)活動低迷，海合會地區(qū)的鋼鐵需求在2022年強(qiáng)勁復(fù)蘇之后，將于2023年下降。隨著大型項(xiàng)目啟動和被壓抑的住房需求得以釋放，世界鋼協(xié)預(yù)計，2024年海合會地區(qū)鋼鐵需求將健康地反彈。同時，世界鋼協(xié)預(yù)計，受房地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展和對非石油行業(yè)的大力投資影響，阿聯(lián)酋的鋼鐵需求表現(xiàn)將更好。
值得一提的是，埃及的鋼鐵需求將繼續(xù)受到地緣政治沖突影響。報告指出，利率的居高不下、嚴(yán)重的貨幣貶值、外匯獲取機(jī)會受限等，將導(dǎo)致該國大型項(xiàng)目接連停工。
繼去年同比下降后 拉丁美洲
今明兩年“鋼需”預(yù)計連續(xù)增長
拉丁美洲的鋼鐵需求繼2022年同比下降8.3%后，預(yù)計在2023年同比增長1.4%，在2024年同比增長2.1%。
具體來看，世界鋼協(xié)預(yù)計，巴西的鋼鐵需求將在今年再次收縮。這主要是受制造業(yè)低迷，特別是房地產(chǎn)行業(yè)疲軟影響。然而，隨著該國政府啟動新的GDP加速計劃，有望助推該國建筑業(yè)發(fā)展，從而帶動該國2024年的鋼鐵需求增長。墨西哥的鋼鐵需求密集型制造業(yè)表現(xiàn)良好，市場的消費(fèi)情緒強(qiáng)烈，尤其是汽車行業(yè)。報告指出，雖然該國建筑業(yè)活動不太活躍，但是依舊有近岸外包和公共投資等做支撐。
世界鋼協(xié)預(yù)計，俄羅斯經(jīng)濟(jì)將于2023年實(shí)現(xiàn)小幅正增長并帶動鋼鐵需求回升。烏克蘭用鋼行業(yè)形勢將趨于穩(wěn)定。報告表示，企業(yè)搬遷、修復(fù)受損的基礎(chǔ)設(shè)施以及開發(fā)新的物流路線等都有助于烏克蘭鋼鐵需求回暖。
《中國冶金報》（2023年10月20日 02版二版）
